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根据报告正文，近半月来，国内经济喜忧并存、忧大于喜，特别是地产再降、出口运价加速回落。总体看，当前经济下行压力仍大，下半年政策仍需全力稳增长、稳信心，宽松仍是大方向。Q4常态化核酸范围进一步扩大，疫情对消费的约束可能边际缓解；政策推动下，地产景气有望逐步触底企稳，基建和制造业有望维持高位；出口可能进一步回落；整体经济弱修复可期。短期紧盯4点：疫情演化；稳地产对策；补资金缺口的增量政策；水泥、沥青、挖掘机等基建中观指标。
