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中创新航招股说明书

2022-09-23港股招股说明书枕***
中创新航招股说明书

全球發售股份代號: 3931聯席全球協調人整體協調人獨家保薦人中創新航科技股份有限公司CALB Co., Ltd.聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 重要提示香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並表明不會就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄七—送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節「送呈香港公司註冊處處長文件」一段所述的文件,已按照香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》第342C條的規定,送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由整體協調人(代表包銷商(如適用))與我們於定價日訂立定價協議釐定。預期定價日為2022年9月28日(星期三)(香港時間)或前後而無論如何不遲於2022年9月29日(星期四)(香港時間)。發售價將不會超過每股發售股份51.00港元,而現時預計將不少於每股發售股份38.00港元。如基於任何理由,整體協調人(代表包銷商(如適用))與我們於2022年9月29日(星期四)(香港時間)前未能協定發售價,則全球發售不會進行並將告失效。整體協調人(代表包銷商(如適用))可在其認為適當時,經我們同意後可於截止遞交香港公開發售申請當日上午前,隨時調減香港發售股份數目及╱或調低指示性發售價範圍至低於本招股章程所述的水平(每股H股38.00港元至51.00港元)。在此情況下,調減香港發售股份數目及╱或調低指示性發售價範圍的通知,將在決定作出有關調減後盡快且無論如何不遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午,在本公司網站www.calb-tech.com 及聯交所網站www.hkexnews.hk 刊登。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。我們於中國註冊成立,大部分業務均於中國進行。有意投資者應留意中國與香港之間於法律、經濟及金融體制方面的差異,亦應了解投資於中國註冊成立的公司涉及不同風險因素。有意投資者亦應留意中國與香港於監管框架方面的不同,並應考慮H股的不同市場特質。該等差異及風險因素載於本招股章程「風險因素」、「附錄四-主要法律及監管規定概要」及「附錄五-公司章程摘要」各節。如於上市日期上午八時正前出現若干情況,則整體協調人(代表香港包銷商(如適用))可終止香港包銷商在香港包銷協議下的責任。請參閱本招股章程「包銷」一節。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記,並僅可根據美國證券法S規例於美國境外進行的離岸交易中提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程印刷本或任何申請表格的印刷本。本招股章程可在聯交所網站www.hkexnews.hk 及我們的網站www.calb-tech.com 查閱。倘閣下需要本招股章程的印刷本,可在上述網址下載後列印。重要提示: 閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問,應諮詢獨立專業意見。CALB Co., Ltd.中創新航科技股份有限公司(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)全球發售全球發售的發售股份數目:265,845,300股H股(視乎超額配股權行使與否而定)國際發售股份數目:252,553,000股H股(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)香港發售股份數目:13,292,300股H股(可予調整)最高發售價: 每股H股51.00港元,另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%香港聯交所交易費及0.00015%財匯局交易徵費(須於申請時以港元繳足,多繳款項將根據最終定價予以退還)面值 : 每股H股人民幣1.00元股份代號:3931獨家保薦人整體協調人聯席全球協調人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人2022年9月23日 重要提示致投資者的重要提示:全電子化申請程序本公司已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程可在香港聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站www.calb-tech.com查閱。倘閣下需要本招股章程的印刷本,可在上述網址下載後列印。閣下可通過以下任何一種方法申請認購香港發售股份:(1) 在網上透過網上白表服務於IPO App(可於App Store或Google Play通過搜 索「IPO App」下載,或於www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp 下載)或於www.hkeipo.hk申請;或(2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請,包括通過:i. 指示閣下的經紀或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端機發出電子認購指示,代表閣下申請香港發售股份;或ii. (如閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人)通過中央結算系統互聯網系統(https://ip.ccass.com)或致電+852 2979 7888通過「結算通」電話系統(根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序)發出電子認購指示。香港結算亦可以通過香港結算客戶服務中心(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓)完成發出請求的方式,為中央結算系統投資者戶口持有人發出電子認購指示。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照《公司(清盤及雜項條文)條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的文件印刷本內容相同。如閣下為中介公司、經紀或代理,務請閣下提示顧客、客戶或主事人(視情況而定)注意,本招股章程可在上述網址查閱。關於閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份程序的進一步詳情,請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」。 重要提示閣下透過網上白表服務或中央結算系統EIPO服務申請認購時,必須認購最少100股香港發售股份,且須按照下表所列數目認購。閣下須按照所選擇數目旁列明的金額付款。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳金額申請認購的香港發售股份數目申請時應繳金額申請認購的香港發售股份數目申請時應繳金額申請認購的香港發售股份數目申請時應繳金額港元港元港元港元1005,151.413,500180,299.0270,0003,605,980.253,000,000154,542,010.5020010,302.814,000206,056.0280,0004,121,120.284,000,000206,056,014.0030015,454.204,500231,813.0290,0004,636,260.325,000,000257,570,017.5040020,605.605,000257,570.02100,0005,151,400.356,646,100(1)342,367,218.6750025,757.016,000309,084.02200,00010,302,800.7060030,908.417,000360,598.03300,00015,454,201.0570036,059.808,000412,112.03400,00020,605,601.4080041,211.209,000463,626.03500,00025,757,001.7590046,362.6110,000515,140.04600,00030,908,402.101,00051,514.0120,0001,030,280.07700,00036,059,802.451,50077,271.0130,0001,545,420.11800,00041,211,202.802,000103,028.0040,0002,060,560.14900,00046,362,603.152,500128,785.0150,0002,575,700.181,000,00051,514,003.503,000154,542.0160,0003,090,840.212,000,000103,028,007.00(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮,且任何有關申請將不獲受理。 預期時間表(1)– i –香港公開發售開始 ...................................2022年9月23日(星期五)上午九時正通過以下幾種方式之一根據網上白表服務 完成電子申請的截止時間:(2) ........................2022年9月28日(星期三)上午十一時三十分• IPO App(可於App Store或Google Play 通過搜索「IPO App」下載,或於www.hkeipo.hk/IPOApp 或www.tricorglobal.com/IPOApp下載)• 指定网站www.hkeipo.hk開始辦理香港公開發售認購申請登記(3) ..................2022年9月28日(星期三)上午十一時四十五分(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成網上白表申請付款及 (b)向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4) ..........2022年9月28日(星期三)中午十二時正倘閣下指示作為中央結算系統結算參與者或中央結算系統 託管商參與者的經紀或託管商通過中央結算系統終端機發出 電子認購指示代表閣下申請香港發售股份,建議閣下 聯繫閣下的經紀或託管商以了解發出上述指示的截止時間, 該截止時間可能與上文所述截止時間不同。截止辦理認購申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2022年9月28日(星期三)中午十二時正預期定價日(5) .......................................2022年9月28日(星期三)在我們的網站www.calb-tech.com (6)及 香港聯交所網站www.hkexnews.hk (6)公佈:• 發售價;• 國際發售的認購踴躍程度及香港公開發售的申請水平;及• 香港發售股份的分配基準 ............2022年10月5日(星期三)或之前(10) 預期時間表(1)– ii –可透過多種渠道查閱香港公開發售的分配結果(連同成功申請人的 身份證明文件號碼(如適用)),包括• 於本公司網站www.calb-tech.com及 香港聯交所網站www.hkexnews.hk (10)刊登 的公告 ...................................2022年10月5日(星期三)• 可於IPO App的「配發結果」功能或 指定分配結果網站www.hkeipo.hk/IPOResult (或www.tricor.com.hk/ipo/result) 通過「按身份證號碼搜索」功能查閱(10) ..........2022年10月5日(星期三)上午八時正至2022年10月11日(星期二)午夜十二時正• 於上午九時正至下午六時正撥打分配結果 查詢電話+852 3691 8488(10) ................2022年10月5日(星期三)至2022年10月10日(星期一)(不包括星期六、星期日及香港公眾假期) 就根據香港公開發售的全部或部分 獲接納申請發送╱領取H股股票或 將H股股票存入中央結算系統(7)(9)(10) ...................2022年10月5日(星期三)或之前發送╱領取網上白表電子自動退款 指示╱退款支票(8)(9)(10) .......................

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