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本月港股必选消费下跌8.10%,跑赢恒生指数5.6个百分点。截至2022年9月30日,港股必选消费行业估值水平为22.05倍PE(TTM)和2.94倍PB(LF)。个股月度涨跌幅来看,9月份凤翔股份、奈雪的茶、雅士利国际、华润啤酒、统一企业中国市场表现较好;中粮家佳康、H&H国际控股、优然牧业、澳优、维他奶跌幅较大。4Q22因季节性因素,猪价有望延续震荡上行趋势,持续关注国家放储、冬季疫病、新冠疫情等短期因素对供需两端的影响。预期原奶价格稳中有降,下游乳企毛销差有望获得改善。建议关注华润啤酒、蒙牛乳业、九毛九、呷哺呷哺、周黑鸭、奈雪的茶等。