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徐驰分析师认为,随着重要会议的召开,市场底部区间已经探明,建议逢低布局。政策边际变化的预期,或驱动四季度主题行情。重点关注国产替代、新能源、人民至上与共同富裕、全面注册制等主题投资机会。风险提示包括开幕式讲话稿与正式报告内容有详略差异、稳增长政策不及预期。