1 2022年中国连锁餐饮行业报告 中国连锁经营协会（CCFA）与华兴资本联合发布 2 第一章 中国大餐饮行业概况 (一) 2021年餐饮规模达4.7万亿，线上订单保持稳定的恢复性增长 中国餐饮市场一直健康成长，市场规模从2014年的2.9万亿增长至2019年的4.7万亿，年复合增长率达10.1%。由于疫情的影响，餐饮市场规模2020年下滑15.4%至4.0万亿，但国家统计局最新数据显示2021年餐饮市场规模已恢复至4.7万亿，同比增长18.6%。 受益于年轻人的线上消费倾向，中国外卖行业不断快速增长。美团数据显示，中国餐饮行业线上订单量自2020年实现V型回弹，2021年持续保持稳定的恢复性增长。随着疫情常态化防控，餐饮行业迎来回暖，线上餐饮更是显现出强劲的恢复速度。 中国餐饮市场规模 2020-2021年中国餐饮线上订单量月走势 (二) 2021年餐饮相关企业注册数量显著增长 根据企查查的数据，2021年1月至11月餐饮企业注册数量达到了301.3万家，同比增长24.9%。2021年餐饮相关企业注册数量的显著增长说明不定时造访的疫情对于餐饮行业创业热情的影响并没有想象中大。2021年1月至11月餐饮企业注销、吊销85万家，同比下降1.7%。尽管疫情期间有大量的餐饮门店关闭，但是餐企吊注销数量没有大幅增加，可见疫情关店情况没有想象中的那么严重。 同一时间段餐饮企业注册数量是餐饮企业吊注销的3.5倍，说明创业者还是非常看好餐饮行业，有大量的餐饮创业者在涌入餐饮行业，行业竞争将会更加激烈。 2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月2021年1月2021年2月2021年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月 3 餐饮企业吊注销数量同比变化 餐饮企业注册量同比变化 (三) 2021年中小规模连锁品牌增长迅速，进一步扩大门店优势 2021年中小规模（门店数量在100家店以内）连锁品牌增长迅速。从2021年不同规模区间的品牌门店数年同比涨幅情况来看，门店数涨幅最大的是规模在3-10家店的连锁品牌，门店数年同比增长了23.0%；其次是规模在11-100家店和5001-10000家店的品牌，门店数年同比增长分别达到了16.8%和16.0%。规模在1001-5000家店的品牌门店数量则出现了负增长。 2021年中小规模的连锁品牌开始陆续出现，一方面是一些地方的中小餐饮经营者在数字化管理工具的赋能和加持下，开始探索连锁模式和扩张门店；另一方面，大量自主小本创业的人选择通过加盟连锁餐饮品牌的方式进入餐饮行业。 2021年不同规模区间的品牌门店数年同比涨幅 (四) 2019-2021年绝大部分餐饮品类连锁化率持续提升，饮品、烧烤及快餐增速位居前三 根据美团的数据，饮品、面包甜点以及国际美食三个品类的连锁化率位居前三，2021年连锁化率分别为41.8%、25.8%和23.8%，特别值得注意的是饮品的连锁化率已经突破40%。 从连锁化率增速情况来看，饮品店的连锁化率提升最快，从2019年的31.5%提升至2021年的41.8%，一方面是因为餐饮行业回暖，饮品品类获得投资机构青睐，另一方面由于饮品独特的零售产业特性，能够迅速实现标准化复制，开店门槛低，拓店成本低。此外，伴随着餐饮数字化工具的加持，一些地方性的烧烤和小吃快餐品类更容易为消费者提供独特的用餐体验，获取大众认知，也得到了迅速发展。2021年饮品店、烧烤及小吃快餐连锁化率分别增长4.6个百分点、3.9个百分点以及3.7个百分点。 23.0%16.8%2.5%0.3%-2.3%16.0%3.8% 4 2019-2021年各品类连锁化率走势 2021年不同品类连锁化率年增长 (五) 2019-2021年中餐品类连锁市场门店比重稳步上涨，品牌连锁呈现出加速发展态势 3.9%4.2%8.4%8.3%9.0%8.6%10.8%14.5%16.3%19.5%22.1%31.5%3.6%4.4%9.3%10.8%10.0%10.3%12.0%16.7%19.5%22.0%24.5%37.2%3.2%5.9%10.6%12.1%13.2%14.2%15.2%20.4%20.7%23.8%25.8%41.8%其他餐饮特色菜鱼鲜自助餐其他地方菜烧烤八大菜系小吃快餐火锅国际美食面包甜点饮品店2021年2020年2019年-0.4%1.5%1.3%1.3%3.2%3.9%3.2%3.7%1.2%1.8%1.3%4.5% 5 美团数据显示，在2019-2021年连锁餐饮门店数品类分布占比中，小吃快餐的门店数在过去三年高居榜首，占比近50%。2021年饮品店、面包甜点、八大菜系、火锅和烧烤店的占比位居其后，门店数占比依次为14.1%、7.2%、6.9%、6.1%和3.8%，其中八大菜系和烧烤连锁门店数量占比连续三年持续提升。 从不同品类连锁门店数同比增长的情况看，特色菜、烧烤、其他地方菜是2021年增长比例最高的三个品类，这三个品类连锁门店数同比增长分别达到了33.2%、27.6%和22.1%。 提到烧烤品类，烧烤可以说是餐饮市场中增长速度最快的品类之一，也是疫情期间恢复最快的品类，目前烧烤行业的市场规模每年还在以10%左右的速度扩展。烧烤品类在2021年势如破竹，在2021年美团热门搜索关键词里排前十，且搜索热度年增长高达42.6%，是十个热搜关键词里增速最快的。 2019-2021年连锁餐饮门店数品类分布变化 0.3%0.7%1.4%2.6%2.4%3.3%2.7%6.0%6.6%8.8%13.8%51.3%0.3%0.7%1.3%2.4%2.4%3.3%3.2%6.5%6.7%8.2%15.0%49.9%0.4%0.6%1.6%1.9%2.6%3.1%3.8%6.1%6.9%7.2%14.1%51.7%自助餐鱼鲜特色菜其他餐饮其他地方菜国际美食烧烤火锅八大菜系面包甜点饮品店小吃快餐2021年2020年2019年 6 2021年不同品类连锁门店数同比增长 (六) 2021年餐饮人均消费有所上升，人均不过百依然还是主流 2021年餐饮行业人均消费较2020年来说，整体呈上行趋势，但人均不过百依然还是主流。一方面是因为受疫情影响，房租、食材、人工成本都有所增加，导致商家压力徒增，从而提高价格。另一方面，消费者对食品安全需求有所提升，因此外出消费的整体预算也有所增加。 在所有品类中，西餐及亚洲料理的人均消费最高，均超过百元，2021年人均消费分别为103元和113元，说明消费者在这两个品类更愿意支付溢价。中式正餐、火锅和烧烤的人均消费在80元左右且上调比例最高，2021年的涨幅分别为14.8%、14.4%和10.5%，说明这三个品类价格上调幅度较高且消费者在这几个品类上消费意愿在增加。 2020-2021年样本品牌一级品类人均消费变化 (七) 餐饮吸纳就业超两千万，疫情推动灵活用工快速增长 近年来随着我国社会经济的稳步发展和人民生活水平的不断提高，餐饮业保持着持续快速发展的态势，行业规模、从业人员和经营领域日趋扩大。目前，全国餐饮业从业人员超过两千万人。国家统计局公布的数据显示，2018年和2019年餐饮业分别吸纳全职就业2,154万人和2,265万人，分别占全国总就业的2.8%和3.0%。2020年受疫情影响，餐饮业全职就业下降至1,948万人，占全国就业比重2.6%。行业平均报酬呈增长趋势，从2018年的28,395元上升至2020年的34,554元。 12.6%2.3%-4.8%11.6%1.3%27.6%2.2%22.1%-14.6%33.2%-4.7%18.6% 7 2018-2020年餐饮吸纳就业人数及行业平均报酬 灵活用工模式可以及时有效的缓解餐饮行业的用工难题，降低企业的用工成本。由于餐饮业的人力成本居高不下，疫情之下餐饮业灵活用工需求也在快速增长，小时工、兼职工、智能排班等多种灵活用工形式在餐饮业越来越多的出现，主要集中在外卖骑手以及餐饮服务人员。麦当劳肯德基等连锁快餐店的灵活用工比例最高，其次是像星巴克等饮品连锁店的灵活用工比例处于中等水平。2018年、2019年餐饮业灵活用工数约占全职员工的9%和15%，疫情后部分连锁饮品企业灵活用工占比甚至可以达到40%。相关测算显示，2018年、2019年和2020年餐饮业灵活就业从分别为194万人、340万人和584万人，带动居民收入约63亿元、147亿元和351亿元。 随着我国服务业的快速发展，餐饮灵活就业需求将会持续加大，但是当前的灵活用工法律法规依然有待完善。目前我国灵活用工相关保障机制都不够健全，企业用工风险也较大。举个例子，当前灵活用工大多与第三方机构签订“合作协议”，而非劳动合同，使得灵活用工供给方的社保无从缴纳。此外，现在还存在多个用工单位“共享用工”的情况，也增加了员工社保缴纳的难度，一旦用工期间员工发生意外，将导致劳资关系紧张，也会大大增加企业用工的风险。 (八) 餐饮业直接拉动GDP超五千亿元，消费是主要的拉动因素 根据国家统计局的数据及国家信息中心的测算，2018年、2019年和2020年餐饮业对GDP的直接拉动效应分别为6,494亿元、7,166亿元和5,329亿元。餐饮业最终需求绝大多数被消费掉，直接效应的98%以上来源于消费。 餐饮业出口对GDP的直接拉动效应较弱，2018年、2019年和2020年餐饮业出口分别拉动本行业增加值102.0亿元、105.9亿元和48.0亿元。 餐饮业对GDP的直接拉动效应（亿元） (九) 餐饮业完全拉动就业约2300万人 根据国家统计局的数据及国家信息中心的测算，2020年餐饮业完全拉动就业约2,300万人，其中本行业占977.0万人，其他行业占1,369.6万人。 2018年、2019年和2020年餐饮业分别拉动本行业就业1,190.7万人、1,313.8万人和997.0万人，分别占本行业全职就业的55.3、58.0%和50.2%。 餐饮业对就业的直接拉动效应（万人） 时间就业（万人）占全国总就业的比重（%）行业平均劳动报酬（全职）（元）20182,154 2.828,395 20192,265 3.030,488 20201,948 2.634,554 时间餐饮业消费带动的本行业增加值餐饮业固定资本形成带动的本行业增加值餐饮业出口带动的本行业增加值餐饮业对GDP的直接拉动效应其他行业消费、固定资本形成和出口带动的餐饮业增加值餐饮业增加值20186392.10.0102.06494.15591.212086.020197059.70.0105.97165.65931.413097.020205280.80.048.05328.86354.611683.0 8 2018年、2019年、2020年餐饮业分别带动其他行业全职就业约1,669.1万人、1,841.7万人和1,369.6万人，其中消费间接拉动就业分别为1,642.9万人、1,814.5万人和1,357.3万人。 餐饮业对就业的间接拉动效应（万人） (十) 餐饮业完全带动居民劳动者报酬超8000亿元 根据国家统计局的数据及国家信息中心的测算，2020年餐饮业完全带动居民劳动者报酬