2022中国小微企业SaaS白皮书

2022中国小微企业Saas白皮书业财税一体化深度融合ifenxi 序言>》》》》》》》小微企业作为我国国民经济和社会发展的主力军，在税收、促进创新与经济增长、吸纳就业等诸多方面发挥了重要作用，其数量占到我国总企业数量的985%，责献了50%以上的税收、6%以上的GDP、70%以上的技术创新成果、80%以上的城镇劳动就业，但小微企业也普遍存在规模小、抗风险能力弱等问题，特别是全球疫情叠加地缘冲突等问题，导致全球经济进入高震荡、低增长时代，加之“黑天鹅"和"灰犀牛"事件频发，全球经济增速持续放缓，“滞涨压力明显上升，我国经济也不可避免的受到了较大冲击，同时，我们也看到，在我国大力建设数字中国的背景下，小微企业运用数字化工具，通过数字化转型实现合规、避险、降本增效，增强发展韧性，已然成为小微企业实现可持续发展的"必选项。然而小微企业由于自身条件和资源所限，目前整体数字化转型仍处于初级探索阶段，随着数字化转型的深入，小微企业更集中的批发零售、专业服务、制造业等行业将是下一波数字化的主阵地。小微企业应当基于自身实际业务及管理的需求与痛点，分步骤、分阶段，自工具到流程再到数据驱动，积极拥抱数字化，以实现提质增效和业务创新。品款件先借其尚单易用、灵活便捷、低成本特性，成为小微企业数学化转型的主要方式。财税管理作为小微企业的重要应用场票，随看与进销存管理、生产管理、门店管理等模块的打通，势必将极大提升小微企业的数字化管理水平。中国小微企业的发展未来可期！ CONTENTS 》01画像02市场小微企业画像小微企业SaaS市场分析小微企业SaaS及业财税-，小微企业需求画像小微企业业财税一体化市场分析体化趋势 调研情况说明>>>>>>>》问卷调研调研目标：通过问卷调研，一是了解小微企业数字化应用现状及年投入，分析小微企业数字化渗透率，从而测算出数字化市场规模；二是了解小微企业Saas软件的使用情况、市场规模、企业购买因素、产品存在的问题、S8aS厂商占有率等，为小微企业及针对小微企业的厂商提供数据支撑；三是了解业财税一体化的发展现状，调研对象：此次调研面向批发零售业、租赁和商务服务业、制造业、住宿餐饮业等多个行业，受访者中7%为经理及以上级别，3%为小微企业的普通员工，样本设计：样本量抽样误差3%、置信水平按95%时所需样本量为I067份，调研情况：本次问卷通过线上渠道经过两周时间，累计发放约9加叫份，实际回收3份，剔除无效问卷后的有效问卷为07份~97000967916131067问卷发放问卷点击问卷回收审核确认专家调研以电话/网络的深度访谈形式，访谈了小微企业专家、小微企业服务厂商专家 画像：小微企业及其需求画像OIN在政策鼓励、技术渗透以及自身业务与管理需求的共同驱动下，小微企业数字小微企业占我国企业主体数量的绝大多数，是我国X国民经济发展不可或缺的重要力量，但整体抗风险化势在必行，SaaS软件或将是小微企业力弱，目经营管理中存在诸多问题，这对小微企数字化转型的重要方式。业的数字化提出了客观要求。在外部环境复杂多变的背景之下，小微企业唯有借助数字化，才能以经营效率及效果的提升来最大程度削弱外部环境对自身生存发展的负面影响，穿越周期，迎接未来， ifenxi基于年营收及从业人员数量等多维度对小微企业进行划分小微企业定义本报告对小微企业的定义包括小型企业、微型企业两类企业法人主体，不包括个体工商户本报告根据《中小企业划型标准规定》(工信部联企业[2叫）3号)，依据营业收入、从业人员等指标，对小型、微型企业做出明确划分。不同行业由于行业特性差异，对应的小微企业的标准不同批发业款件和信息技术服务业工业餐饮业其他行业中小微企业所：中小微企业范聘：中小微企业范膜中小企业范部：从业人员2人以下或营业从业人员31人以下或营业从业人员训人以下或营从业人员人以下或营中小微企业范：收入亿元以下的为中小收入2亿元以下的为中小做业收入忆元以下的为中业收入亿元以下的为中小业收入亿以下的为中小从业人员别人以下或营微型企业，型企业，小微型企业,微型企业微型企业微型企业：从业人员5人以下或营业收入0万元以下或营业收入万元以微型企业：从业人员人以下或营业收入即万元微理企业：从业人员人微型企业：从业人员人以下或营业收入0万元以以下或营业收入防元以微型企业：从业人员人以下：下以下：下;及以上，且营业收入010小企业：从业人员5人小型企业：从业人员I人及以上，且营业收入0万小型企业：从业人员人及以上，且营业收入50及以上，且营业收入300万小型企业：从业人员划人小型企业：从业人员D人及以上，且年营收0万元万元及以上元及以上。万元及以上，元及以上，及以上《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【201）300号） ifenxi小微企业占我国企业主体的绝大多数，是国民经济和社会发展不可或缺的重要力量小微企业是国民经济增长的重要驱动力，在全国各类市场主体中占据绝对数量优势。国内小微企业数量占总企业数量的8.5%，其贡献了50%以上的税收、6%以上的G0P、70%以上的技术创新成果、80%以上的城镇劳动就业，在国内就业、税收、经济增长等方面发挥重要作用小微企业数量占比小微企业贡献度0.20%1.30%80%%060%50%40%70%%0E20%10%0%■大型企业■中型企业■小型企业■微型企业GDP黄就度批锁劳动就业贾款皮致来源：西南证券，公开科整理 ifenxi从行业分布来看，小微企业在批发零售、制造、专业服务等领域最为集中我国小微企业行业分布较为集中，专业服务、贸易及流通的小微企业数量增加明显，批发零售企业占比高达545%，为小微企业数量最多的细分行业，制造业以及信息传输、软件和信息技术服务业分别以2.%和8.6%的占比位居第二、三位小微企业行业分布不同行业小微企业数量变化情况批发零售业54.5%专业服务业制造业12.1%资易及流通制造业信息传输、软件和信息技术服务业8.6%零售业建筑业5.6%个人调费服务业建航业住宿餐饮业4.5%交运销医行卫生与公共事业交通运输、仓储和邮政业3.9%保险、证券及投资服务业租赁和商务服务业3.9%能源业教育农林改渔业2.1%媒体业通信其他4.7%0500100015000.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%2020 = 2019致来源：(间差期研-,,B1(2年中国小企业期期始化指期(0自皮书)8 ifenxi从规模角度来看，近八成的小微企业年营收集中在3叫万以下，从业人员大多在叫人以下小微企业营收规模普遍不高、人员数量相对较少。据统计，近8%小微企业年营收在3万以下：目前，超过75%的小微企业的从业人员在叫人以下，超过%的小微企业的从业人员在50人以下小微企业年营收情况小微企业从业人员数量单位：百万元16.0% 14.7%14.0%13.2% 12.4%12.0%11.2%(10.5%10.0%9.1%8.0%7.2% 6.0% E.1%5.6%4.0%3.6%3.7%23.8%2.7%2.0%0.0%0.50.5-11-22-33-55-I010-2020-30 30-5050-6060-00 >100 5人以下-5-I人-20人20-50人50-101人I0]-30人 3[0人以上E来: A0格F I-DE7 ifenxi小微企业画像：以工贸、商贸两大子行业为例整体特征整体特征多为具备自主生产能力的小型加工厂，产品相对单一，多数以销定产，重在走量，产品要么较为单一，要么品类蒙杂，但都利润偏低，走量为主，客户相对稳定新产品研发投入少、进度缓慢，生产、销售成本占比较高商贸企业准入门监低，产品和业务简单、要求不高，人员素质整体相对偏低过往以手工记录和办公为主，近年来信息化投入逐年增加线下经营为主，常有车销，效率较低：开始试水线上且谨慎探索；为控制配送成本，经营范围多为周边一百公里范围内工贸企业商贸企业画像画像采购生产质管库存财务采购库存销售配送财务·原材料小批·以销定产，·民量管理意工人可临·有代账也有少量专职财·直编对上2商品要么单·线下经营和车等为主，业务员多·利润限制，·代联为主，大量、多批次识不强用，较少有库厂商，但议，要么别多以自有车部分企业缺乏购买时招将·量管控于存机压务人员价能科美和数量要明配送，整体配送为主专职人员·对上游供应·生产管理相股有限、标，库存管理多依，订资以电话效率低商设价能力双阳期，标准化程度低题人工，信泉乱且分股,·以资全管理为准化管理程化，自动化程财务人员快等传统人为·库存营理客，下游通用还有二主，且应收账E低取，处理班方式为主您款人工，也会直接对款管理相故克大、成本·周性、人股零售商·生产成本控力高为经验性列·网上排售占比低断采购量致抵来源：专家访洗10 ifenxi小微企业抗风险能力弱，数字化转型是克服困境的关键自疫情以来，我国经济环境呈现下行趋势，小微企业存续发展环境更为严峻；以人力成本为代表的各项成本的上升，使得小微企业面临更大的生存压力，因此，降本增效、提高抗风险能力，成为小微企业现实刚需，数字化转型成为小微企业克服困境的关键国内企业景气指数160小微企业数字化程度24045.00%1.2040.00%40.10%10035.00%30.00%在多重医素影响下，数字化转型25.00%大型企业中型企业小型企业成为小微企业加20.00%快发展的重要途15.00%11.90%国内城镇平均工资10.00%5.00%.32%1200009737910583712.0%0.00N10000010.0%限高较高较任8000067569824138.0%2019 =2020600006.0%400004.0%2.0%较如8年相比，202年小微企业较高与很高占比提升较快，说明22年小微企业整体数20000字化水平正逐步提升2015201620172018201920200.0%2021年单均工资 (元)增速 (右轴)数来：国萨计得，比、EL（2立年中国小企业数字始化自皮书） ifenxi小微企业数字化转型过程中面临经营数据流通不畅、共享受限等问题，致使业务效率大打折扣销售采购库管生产财税、资金销售订单手工录入，容采购与销售数据分离出入库单据手工记录易排期无标准的即单业财数据孤岛，手工对易出错、漏单手工依据销售订单计记错、漏记，库存账实全先经验，质量，成本账，数据准确性差，效销售报表由手工统计制算，采购商品困难不符难控率低：成本核算不准确作，且均为数字，不太进销存数据分离，手工商品不能定位管理，仓进销存与生产环节故架业务对账与实际收款到直观不能及时准确计算仓库库没乱、穴余库存，盘脱节，难以保障正常生账难核对，业务坏账难补货数量点困难产进度追踪数据联动方面：上下游数据无法实现联查、联动；只能等到月底结账后才能出财务报表；无法进行多角度数据分析；致据来源：套户期研12 小微企业整体仍处于数字化初步探索阶段，小微企业较为集中的零售、专业服务、制造等行业将是下一波数字化主阵地ifenxi由于意识、资金、人才、技术等方面的限制，小微企业整体仍处于数字化的初步探索阶段，但各细分行业差异较大，信息密集型行业对数字化技术要求较高，数字化转型处于领先地位；预计下一波转型主力军为零售、专业服务、制造等行业评估模型100%9%转型潜力股转型追随者数字开拓者97%a/%2%行业增加值占比单位：%87%;70%支柱型工业B7%72%信息密集型10属地性行业50%能源电力R40%73%37%21%49310%&k消费与服务0%大型企业中小企业02030T40 50 607080企业数字化转型水平示意图各细分行业数字化进程（行业数字化评估招数）数期来源：中国电子技水术准化研究脱，华为(数字化排型，从战略乳脱行) ifenxi随着数字化发展的成效愈加占显及数字化进程不断加深，预计未来五年是数字化的黄金时期随着数字化对企业的正向赋能作用进一步加深，小微企业数字化运营管理与优化创新阶段的发展较过去有明显提升。据0预测，预计未来五年中国市场数字化转型投入年增长约9%，国内正在加快推进数字技术与实体经济深度融合，数字化