2022年中国烧碱行业现状及竞争格局分析，中泰化学产量占比约3.53% （智研咨询发布）

2022年中国烧碱行业现状及竞争格局分析，中泰化学产量占比约3.53% 烧碱（NaOH），学名氢氧化钠，又称苛性钠、火碱，是一种具有强腐蚀性的碱，易溶于水形成碱性溶液，也易与空气中的水蒸气和二氧化碳反应发生潮解和变质反应。烧碱的用途十分广泛，可用于氧化铝、染料、纸浆、化纤、冶炼金属、水处理、棉织品整理、石油精制、煤焦油产物的提纯以及食品加工等方面。 1、烧碱行业政策 烧碱与纯碱同为国民经济重要的基础性化工原材料—“三酸两碱”（即硝酸、硫酸、盐酸和烧碱、纯碱）中的两碱之一。为提高烧碱行业整体竞争力，降低能源及原材料消耗，实现可持续发展，国家不断出台产业政策，引导行业健康、稳定地发展。 我国烧碱行业产业政策 序号 政策名称 发文时间 相关内容 1 《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022年版)》 2022年2月 到2025年，烧碱领域能效标杆水平以上产能比例达到40%，能效基准水平以下产能基本清零。 2 《“十四五”工业绿色发展规划》 2021年11月 严控尿素、磷铵、电石、烧碱、黄磷等行业新增产能，新建项目应实施产能等量或减量置换；大力发展绿色环保装备，研发和推广应用高效加热、节能动力、余热余压回收利用等工业节能装备。 3 《国务院办公厅关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》 2020年2月 推进产业结构调整。完善和推动落实化工产业转型升级的政策措施。严格落实国家产业结构调整指导目录，及时修订公布淘汰落后安全技术工艺、设备目录，各地区结合实际制定修订并严格落实危险化学品“禁限控”目录，结合深化供给侧结构性改革，依法淘汰不符合安全生产国家标准、行业标准条件的产能，有效防控风险。 4 《产业结构调整指导目录（2019年本）》 2019年10月 鼓励类：零极距、氧阴极等离子膜烧碱电解槽节能技术、废盐酸制氯气等综合利用技术；限制类：新建7万吨/年以下聚丙烯、20万吨/年以下聚乙烯、乙炔法聚氯乙烯、起始规模小于30万吨/年的乙烯氧氯化法聚氯乙烯、新建纯碱（井下循环制碱、天然碱除外）、烧碱（废盐综合利用的离子膜烧碱装置除外）、电石（以大型先进工艺设备进行等量替换的除外）、皂化法环氧氯丙烷生产装置；淘汰类：隔膜法烧碱生产装置（作为废盐综合利用的可以保留）、高汞催化剂（氯化汞含量6.5％以上）和使用高汞催化剂的乙炔法聚氯乙烯生产装置。 5 《国务院办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》 2016年7月 严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能；未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。 制图：智研咨询（www.chyxx.com） 资料来源：智研咨询整理 2、烧碱行业发展阶段 我国烧碱行业发展受国家政策的影响比较大，先后经历了体质改革、生产技术革新和产业结构调整等事件，发展阶段可分为探索阶段、初步发展阶段、快速发展阶段和平稳发展阶段。 我国烧碱行业发展历程 资料来源：智研咨询整理 3、烧碱产能 烧碱作为氯碱化工的重要组成部分，其下游应用领域广泛，过去五年，下游行业利润逐渐增加，拉动烧碱整体需求提升。但结合化工行业去产能计划的不断落实，2015年起，中国开始实施《新环境环保法》及《烧碱装置安全设计规范》，高耗能、高污染的烧碱行业受到一定影响，部分中小企业面临停产，致使2015年烧碱产能呈现小幅下降。2017-2021年国内烧碱产能和产量缓慢增长。数据显示，2011年国内烧碱行业产能3074.43万吨，到2021年国内烧碱行业产能达到了4451.5万吨。 2011-2021年中国烧碱行业产能情况 资料来源：智研咨询整理 4、烧碱产量 近年来，我国氯碱工业高速发展，烧碱等主要产品的产能已跃居世界第一。数据显示，2021年我国烧碱产量为3891.29万吨（折100%，下同），其中以江苏、浙江、山东为主的华东地区是我国烧碱最大的产区，2021年该区域烧碱产量为1830.81万吨。 2011-2021年我国烧碱产量走势图 资料来源：国家统计局、智研咨询整理 2014-2021年我国各省市烧碱产量统计表（万吨；折100%） 地区 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 北京 0 0 0 0 0 0 0 0 天津 103.43 96.8 75.27 77.23 82.03 86.56 82.32 68.84 河北 120.72 119.1 123.74 125.67 135.32 115.41 135.26 138.2 山西 45.5 45.1 48.1 53.42 50.43 50.43 48.66 46.49 内蒙古 256.4 265.1 297.34 326.58 317.04 305.55 332.19 350.76 辽宁 64.7 64.6 70.7 71.95 76.31 76.67 76.47 77.57 吉林 14.8 8.5 2.21 2.21 2.17 2.61 2.58 2.51 黑龙江 11.4 15.8 17.98 20.49 21.35 22.5 22.67 24.01 上海 73 68.8 70.8 74.45 71.13 74.42 70.7 76.37 江苏 417 360.6 408.05 364.8 320.55 275.11 261.77 289.65 浙江 151.4 153.2 159.92 188.83 189.96 200.77 208.35 223.08 安徽 63.5 72 75.01 78.31 80.68 77 85.49 75.15 福建 25.2 32.2 36.65 37.95 37.06 38.98 35.9 37.91 江西 41.7 31.21 33.5 34.77 43.47 63.64 179.99 202.18 山东 667.9 741.05 807.9 897.2 977.76 956.5 988.61 1044.44 河南 174.97 154.2 149.82 165.22 172.7 173.91 170.72 184.95 湖北 102.74 106.8 108.94 79.73 83.09 80.01 85.69 107.47 湖南 64.61 48 42.97 42.79 44.76 58.38 59.74 62.02 广东 33.1 31.2 31.26 33.53 34.99 36.61 33.16 34.56 广西 41.7 43.8 46.2 62.4 53.71 61.72 82.37 86.56 海南 0 0 0 0 0 0 0 0 重庆 32.7 33.3 35.37 34.01 32.85 36.1 35.12 36.56 四川 113.14 97.3 99.07 92.74 104.6 121.07 120.42 130.92 贵州 6.3 2.4 0.37 0 0 0 0 0 云南 24 21.2 24.71 23.61 27.55 26.07 22.87 21.58 西藏 0 0 0 0 0 0 0 0 陕西 92.45 94.2 105.06 99.89 100.16 107.99 113.51 112.08 甘肃 20.5 19 18.12 11.87 19.19 32.22 36.39 47.72 青海 18.7 17.7 18.47 14.49 23.41 42.28 19.61 33.05 宁夏 42.1 35.4 41.68 64.21 59.69 65.9 73.09 76.35 新疆 239.84 242.1 252.47 250.82 258.23 269.5 290.23 300.31 制图：智研咨询（www.chyxx.com） 资料来源：国家统计局、智研咨询整理 5、烧碱需求 烧碱的下游应用领域较为广泛，除化学用途外，主要用于氧化铝、造纸和纺织等行业。目前，氧化铝领域需求占比达32%、化工领域占比16%、造纸领域占比12%、纺织印染领域占比11%，其他领域占比29%。2020年疫情冲击之后，国际铝价底部回升，氧化铝行业开工率趋势上行，推升我国烧碱行业需求增长。 我国烧碱行业应用结构 资料来源：智研咨询整理 数据显示，2021年我国烧碱产量为3891.29万吨，同期国内进口数量为5.47万吨，出口数量为120.87万吨，国内烧碱需求总量为3775.89万吨。 2011-2021年我国烧碱供需平衡统计图 资料来源：国家统计局、中国海关、智研咨询整理 2021年我国烧碱行业销售收入为882.07亿元，同期进口金额为1.46亿元，出口金额为27.99亿元，国内作为全球主要的烧碱生产国之一，除少部分高端产品需要从海外市场进口之外，国内烧碱产业早已实现自给自足，每年大量液态烧碱产品出口至海外市场，出口金额占行业销售收入比重维持在3%-9%之间。受国内需求总量以及产品价格变动的影响，我国烧碱市场规模呈现出较大的波动性，2017年在价格大幅上扬的加持下，国内烧碱产业规模增长至1040.76亿元，此后随着价格回落，2020年国内烧碱规模下滑至578.71亿元，2021年随着国内烧碱价格的大幅提升，烧碱市场规模回升至855.54亿元。 2011-2021年我国烧碱行业销售收入及市场规模统计图 资料来源：中国海关、智研咨询整理 6、烧碱市场竞争格局 由于我国历史形成的条块分割、地区保护，我国烧碱企业装置规模普遍较小，中小企业偏多，地区分布不均。国内烧碱市场上市企业主要有中泰化学、氯碱化工、三友化工、滨化股份、新疆天业等企业。烧碱市场竞争激烈，行业集中度仍然偏低。2021年行业龙头企业中泰化学烧碱产品产量规模为137.52万吨，行业占比仅为3.53%。随着行业内产业整合加快，落后产能的逐步淘汰，具有规模优势和成本优势的企业将更加具有竞争力。 2013-2021年我国部分企业烧碱产量情况 资料来源：企业年报、智研咨询整理 2021年中国烧碱行业主要企业产量占比 资料来源：智研咨询整理 以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《2022-2028年中国烧碱行业市场调查研究及未来趋势预测报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。