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10月初全球风险资产出现明显反弹，主要逻辑可能是部分央行罕见的进行汇率干预和货币转向更有底气的经济数据。但我们认为当前央行可能并没有那么慌，押注海外政策转向还为时尚早，市场反弹背后可能更多的是近期极端仓位的调整。政策方面，主要央行的动作各自为政、缺乏协调性，美联储官员对于海外市场的动荡依旧保持淡定。从市场情绪和仓位上看，10月初市场的反弹更多的是9月下旬极端情绪和仓位的降温。从宏观驱动和逻辑来看，市场底尚未出现。国庆假期前夕，房地产宽松政策自上而下集中出台，有望对四季度房地产销售形成支撑。
