重要提示倘閣下對本招股章程任何內容有任何疑問,應徵詢獨立專業意見。ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY CO., LTD.浙江零跑科技股份有限公司(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)全球發售全球發售的發售股份數目 :130,819,100股H股(視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定)香港發售股份數目 :13,082,000股H股(可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定)國際發售股份數目 :117,737,100股H股(可予重新分配以及視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定)最高發售價 : 每股H股62.00港元,另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財匯局交易徵費及0.005%香港聯交所交易費(須於申請時繳足,多繳股款可予退還)面值:每股H股人民幣1.00元股份代號 :9863聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人其他聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人其他聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄七「送呈公司註冊處處長及展示文件」一段所述的文件,均已遵照香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由整體協調人(代表包銷商)與我們於定價日通過協議釐定。預期定價日為2022年9月23日(星期五)(香港時間)當日或前後,惟無論如何不得遲於2022年9月24日(星期六)(香港時間)。發售價將不超過每股發售股份62.00港元及現時預期不會低於48.00港元。倘整體協調人(代表包銷商)與我們因任何原因未能於2022年9月24日(星期六)(香港時間)前協定發售價,全球發售將不會進行並將告失效。經我們同意後,整體協調人(代表包銷商)可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前,隨時調減根據全球發售提呈的發售股份數目及╱或調低指示性發售價範圍至低於本招股章程所述者。在此情況下,本公司將於遞交香港公開發售申請截止日期上午前在本公司網站www.leapmotor.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登公告。我們於中國註冊成立,且大部份業務均位於中國。潛在投資者應留意中國與香港在法律、經濟及金融體系方面的差異及投資於中國註冊成立公司涉及不同風險因素。潛在投資者亦應留意中國的監管架構有別於香港的監管架構,且應考慮H股的不同市場性質。有關差異及風險因素載於本招股章程「風險因素」、「監管概覽」、「附錄四-主要法律及監管條文概要」及「附錄五-公司章程概要」各節。有意投資者於作出投資決定前應審慎考慮本招股章程所載的所有資料,包括但不限於本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。倘上市日期上午8時正前出現若干理由,整體協調人(代表香港包銷商)有權終止香港包銷商根據香港包銷協議的責任。見本招股章程「包銷-包銷安排及開支-香港公開發售-終止理由」。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記,且僅可(a)依據美國證券法第144A條於美國向「合資格機構買家」提呈發售及出售,或於其他獲豁免遵守美國證券法登記規定的情況下或在毋須遵守美國證券法登記規定的交易中提呈發售及出售;及(b)根據美國證券法S規例在美國境外於離岸交易中提呈發售及出售。注意我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程已於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.leapmotor.com刊發。倘閣下需要本招股章程印刷本,閣下可從上述網址下載並打印。2022年9月20日 重要提示致投資者的重要通知:全電子化申請程序我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程已於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」一頁及我們的網站www.leapmotor.com刊發。倘閣下需要本招股章程印刷本,閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份:(1) 在網上通過網上白表服務經IPO App(可於App Store或Google Play中搜索「IPO App」下載或在網站www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載)或於www.hkeipo.hk申請;或(2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請,包括:(i) 指示閣下的經紀或託管商(為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端機發出電子認購指示,代表閣下申請香港發售股份;或(ii) (倘閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人)可透過中央結算系統互聯網系統(https://ip.ccass.com)或致電+852 2979 7888透過「結算通」電話系統(根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序)發出電子認購指示。香港結算亦可通過香港結算客戶服務中心(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期1樓)填寫輸入請求表格,為中央結算系統投資者戶口持有人輸入電子認購指示。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本與根據公司(清盤及雜項條文)條例第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷版本內容相同。倘閣下為中介公司、經紀或代理人,務請閣下提示顧客、客戶或主事人(如適用)注意,本招股章程於上述網址可供在線閱覽。有關閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情,請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。 重要提示閣下應通過網上白表服務或中央結算系統EIPO服務,按照下表所載其中一個數目申請認購最少100股香港發售股份。閣下應按照所選擇數目旁載明的金額付款。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項 港元港元港元港元1006,262.493,000187,874.6050,0003,131,243.35900,00056,362,380.3020012,524.973,500219,187.0460,0003,757,492.021,000,00062,624,867.0030018,787.464,000250,499.4770,0004,383,740.692,000,000125,249,734.0040025,049.954,500281,811.9080,0005,009,989.363,000,000187,874,601.0050031,312.445,000313,124.3490,0005,636,238.034,000,000250,499,468.0060037,574.926,000375,749.20100,0006,262,486.705,000,000313,124,335.0070043,837.417,000438,374.07200,00012,524,973.406,541,000(1)409,629,255.0480050,099.898,000500,998.93300,00018,787,460.1090056,362.389,000563,623.81400,00025,049,946.801,00062,624.8610,000626,248.67500,00031,312,433.501,50093,937.3020,0001,252,497.34600,00037,574,920.202,000125,249.7430,0001,878,746.01700,00043,837,406.902,500156,562.1740,0002,504,994.68800,00050,099,893.60(1) 閣下可申請香港發售股份的最多數目。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮,且任何有關申請將不獲受理。 – i –預期時間表(1)倘以下預期時間表出現任何變動,本公司將刊發公告,有關公告將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.leapmotor.com發佈。香港公開發售開始 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2022年9月20日(星期二)上午九時正透過以下方式之一 根據網上白表服務完成 電子認購申請的截止時間:(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2022年9月23日(星期五)上午十一時三十分 • IPO App(可於App Store或Google Play搜索「IPO App」下載或於www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載) • 指定網站www.hkeipo.hk開始登記認購申請(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2022年9月23日(星期五)上午十一時四十五分(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬 完成網上白表申請付款及 (b)向香港結算發出電子認購指示的 截止時間(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2022年9月23日(星期五)中午十二時正倘閣下指示身為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者的經紀或託管商透過中央結算系統終端機發出電子認購指示,以代表閣下申請香港發售股份,則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商,以了解發出該等指示的截止時間,該時間可能與上文所述的截止時間有所不同。截止辦理認購申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2022年9月23日(星期五)中午十二時正預期定價日(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2022年9月23日(星期五)(1) 於聯交所網站www.hkexnews.hk 及本公司網站www.leapmotor.com(6)刊發發售價、香港公開發售申請結果、國際發售踴躍程度及香港公開發售項下香港發售股份的分配基準的公告(7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022年9月28日(星期三)或之前 – ii –預期時間表(1)(2) 透過各種渠道公佈香港公開發售的分配結果(連同獲接納申請人的身份證明文件號碼或香港商業登記號碼(如適用))(誠如本招股章程「如何申請香港發售股份 — 11.公佈結果」所闡述)(7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2022年9月28日(星期三)(3) 於聯交所網站www.hkexnews.hk 及本公司網站www.leapmotor.com刊發載有上述(1)及(2)項的香港公開發售完整公告(6)(7) . . . . . . .