全球發售（於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號 : 6678百德醫療投資控股有限公司Betters Medical Investment Holdings Limited中泰國際ZHONGTAI INTERNATIONAL聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席保薦人 中泰國際ZHONGTAI INTERNATIONAL 2022年9月22日重要提示重要提示： 閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。（於開曼群島註冊成立的有限公司）BettersMedicalInvestmentHoldingsLimited百德醫療投資控股有限公司全球發售全球發售項下的發售股份數目：248,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：24,800,000股股份（可予重新分配）國際配售股份數目：223,200,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）發售價： 不超過每股發售股份1.72港元及預期不低於每股發售股份1.40港元（須於申請時以港元繳足，另加1.00%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財匯局交易徵費及0.005%聯交所交易費，多繳股款可予退還）面值 ： 每股股份0.01港元股份代號：6678聯席保薦人Зࡋ⳪暲@.54-:'//4:+84':/54'2聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人Зࡋ⳪暲@.54-:'//4:+84':/54'2聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本招股章程的全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件－送呈香港公司註冊處處長文件」一節所述文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期最終發售價將由聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與我們於定價日或訂約方可能協定的該等其他日期以協議方式釐定，定價日預期為2022年9月27日（星期二）或前後，惟無論如何不遲於2022年10月3日（星期一）。發售價將不會超過1.72港元，目前預期不低於1.40港元。倘聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與我們因任何理由而未能於2022年10月3日（星期一）協定最終發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。發售股份並未亦將不會根據美國證券法登記，且不得提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法及任何適用美國州證券法例的登記規定獲豁免者或在不受其限制的交易中進行者除外。發售股份僅根據S規例在美國境外進行的離岸交易中提呈發售及出售。在作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載的所有資料，包括本招股章程「風險因素」所載的風險因素。聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）經我們同意，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時調減本招股章程所述的全球發售項下提呈發售的發售股份數目及╱或調低下述指示性發售價範圍。在該情況下，本公司將不遲於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午在香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站baidesz.com登載公告。屆時我們將在實際可行情況下盡快公佈安排詳情。請參閱本招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」。倘於上市日期上午八時正之前出現若干終止理由，則聯席全球協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權終止香港包銷商根據香港包銷協議的責任。該等理由載於本招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供本文件或任何申請表格的印刷本。本招股章程已刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(baidesz.com)。倘 閣下需要本招股章程的印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。 重要提示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程已刊載於香港聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站baidesz.com。倘 閣下需要本招股章程的印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下方法申請香港發售股份：(1) 在網上通過IPO App的網上白表服務（可於App Store或Google Play搜 尋「IPO App」下載或於www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載）或於www.hkeipo.hk提出申請；或(2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表 閣下申請，包括通過：(i) 指示 閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份；或(ii) （倘 閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統(https://ip.ccass.com)或致電+852 2979 7888通過「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可通過香港結算客戶服務中心完成發出請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人發出電子認購指示。倘 閣下對申請香港發售股份有任何疑問，可於下列日期致電香港股份過戶登記分處及網上白表服務供應商卓佳證券登記有限公司的查詢熱線+852 3907 7333：2022年9月22日（星期四）－ 上午九時正至下午六時正2022年9月23日（星期五）－ 上午九時正至下午六時正2022年9月26日（星期一）－ 上午九時正至下午六時正2022年9月27日（星期二）－ 上午九時正至中午十二時正我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的文件印刷本內容相同。倘 閣下為中介、經紀或代理，務請 閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關 閣下可以電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」。閣下必須通過白表eIPO服務或中央結算系統EIPO服務申請認購最少2,000股香港發售股份，並按照下表所列確定認購數目。 閣下須按照所選擇的數目旁列明的金額付款。 重要提示閣下必須申請認購最少2,000股股份並按照下表所列確定認購數目。 閣下須按照所選擇的數目旁列明的金額付款。可申請的香港發售股份數目及付款已申請香港發售股份數目申請時應付的款項已申請香港發售股份數目申請時應付的款項已申請香港發售股份數目申請時應付的款項已申請香港發售股份數目申請時應付的款項港元港元港元港元2,0003,474.6760,000104,240.10600,0001,042,401.016,000,00010,424,010.124,0006,949.3470,000121,613.45700,0001,216,134.527,000,00012,161,345.146,00010,424.0280,000138,986.81800,0001,389,868.018,000,00013,898,680.168,00013,898.6890,000156,360.15900,0001,563,601.529,000,00015,636,015.1810,00017,373.35100,000173,733.501,000,0001,737,335.0210,000,00017,373,350.2020,00034,746.70200,000347,467.012,000,0003,474,670.0412,400,000*21,542,954.2530,00052,120.05300,000521,200.503,000,0005,212,005.0640,00069,493.40400,000694,934.014,000,0006,949,340.0850,00086,866.75500,000868,667.515,000,0008,686,675.10* 閣下可申請的香港發售股份最高數目。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 – i –預期時間表(1)倘香港公開發售的下列預期時間表有任何變動，我們將在香港於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站baidesz.com刊登公告：2022年(1)香港公開發售開始 ..................................................9月22日（星期四）上午九時正透過網上白表服務以下列其中一種方式完成電子認購申請的截止時間(2)：(1) 指定網站www.hkeipo.hk(2) IPO App，可於App Store或Google Play中搜索「IPO App」 下載或在網站www.hkeipo.hk/IPOApp或 www.tricorglobal.com/IPOApp下載 ..............................9月27日（星期二）上午十一時三十分開始辦理香港公開發售申請登記(3) .....................................9月27日（星期二）上午十一時四十五分向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4) ..............................9月27日（星期二）中午十二時正透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成網上白表申請付款的 截止時間 .......................................................9月27日（星期二）中午十二時正截止辦理香港公開發售申請登記(3) .....................................9月27日（星期二）中午十二時正預期定價日(5) ................................................9月27日（星期二）或前後預期將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站 baidesz.com(6)刊登有關最終發售價、國際配售的 踴躍程度、香港公開發售的申請結果以及香港 公開發售項下的香港發售股份配發結果及基準的公告 ..................10月3日（星期一）起 – ii –預期時間表(1)2022年(1)可於www.tricor.com.hk/ipo/result（或www.hkeipo.hk/IPOResult） 或可於IPO App中的「配發結果」功能以「按身份證搜索」 功能查閱香港公開發售分配結果(7)(8) ................................10月3日（星期一）起透過本招股章程「如何申請香港發售股份 － 11.公佈結果」一節 所述不同渠道公佈香港公開發售的配發結果，連同成功 申請人的身份證明文件號碼（倘適用） ...............................10月3日（星期一）起根據香港公開發售將寄發全部或部分獲接納申請的股票或 將股票存入中央結算系統(7)(8)(9) ................................10月3日（星期一）或之前根據香港公開發售就全部獲接納申請（如適用）或全部 或部分不獲接納申請寄發╱領取網上白表 電子自動退款指示╱退款支票(7)(8)(9)