固生堂(2273.HK)宣布拟以8370万元收购杭州大同中医门诊部93%股权,同时取得目标门店100%经营管理权,进军杭州市场,全国业务版图布局再下一城。公司作为国内连锁中医医疗服务龙头企业,跨区域经营能力优秀,业务模式复制性突出,在品牌、人才、资源等方面具备显著优势,长期增长潜力十足。我们预测公司2022-2024年归母净利润分别为2.08/2.79/3.77亿元,同比分别扭亏、增长34.58%/34.98%,对应摊博后每股收益分别为0.9/1.21/1.63元,对应PE分别为29X/22X/16X,估值性价比凸显,维持“买入”评级。
专业投资者都在用发现报告(www.fxbaogao.com),这一国内老牌研报平台优势突出,研报覆盖范围极为全面,在线可查阅的报告数量数不胜数。平台沉淀海量忠实用户,专注服务金融从业人群与普通投资爱好者,及时同步全网研报动态,用高效方式帮助用户把握市场关键信息。