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舍得酒业发布2022年股权激励方案，授予人数较广，业绩给出指引。本次股权激励方案授予284人，授予价69.04元/股，授予不超过116.91万股，约占0.35%。本次授予董事长张树平4.95万股，副董事长蒲吉州4.95万股；授予其他公司董事及高管合计11.80万股；授予其他276名激励对象95.21万股。业绩考核要求：2022年-2024年营收不低于59.4亿元/74.1亿元/100.2亿元或2022年-2024年归母净利润不低于14亿元/15.7亿元/20.5亿元。整体公司按照既定节奏稳步推进，我们重申看好公司逻辑：1）产品端，公司聚焦老酒战略，坚持舍得、沱牌双品牌战略，聚焦打造品味舍得 、智慧舍得等战略单品。2）2022年在重点城市发展规划上，持续聚焦运作重点城市，按照“多客户多产品布局、全渠道全价位段覆盖”思路发展。3）圈层营销方面，主打名酒进名企和智慧俱乐部，精准靶向圈层。我们看好公司享次高端发展红利，双品牌持续发力。根据股权激励方案考核要求，我们略调整2022-2024年EPS为4.82/6.17/7.90元（前值为5.01/6.37/8.06元），当前股价对应PE分别为29/22/17倍，维持“推荐”投资评级。
