国君策略主题推荐：1、深度电动智能化：软硬件创新与技术迭代驱动产业蝶变；2、风光能源新技术：把握新技术趋势，推动成本下行和效率提升；3、一带一路：能源出海新机遇，沿线国家跨境支付需求提升；4、新材料：突破新兴产业发展的卡脖子环节，布局成长中的成长；5、虚拟现实：重磅产品带动需求高增，产业链迎来新周期；6、国企改革：决胜收官之年，国企提质量增效与激励扩容有望超预期。02本期推荐：聚焦能源安全与地区合作1）撒马尔罕峰会：中俄伊三国合作保障能源安全2）能源安全稳增长：加速煤炭三项转型、油气稳增长3）能源安全推荐标的电源侧：火风光共济提供稳定电力输出，煤炭中长期需求预期抬升。火电推荐国电电力/华能国际等，煤炭推荐兖矿能源/陕西煤业等。电网侧：特高压与配网共建坚强电网，智能化建设实现电网安全可靠与能源高效配置。特高压受益标的：平高电气/国电南瑞等，电网信息化推荐：威胜信息/力合微/映翰通。储能侧：钒电池技术安全可靠，规模化商用蓄势待发。推荐：固德威/钒钛股份等。风险提示：宏观经济复苏不及预期，新能源装机量低于市场预期的风险。美联储加息幅度超市场预期，引发市场对流动性担忧的风险。
