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健世科技-B招股说明书

2022-09-23港股招股说明书自***
健世科技-B招股说明书

Ⰼ椕涮(마)倴⚥螟➃字Ⱏㄤ㕜鏽ⱁ䧭用涸肅⟧剣ꣳⰖ぀肅⟧➿贪㻞岚⨴⚆猰䪮肅⟧剣ꣳⰖ぀Jenscare Scientific Co., Ltd.聯席保薦人、聯席代表、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人 二零二二年九月二十三日重要提示重要: 閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問,應尋求獨立專業意見。Jenscare Scientific Co., Ltd.寧波健世科技股份有限公司(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)全球發售全球發售項下發售股份數目:8,076,400股H股(視乎超額配股權行使與否而定)香港發售股份數目:808,000股H股(可予調整)國際發售股份數目:7,268,400股H股(可予調整及視乎超額配股權 行使與否而定)最高發售價: 每股H股28.80港元,另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所 交易費及0.00015%財匯局交易徵費(須於 申請時以港元繳足,多繳款項可予退還)面值 : 每股H股人民幣1.00元股份代號:9877聯席保薦人、聯席代表、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同「附錄七-送呈公司註冊處處長及展示文件」指定的文件已根據香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由聯席代表及整體協調人(為其本身及代表聯席全球協調人及包銷商)與本公司於二零二二年九月二十九日(星期四)(或各方可能協定的有關較後時間)或之前通過協議釐定,惟無論如何不得遲於二零二二年十月七日(星期五)。發售價將不超過每股發售股份28.80港元及預期不低於26.70港元,惟聯席代表及整體協調人(為其本身及代表聯席全球協調人及包銷商)與本公司可協定較低的價格。香港發售股份申請人須於申請時支付最高發售價每股香港發售股份28.80港元,連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財匯局交易徵費及0.005%香港聯交所交易費。倘最終釐定的發售價低於28.80港元,則多繳股款可予退還。聯席代表及整體協調人(為其本身及代表聯席全球協調人及包銷商)經本公司同意後,可於截止遞交香港公開發售申請當日上午或之前,隨時調減香港發售股份數目及╱或指示性發售價範圍至低於本招股章程所述水平(即每股發售股份26.70港元至每股發售股份28.80港元)。於該情況下,本公司將於作出有關調減決定後在切實可行的情況下儘快惟無論如何不遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午,在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.jenscare.com刊登調減香港發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通知。有關進一步資料,請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。我們於中國註冊成立,且絕大部分業務及資產均位於中國。有意投資者應注意中國與香港在法律、經濟及金融體系方面的差異及投資在中國註冊成立的公司涉及的不同風險因素。有意投資者亦應注意中國與香港的監管框架不同,並應考慮H股的不同市場性質。有關差異及風險因素載於本招股章程「風險因素」及「監管概覽」各節及本招股章程附錄三、附錄四及附錄五。根據香港包銷協議所載有關香港發售股份的終止條文,聯席代表及整體協調人(為其本身及代表聯席全球協調人及香港包銷商)有權在若干情況下,於上市日期上午八時正前隨時全權酌情決定終止香港包銷商根據香港包銷協議須履行的責任。有關終止條文條款的進一步詳情,載於本招股章程「包銷-香港包銷安排-香港公開發售-終止理由」一段。務請 閣下參閱該節瞭解進一步詳情。發售股份不曾亦不會根據美國證券法或美國任何州份證券法登記,且不得在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓,惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或毋須遵守美國證券法登記規定的交易及根據任何適用美國州證券法進行者除外。發售股份僅可(i)根據美國證券法第144A條或其他獲准豁免登記規定在美國境內向合資格機構買家及(ii)根據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。注意我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本或任何申請表格的印刷本。本招股章程刊載於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.jenscare.com。倘 閣下需要本招股章程的印刷本,可從上述網址下載並打印。 重要提示致投資者的重要通知:全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本或任何申請表格的印刷本。本招股章程已於香港聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易> 新上市> 新上市資料」一項及我們的網站www.jenscare.com刊發。倘 閣下需要本招股章程印刷本, 閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份:(1) 在網上通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk提出申請;(2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表 閣下申請,包括通過:i. 指示 閣下的經紀或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端機發出電子認購指示,代表 閣下申請香港發售股份;或ii. (倘 閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人)透過中央結算系統互聯網系統(https://ip.ccass.com)或致電+852 2979 7888「結算通」電話系統(根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序)發出電子認購指示。香港結算還可以通過香港結算客戶服務中心(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓)填妥發出請求的方式,為中央結算系統投資者戶口持有人輸入電子認購指示。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。按照公司(清盤及雜項條文)條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本,其內容與本招股章程電子版本相同。倘 閣下為中介公司、經紀或代理,務請 閣下提醒顧客、客戶或主事人(如適用)注意,本招股章程於上述網址可供網上閱覽。關於 閣下可以通過電子方式申請認購香港發售股份程序的進一步詳情,請參見「如何申請香港發售股份」一節。 重要提示閣下可申請認購最少200股香港發售股份並按照下表所列確定認購數目。 閣下必須按照選擇的數目旁載明的金額付款。寧波健世科技股份有限公司 (股份代號:9877)(最高發售價每股香港發售股份28.80港元)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項 港元港元港元港元2005,818.064,000116,361.0420,000581,805.21160,0004,654,441.7340011,636.115,000145,451.3130,000872,707.83180,0005,236,246.9560017,454.166,000174,541.5740,0001,163,610.43200,0005,818,052.1680023,272.207,000203,631.8250,0001,454,513.04240,0006,981,662.591,00029,090.268,000232,722.0960,0001,745,415.65280,0008,145,273.031,20034,908.319,000261,812.3570,0002,036,318.25320,0009,308,883.451,40040,726.3710,000290,902.6180,0002,327,220.87360,00010,472,493.891,60046,544.4112,000349,083.1390,0002,618,123.47404,000(1)11,752,465.361,80052,362.4714,000407,263.65100,0002,909,026.082,00058,180.5316,000465,444.17120,0003,490,831.293,00087,270.7818,000523,624.70140,0004,072,636.51(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮,且任何有關申請將不獲受理。 預期時間表– i –下列香港公開發售預期時間表如有任何變動,我們將在香港於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.jenscare.com刊發公告。香港公開發售開始 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二二年九月二十三日(星期五)上午九時正透過指定網站www.eipo.com.hk完成 白表eIPO服務電子認購申請 的截止時間(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二二年九月二十九日(星期四)上午十一時三十分開始辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二二年九月二十九日(星期四)上午十一時四十五分(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成 白表eIPO申請付款及(b)向香港結算 發出電子認購指示的截止時間(4) . . . . . . . . . . . . . . . .二零二二年九月二十九日(星期四)中午十二時正倘若 閣下指示 閣下的經紀或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端機發出電子認購指示,代表 閣下申請香港發售股份,則 閣下應聯絡 閣下的經紀或託管商,查詢發出有關指示的截止時間(可能與上文所示截止時間不同)。截止辦理申請登記時間(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二二年九月二十九日(星期四)中午十二時正預期定價日(5) ...................................二零二二年九月二十九日(星期四)於我們的網站www.jenscare.com(6)及 聯交所網站www.hkexnews.hk刊發香港公開發售 的發售價、申請水平;國際發售踴躍程度; 及香港發售股份分配基準的公告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二二年十月七日(星期五) 或之前 預期時間表– ii –通過多種渠道公布香港公開發售分配結果(包括獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用)),包括:• 分別於我們的網站www.jenscare.com及聯交所 網站www.hkexnews.hk刊發公告 . . . . . . . . . . . . .二零二二年十月七日(星期五)• 於指定的分配結果網站www.iporesults.com.hk (或者:英文https://www.eipo.com.hk/en/Allotment; 中文https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment)

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