禅游科技二零二二年中期报告

中期報告2022股份代號：2660(於開曼群島註冊成立的有限公司) 目錄公司資料2財務摘要4營運摘要5管理層討論與分析6企業管治及其他資料15獨立審閱報告26中期簡明綜合損益表27中期簡明綜合全面收益表28中期簡明綜合財務狀況表29中期簡明綜合權益變動表30中期簡明綜合現金流量表32中期簡明綜合財務資料附註34釋義54 中期報告2022 禪遊科技控股有限公司2公司資料董事會執行董事叶升先生 （主席兼首席執行官）楊民先生 （副主席兼首席技術官）熊密女士獨立非執行董事金書匯先生毛中華先生陽翼先生審核委員會金書匯先生（主席）毛中華先生陽翼先生薪酬委員會陽翼先生（主席）叶升先生毛中華先生提名委員會叶升先生（主席）毛中華先生陽翼先生公司秘書李昕穎女士授權代表楊民先生李昕穎女士香港法律顧問摩根路易斯律師事務所香港皇后大道中15號置地廣場公爵大廈19樓1902–09室核數師安永會計師事務所香港鰂魚涌英皇道979號太古坊一座27樓註冊辦事處Cricket SquareHutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman, KY1-1111Cayman Islands總部及中國主要營業地點中國深圳市南山區科技園科技南十二路長虹科技大廈1304–06室香港主要營業地點香港九龍觀塘觀塘道378號創紀之城二期20樓2012號 禪遊科技控股有限公司 中期報告20223公司資料主要股份過戶登記處Conyers Trust Company (Cayman) LimitedCricket SquareHutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司香港夏愨道16號遠東金融中心17樓主要往來銀行中國招商銀行平安銀行股份有限公司公司網站http://www.zen-game.com股份代號2660 中期報告2022 禪遊科技控股有限公司4財務摘要截至6月30日止六個月按年變動*2022年2021年（人民幣千元）（人民幣千元）%（未經審核）（未經審核） 收入619,786444,22339.5毛利399,648286,63339.4毛利率（%）64.564.5期內利潤236,905145,74562.5利 潤（%）38.232.8非香港財務報告準則經調整淨利潤** 238,459 146,44262.8每股盈利 （以每股人民幣列示）0.240.1471.4* 按年變動百分比指本報告期間與去年同期的比較。** 非香港財務報告準則經調整淨利潤來自期內未經審核利潤，不包括以股份為基礎的酬金。 禪遊科技控股有限公司 中期報告20225營運摘要截至6月30日止六個月截至 12月31日 止年度2021年2022年2021年（以千計）（以千計）（以千計） 所有遊戲累計註冊玩家1,383,2251,203,3731,301,442月活躍用戶38,70744,44343,237日活躍用戶6,2886,6436,890每月付費用戶（虛擬物品）1,065661951虛擬物品ARPPU（人民幣元）826588棋牌遊戲累計註冊玩家1,113,379940,2501,034,274月活躍用戶37,94039,96840,420日活躍用戶6,2426,3906,724每月付費用戶（虛擬物品）1,061646940虛擬物品ARPPU（人民幣元）826181其他遊戲累計註冊玩家269,846263,124267,168月活躍用戶7674,4752,817日活躍用戶46253166每月付費用戶（虛擬物品）41511虛擬物品ARPPU（人民幣元）225217262 中期報告2022 禪遊科技控股有限公司6管理層討論與分析業務回顧本集團是中國一家領先的手機遊戲開發商和運營商，緊跟市場和用戶需求變化趨勢，擁抱短視頻直播等新媒體渠道潮流。我們專注創新、研發和運營高質量的棋牌及休閒遊戲，打造一流休閒娛樂平台與社區。我們的許多遊戲均基於成熟的經典棋牌遊戲並廣受用戶歡迎。本集團透過銷售虛擬物品及遊戲內信息服務產生收入。2022年上半年，數字經濟蓬勃發展，遊戲產業推陳出新。隨著行業持續規範化發展，遊戲產業生態不斷改善，競爭壁壘大幅提高。遊戲廠商更加注重文化內涵與科技賦能，且唯有專注於創新驅動發展及用戶體驗提升的遊戲廠商才能脫穎而出。在此背景下，2022年上半年，本集團在產品組合、遊戲創新及推廣渠道上進一步升級，提升用戶留存度及玩家付費意願。關於產品組合，我們延續2021年本集團的發展策略，減少對超休閒遊戲的投入，將更多資源投入重點棋牌遊戲創新和優化及開發更多精品休閒類遊戲。我們的研發運營團隊持續迭代更新遊戲產品，不斷豐富新媒體推廣渠道的內容，讓棋牌類這種長生命週期產品能夠滿足市場和用戶需求變化。關於遊戲創新，一方面，我們在棋牌遊戲產品的玩法及美術表現方面進行了更多創新投入，持續迭代和更新我們的遊戲玩法。例如推出《指尖四川麻將》的「四季常春不洗牌」；《禪遊鬥地主》的「八寶萬花牌」、「歡樂連炸」等創新規則玩法，為玩家提供更多元化的遊戲體驗；美術表現上，我們升級了遊戲產品界面的設計水平，同時在棋牌遊戲不同牌型的特效展示中，融入更多具有中國傳統文化豐富內涵的元素，例如「孔雀東南飛」、「無問西東」等高品質遊戲特效，以滿足用戶對精品化遊戲的體驗需求。另一方面，我們減少超休閒遊戲的投入，並下架十五款遊戲，主要為休閒遊戲和第三方遊戲，旨在更加專注於製作精品遊戲。 禪遊科技控股有限公司 中期報告20227管理層討論與分析於2022年上半年，由於本集團產品的迭代創新及產品渠道的穩定發展，棋類遊戲的收入由截至2021年6月30日止六個月的人民幣157.9百萬元增加至截至2022年6月30日止六個月的人民幣451.8百萬元，增幅約1.9倍。本集團的旗艦產品之一《指尖四川麻將》深受玩家歡迎及喜愛，近期在中國iOS暢銷排行榜的棋牌遊戲中排名第一。於2022年上半年，我們推出兩款新遊戲，均為海外遊戲。於2022年6月30日，我們有43款自主開發的遊戲及7款第三方遊戲，當中分別有18款牌類遊戲、17款棋類遊戲及15款其他休閒遊戲。在業務發展方面，本集團改善及提升現有遊戲產品體驗，加大對本集團直播業務營運的投入，同時委聘更多優質及具特色的直播主持人。因此，本集團於2022年上半年的累計註冊玩家錄得增加。截至2022年6月30日止六個月，我們約有1,383.2百萬名累計註冊玩家，截至2021年6月30日止六個月則有1,203.4百萬名累計註冊玩家。此外，本集團豐富遊戲的玩法，提升用戶付費意願。因此，截至2022年6月30日止六個月，本集團銷售虛擬物品所得收入約為人民幣480.2百萬元，較截至2021年6月30日止六個月的人民幣226.5百萬元增加約112.0%，虛擬物品ARPPU由截至2021年6月30日止六個月約人民幣65元增至截至2022年6月30日止六個月約人民幣82元。在財務表現方面，由於(i)本集團棋類遊戲的付費用戶數及棋類遊戲ARPPU增加；及(ii)本集團牌類遊戲的付費用戶數及牌類遊戲ARPPU減少的綜合效應，因此，我們的整體收入由截至2021年6月30日止六個月約人民幣444.2百萬元增至截至2022年6月30日止六個月約人民幣619.8百萬元，增幅約39.5%。同時，由於本集團整體收入增加，銷售成本由截至2021年6月30日止六個月約人民幣157.6百萬元增至截至2022年6月30日止六個月約人民幣220.1百萬元，增幅約39.7%。隨著本集團整體表現的增長，淨利潤由截至2021年6月30日止六個月約人民幣145.7百萬元增至截至2022年6月30日止六個月約人民幣236.9百萬元，增幅約62.5%。經調整淨利潤（不包括以股份支付）由截至2021年6月30日止六個月約人民幣146.4百萬元增至截至2022年6月30日止六個月約人民幣238.5百萬元，增幅約62.8%。 中期報告2022 禪遊科技控股有限公司8管理層討論與分析在中國手機遊戲行業方面，2022年上半年，隨着監管趨嚴，產業邁向更健康的發展模式。遊戲版號發放趨勢向好，行業整體氛圍積極正面。於2022年6月30日，我們有86個遊戲版號，其中55個為棋牌遊戲版號，31個為休閒遊戲版號。根據目前發展策略及資源分配，46款擁有版號的遊戲尚未投入運營。日後，本集團會於適當時隨時開始推廣業務。此外，我們一直嚴格遵守相關法律法規。為保障遊戲玩家（特別是未成年人）的身心健康，我們已根據相關法律法規成立防止未成年人沉迷系統，並將該系統納入我們的遊戲。我們的系統亦可自動屏蔽敏感字眼及封鎖不恰當的文字及內容，以防止色情及暴力等粗鄙內容。同時，我們亦嚴格遵守互聯網個人信息安全保護以及防賭博相關的法律法規。我們已遵守個人信息保護的內部政策，升級完善個人信息泄露的防控體系，優化用戶個人隱私保護的管理制度。我們將密切監察及跟進中國任何相關的新法律法規，並及時更新我們的法律合規資料庫及業務流程，以確保我們的業務遵守最新法律法規的規定。未來前景於2022年下半年，本集團將重點實施以下策略以拓展業務及發展：• 持續加大力度投入研發，不斷迭代更新遊戲技術，不斷創新遊戲玩法；• 持續聚焦提升玩家體驗，升級新媒體推廣渠道的內容及形式；• 持續發揮本集團核心競爭力，深入探索及發展海外遊戲市場的機會；• 對新事物、新機會保持關注，探索新業態，持續與新媒體新技術融合；及• 與本集團產生協同效應的團隊積極合作，不斷拓寬業務邊界和新領域。 禪遊科技控股有限公司 中期報告20229管理層討論與分析財務回顧收入截至2022年6月30日止六個月，本集團運營自主開發的遊戲及第三方遊戲。所有遊戲皆使用免費暢玩模式，本集團的收入來自銷售虛擬物品及遊戲內信息服務。虛擬物品的銷售所得款項最初在綜合財務狀況表中記錄為合約負債，其後根據我們的收入確認政策確認為收入。根據相關協議，本集團與第三方遊戲開發商及廣告平台按預定比率分享自第三方遊戲之付費玩家及遊戲內信息服務收取的收入。銷售第三方遊戲之虛擬物品及遊戲內信息服務所得收入於提供相關服務時按淨額基準確認。下表載列所示期間按業務模式劃分的收入明細：截至6月30日止六個月按年變動2022年2021年人民幣千元%人民幣千元%%（未經審核）（未經審核） 銷售虛擬物品480,23377.5226,51551.0112.0— 自主開發的遊戲477,90077.1221,06849.8116.2— 第三方遊戲2,3330.45,4471.2-57.2遊戲內信息服務139,55322.5217,70849.0-35.9 總計619,786100.0444,223100.039.5 中期報告2022 禪遊科技控股有限公司10管理層討論與分析下表載列所示期間按遊戲類別劃分的收入明細：截至6月30日止六個月按年變動2022年2021年人民幣千元%人民幣千元%%（未經審核）（未經審核） 牌類遊戲160,96726.0262,26959.0-38.6棋類遊戲451,80072.9157,85335.5186.2其他遊戲7,0191.124,1015.5-70.9 總計619,786100.0444,223100.039.5 截至2022年6月30日止六個月，本集團總收入約為人民幣619.8百萬元，較2021年同期的約人民幣444.2百萬元增加約39.5%。該增加主要由於(i)本集團棋類遊戲的付費用戶數及棋類遊戲ARPPU增加；(ii)本集團牌類遊戲的付費用戶數及牌類遊戲ARPPU減少；及(iii)遊戲內信息服務收入減少的綜合效應。本集團銷售虛擬物品所得收入約為人民幣480.2百萬元，較2021年同期的人民幣226.5百萬元增加約112.0%。另一方面，截至2022年6月30日止六個月，本集團遊戲內信息服務所得收入約為人民幣139.6百萬元，較2021年同期的人民幣217.7百萬元減少約35.9%，