© GfK家电产业趋势-从全球到中国2022上半年何忠清GfK中国零售渠道服务事业部&家电事业部总经理 © GfK目录1宏观环境与家电产业整体发展3 2家电和科技产品消费趋势•趋优消费7 •绿色节能11•智能家居15•价格多极化202 © GfK1宏观环境与家电行业整体发展3 © GfK2022年突发事件频出导致经济预期纷纷下调来源：IMF 《世界经济展望》；ICE Dutch TTF Natural Gas Futures46.1%3.6%3.6%18.1%3.3%4.6%1202120222023202120222023年度GDP同比增幅（%）全球中国4.1% (战前预测)4.4% (疫情前预测)消费者决策影响因素市场动荡通货膨胀俄乌冲突COVID-19快消品短缺能源价格飙升人民流离失所通货膨胀正在达到历史最高水平GDP预测下调中外疫情处理方式不同影响全球供应格局153%欧洲天然气期货价格较年初增长7.4% 全球通货膨胀率(IMF) © GfK来源: OECD; Consumer Confidence: Amplitude adjusted, Long-term average = 100, Jan 2008 –Jun 2022; *China: only May 2022 data available疫情反复影响短期中国消费信心，俄乌战争深度打击欧元区消费信心美国99.6欧元区102.1中国103.5经合组织100.495.621年6月95.890.5*96.5vs. 22年6月5 © GfK2022H1 科技消费品市场品类结构与同比增长率%（按零售额）来源: GfK 全球零售监测（除北美）；GfK中国零售监测中国科技消费品市场增长压力大于全球，大家电存量市场需求不足全球规模4130亿美元同比增长-5.5%通讯产品占比44%，同比-6.3%中国规模1282亿美元同比增长-9.4%6大家电占比21%，同比-2.6%IT设备占比15%，同比-5.2%消费电子占比10%，同比-6.7%小家电占比8%，同比-6.4%办公设备占比2%，同比-8.5%影像设备占比1%，同比-12.0%通讯产品占比54%，同比-11.4%大家电占比18%，同比-12.0%IT办公设备占比15%，同比+4.9%消费电子占比7%，同比-14.4%小家电占比4%，同比-3.5%影像设备占比1%，同比-24.6% © GfK2.1趋优消费：追求生活品质提升中国家电市场高性能产品表现引领全球7 © GfK504845442024293416141916151566来源: gfknewronConsumer, Belgium, France, Germany, Great Britain, Italy, Netherlands, Spain; Notebooks/Laptops and TVs全球：更多消费者在购置新产品时会考虑高性能产品，升级产品成为首要动机之一高性能产品升级功能并提供更好使用体验的产品购买新产品的首要动机Q1 2019Q1 2022Q1 2019Q1 2022笔记本电脑电视更换损坏的产品升级现有产品增购产品首次购买8 © GfK来源：GfK POS Data，全球（不包含北美）；GfK中国零售监测9中国家电市场近年来创新迭代加速，大容量滚筒洗衣机快速占领市场主导56679121315171820445567910131517201220132014201520162017201820192020202122H1>=10KG-9.9KG-8.9KG-7.9KG-6.9KG-5.9KG002613181716121075153352697883201220132014201520162017201820192020202122H1>=10KG-9.9KG-8.9KG-7.9KG-6.9KG-5.9KG中国滚筒洗衣机市场容量结构(按零售量%)海外滚筒洗衣机市场容量结构(按零售量%) © GfK13.418.7600+L 冰箱+19.2%13.412.3-3.0%来源：GfK POS Data，全球（不包含北美）；GfK中国零售监测10中国家电市场增长受高性能产品驱动，增长表现引领全球12.8 21.1 75寸+彩电+28.4%内圈：2021H1外圈：2022H1圈内数值：同比增长率%2022H1 线下市场高端家电占比及增长表现（按零售额/美元）（不含75寸）中国海外8.419.013套+洗碗机+122%（不含13套）35.841.3+15.9%3.8 4.8 +25.8% © GfK2.2绿色节能：可持续发展打造节能品牌家电企业仍有很大提升空间11 © GfK来源: GfK Consumer Life 2022, gfknewronconsumer Q3 2021 EU5随着全球能源危机和EU能效升级，绿色节能变得愈发重要；然而消费者对于品牌的绿色节能认知并不充分10个品牌中仅有1.6个被认为是绿色节能品牌冰箱/冰柜Q1 2022西欧五国全球49%大家电1.6大家电49%的消费者在购买大家电时认为能效等级是其重要考虑因素12 © GfK4,3362,8058941级能效2级能效3级能效中国：消费者对高能效产品的需求伴随着巨大的产品溢价冰箱来源：GfK中怡康零售监测133,2579976851级能效2级能效3级能效洗衣机3,6124,5242,6791级能效2级能效3级能效空调2022H1 中国冰洗空市场各级能效产品均价 © GfK来源: GfK中国零售监测中国：绿色节能产品推动市场增长147.16.75.95.752.946.435.328.239.946.658.565.720192020202122H1一级二级三级四级及五级34.631.228.624.110.15.63.254.962.767.072.52019202020212022H1一级二级三级四级及五级中国冰箱市场新能效产品结构（按零售额）中国变频空调市场新能效产品结构（按零售额） © GfK2.3智能家居：为消费者带来价值懒人经济、降低成本、全屋智能15 © GfK对海外消费者而言最重要的智能功能全球：智能家居为消费者带来价值61%来源: GfK Smart Home Report NL 202143%懒人经济39%降低成本27%全屋智能16 © GfK来源：GfK中国零售监测17智能化助力懒人经济，扫地机器人通过科技升级延长生命周期21%35%46%50%48%41%41%36%39%38%5%4%4%8%23%05,00010,00015,00020,00025,00030,0002012201320142015201620172018201920202021机器人CAGR（2012-2021）：49.8%导航演进随机碰撞局部规划全局规划地图模式无地图碰撞生成地图扫描生成地图传感器红外+码盒陀螺仪、地面光电传感器LDS SLAM-激光雷达VSLAM-顶制摄像中国吸尘器市场分品类发展趋势（按零售额）零售额：百万 © GfK智能安防为中国家庭提供低成本监控服务来源: GfK Market Intelligence: Sales Tracking, European countries (DE, IT, GB, ES, NL, FR, DE, SE, DK, TK, FL, PL, BE, NO), YTD: Jan-Jun 2022 vs Jan-Jun 2019；GfK China IoT Industry Study 2021 18智能化有利于降低能源消费以及降低家庭安防成本€20m€29m2019H12022H1智能恒温器智能LED灯€41m€54m2019H12022H1+48%+32%智能家居为欧洲国家提供节能方案智能环电YOY2022* +14%2021 +17%2020-6%扫地机器人智能加湿机智能空调智能空气净化器智能除湿机智能洗衣机01000020000路由器智能摄像头智能门锁2020H12020H22021H12021H2-12%18%-12%-3%30%-18%-40%-20%0%20%40%销量同比销额同比⚫销售2020-2021⚫同比2021 © GfK来源: GfK中国零售监测中国智能产品渗透率领先全球，全屋智能赛道各实力品牌生态初显2022H1 家电行业智能产品渗透率*中国全屋智能方案走向落地全球•我国凭借着彩电市场的超高渗透率以及大家电渗透率的快速增长，在家电智能领域跑赢全球中国37%52%* 智能产品渗透率计算包含的品类：黑电、白电与小家电19单品智能场景智能增强联动能力集中控制自然交互主动智能无感智能品牌多品初见规模平台间生态壁垒丰富全套产品方案上下游多方合作，构建品牌内部生态，向消费者提供完整服务。整体方案供给侧或存在仅核心产品过硬 © GfK2.4价格：多极化发展高渗透产品消费更趋理性，低渗透产品蕴含高端化机遇20 © GfK消费者倾向于选择拥有相似功能、价格较低的产品21全球：持续的市场颠簸致使高端化趋缓0%1%-3%-6%-8%-6%-1%-8%-3%-12%-4%-8%来源: GfK Market Intelligence: Sales Tracking, International Coverage (excl. North America), USD (NSP) Value & growth 2022 vs 2021. 总体大家电20%55%25%18%67%15%15%69%16%22%44%33%消费电子小家电高端: 价格指数>150**标准: 75<价格指数<=150**入门: 价格指数<=75**销售额同比增幅（美元）% 销售额占比（美元）%2022H1 全球/ 核心科技消费品品类* 价格指数指某个品类/地区在该品类/地区的相对价格 © GfK来源：GfK中国零售监测22中国：高渗透品类高性能产品持续向下普及，带动价格段下移中国电视市场价格段增长趋势（按零售额）中国洗衣机市场价格段增长趋势（按零售额）18%-60%-40%-20%0%20%40%60%202020212022H10-2k2-4k4-6k6-8k8-10k10k+随着面板价格的下跌以及众新兴品牌的推动，55寸电视价格快速踏入2k以内区间，驱动该价格段在2022H1逆势增长2%-40%-20%0%20%40%60%202020212022H10-2k2-4k4-6k6-8k8-10k10k+高端品牌新品价格的持续下探正好迎合部分追求高性能产品的消费者的需求，8-10k 价格段持续增长 © GfK23中国：低渗透产品通过技术创新，不断向高端化发展5%4%18%17%36%33%27%27%9%8%5%10%2021H12022H110k+8-10k6-8k4-6k2-4k0-2k-24.2%-6.6%-6.6%1.8%-8.1%111%31%25%58%51%10%22%1%2%2021H12022H16K+4-6k2-4k0-2k-13.6%-4.7%151%340%中国洗碗机市场价格段占比与同比增长（按零售额）中国吸尘器市场价格段占比与同比增长（按零售额）来源：GfK中国零售监测 © GfK◼中国家电市场高性能产品表现引领全球，海外市场发展空间广阔◼政策利好下，打造节能品牌家电企业仍有很大提升空间◼为消费者创造价值的智能家居仍有优化服务的空间与创新机会◼抓住不同品类的价格走势，针对性的进行研发创新与定价24如何面对市场2022/23 机会总结智能家居价格多极化趋优消费绿色节能创新 Thank you欢迎发送邮件至marketing-china@gfk.com联系我们关注GfK官方微信号获取行业最新洞察“GfK市场洞见”小程序海量数据，等您来拿！