本报告是关于元宇宙行业研究的深度报告，重点关注VR/AR产品迭代加速，行业步入持续高增长通道。报告认为，全球VR/AR头显出货量2021年达到了1120万台以上，且有望于24年接近3000万台，CAGR预计达到38%，行业景气无虞。报告还指出，产业链逐步趋于成熟，技术更迭引发产品“质变”。VR内容预计将复刻智能手机发展驱动因子，包括流量端、ARPU端和时长端。报告建议关注光学与整机集成龙头歌尔股份，光学（包括摄像头）及显示零组件厂商舜宇光学科技、韦尔股份、联创电子、三利谱、水晶光电、长信科技、隆利科技、斯迪克、蓝特光学、美迪凯，以及其他零组件及方案厂商中石科技等。在内容端，发展初期需求大于供给，优先布局的企业将获得流量红利。建议关注腾讯控股、网易-S，建议关注三七互娱、完美世界、恺英网络。
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