变得更有效率金融和 IT 如何引领潮流 变得更有效率|页2介绍财务和 IT 主管面临着完成更多任务的压力相同的时间。通胀上升、对经济衰退的担忧、COVID-19 大流行的挥之不去和重新浮出水面的影响、提高可持续性的需求，以及财务和 IT 高管在制定公司整体战略中日益重要的地位，正迫使他们提高部门处理每项任务的效率，从设定广泛的战略目标到实施的次要细节。为了更好地了解最成功的财务和 IT 高管如何引领他们的组织向前发展，牛津经济研究院和 SAP Concur 对全球拥有超过 1,000 名员工的组织的 1,700 名财务（占调查样本的 60%）和 IT（40%）高管进行了调查.该调查揭示了以下关键要点：随着财务和 IT 高管的战略重要性不断提高，公司面临着新的机遇。近一半的受访者已将提高效率作为首要职能目标。与此同时，这些高管中的大多数表示，他们的战略重要性已经提高，并且他们越来越多地参与领导整个组织的数字化转型。随着这种转变变得更加先进，它开始关注在最复杂的组织中采用先进的自动化和机器学习；接受调查的高管表示，这些技术可以提高组织的效率和生产力。今天，基本的自动化及其功能已成为赌注。为了获得最大的优势，企业必须使用更先进的智能技术，如人工智能和机器学习。为了提高效率，大多数接受调查的组织都采用了基本的自动化（详见“关键定义”框），使用这些技术的策略正在成熟。然而，在使用新兴技术（例如高级自动化、流程自动化软件和欺诈检测软件）的组织中，高管们报告说效率和生产力获得了巨大的提升。财务主管必须注意合规性和支出细节。即使他们在最高管理层的地位不断提高，职位范围扩大，财务主管仍然必须关注合规和支出政策以及违规行为。随着法规和工作性质的变化，过时的政策可能会减慢员工的速度，并可能导致更大的效率低下。定期更新政策并使用复杂的智能技术（针对组织的特定需求和遗留系统量身定制）有助于释放更大的、具有竞争力的效率收益。人工智能战略领导者展示了前进的道路。我们称之为“人工智能战略领导者”的一组受访者正在他们的职能中使用先进的人工智能和自动化来提高效率。这些组织的高管更有可能表示，他们在制定整体公司战略以及指导公司数字化转型方面的作用越来越重要。真正让这个精英群体与众不同的是他们以复杂的方式使用先进技术——确保他们的战略具有适应性，更新合规政策，并将支出管理平台与其他系统集成。向该团队的最佳实践学习可能对于提高效率和实现未来的组织目标至关重要。本文将详细介绍这些关键发现，并展示如何通过让财务和 IT 高管负责数字化转型和组织战略，同时使用智能技术来提高企业效率。 变得更有效率|页3调查方法和人口统计样本财务和 IT 主管 (n=1,700)行政职务首席财务官、首席信息官、首席技术官和副总裁公司规模全部拥有超过 1,000 名员工。覆盖国家美国、加拿大、墨西哥、巴西、拉丁美洲和加勒比（秘鲁、哥伦比亚、阿根廷和智利）、英国、德国、法国、意大利、西班牙、北欧、比荷卢经济联盟、金融与科技涵盖的行业一个大范围17%1,000 至 1,499雇员29%1,500 至 2,999雇员20%3,000 至 4,999雇员34%5,000 名或更多员工澳大利亚、新加坡、中国、日本和印度上场日期2022 年 5 月和 6 月关键定义在本执行摘要中，我们使用了四个关键术语： 效率：在规定的时间内完成更多的工作。生产率：在规定的时间内完成更高质量或更高价值的工作。 基本自动化：基于规则的自动化缺乏分析数据和优化流程和资源所需的智能功能。 高级自动化：采用人工智能和机器学习等智能技术的机器人自动化，不仅可以自动化流程，还可以分析历史和实时工作数据，使程序能够不断学习和优化流程和资源。 变得更有效率|页4问：除了收入增长，贵司未来两年的战略重点是什么？选择所有符合条件的。47%27%34%22%33%16%一时的机会在不确定的经济环境和对可持续性重新产生兴趣的情况下，效率是首要考虑因素——在牛津经济研究院最近于 2022 年 2 月开展的另一项研究“缩小绿色差距”中，58% 的高管表示对效率的需求增加是实现可持续发展的首要驱动力可持续性倡议。在我们的研究中，提高效率成为迄今为止（47%）组织的最高职能目标财务和 IT 职能，其次是增加市场份额 (36%) 和提高敏捷性 (34%)。更远排在第二位的是自动化流程 (25%)、更新合规性和支出政策 (22%) 以及优化远程工作流程 (9%) 等目标。高管们显然不应忽视受访者较少选择的优先事项，因为它们实际上服务于效率和其他高优先级目标。例如，流程自动化可以让员工专注于更高价值的任务，同时优化远程工作流程可以提高员工效率和满意度。近四分之三的高管同意，人工智能和机器学习的使用增加提供了提高效率和生产力的机会。图 1：提高功能效率是重中之重提高职能效率 改善员工体验增加市场份额 自动化/数字化流程提高运营敏捷性 减少违规支出提高职能生产力 更新合规性和员工支出政策加强与其他职能部门的协作 防止欺诈降低成本/增加利润边距优化远程工作流程36%25%34%22%33%9% 变得更有效率|页5问：您在多大程度上同意以下陈述？“非常同意”和“同意”回复74%71%69%67%提高功能效率的关键是有效使用正确的技术。近四分之三 (70%) 的高管同意增加使用人工智能和机器学习提供了提高生产力和效率的机会。事实上，机会比比皆是。高管们表示，当今的业务趋势范围广泛，从基于新支付方式 (47%) 更新支出政策到增加的远程工作 (41%) 提供了提高生产力和效率的机会，而不是比威胁。据几乎三分之二的财务和 IT 高管 (63%) — 同意数字化转型步伐正在加快的比例大致相同 (69%)。随着数字化转型步伐的加快，财务和 IT 高管在制定整体公司战略方面的重要性也越来越高。虽然“数字化转型”这个词已经成为流行语一段时间了，但它的定义正在发生变化。今天的数字化转型不再专注于采用云等基本技术，而是专注于不断变化的劳动力和智能技术的使用，如人工智能和高级自动化。充分利用这些先进技术需要复杂性，因为高管必须满足监管要求，更新自己的相关流程和政策，并确保员工具备正确的技能。那些做对的人可以释放主要的效率收益，以及其他好处。提高职能效率还需要改变流程和文化——这两者都对高管提出了挑战。管理越来越多的数据 (29%) 和实施公司文化变革 (28%) 成为实现职能目标的最大挑战。到目前为止，只有 17% 的高管表示他们已经克服了管理数据方面的问题。图 2：财务和 IT 高管引领数字化转型我所在组织的 IT 和财务部门有效协作。在过去的一年里，我在制定公司整体战略方面的角色变得越来越重要。我所在组织的数字化转型步伐正在加快。未来，我的角色将在制定公司整体战略方面发挥更大的作用。 变得更有效率|页6政策更清晰问：以下哪些更改会显着提高您的功能的整体效率？您已经实施了哪些？最大化自动化优势财务和 IT 高管了解人工智能和自动化在提高自身职能效率和生产力方面的机遇。但他们如何到达那里？我们的调查发现，四分之三的组织已经采用了基本的自动化功能来提高效率——正如定义“数字化转型”的成熟度和财务和 IT 高管成长为他们更重要的战略角色。然而，还有许多进一步提高效率的机会，但许多高管尚未实施（见图 3）。虽然他们有他们的着眼于通过使用先进技术来提高效率，他们需要以一种复杂的方式来做到这一点——以一种将这些技术集成到图 3：许多高管看到了潜在的效率提升，但尚未实施使用基本的自动化功能将支出管理系统与现有 ERP/财务系统集成在一个平台上集成差旅、费用和发票管理流程提高员工技能不会提高效率，也没有实施使用更优质的数据 与第三方集成的内部平台派对应用或合作伙伴/生态系统将提高效率，但尚未实施已经实施标准化流程使用高级自动化 重写合规性45%33%22%54%26%21%57%34%9%57%12%31%61%21%18%61%32%7%63%20%17%66%13%22%73%14%13% 变得更有效率|页7问：对于大大提高了您的职能部门的生产力/效率的技术，您将其归因于什么？选择所有符合条件的。53%42%49%32%组织的现有流程。大约三分之一的人表示，他们的公司尚未采取有助于将先进技术复杂集成到其运营中的变革，例如标准化流程 (34%)、重写合规政策以使其更加清晰 (33%) 以及提高员工技能 ( 32%）。随着人工智能和自动化变得越来越先进，充分利用它们所需的策略也越来越先进。近一半 (43%) 接受调查的 IT 高管表示，高级自动化和人工智能已经在他们的组织中使用。四分之三的人说他们有一个专门负责执行的团队，并且他们正在采取措施确保数据的准确性。一旦组织解决了实施这些技术的细节，进一步提高效率的关键可能在于新兴技术，如流程自动化软件、欺诈检测软件或下一代 ERP 系统。很少有高管表示他们现在正在使用它们（只有 32% 使用流程自动化软件，37% 使用欺诈检测软件，以及45% 正在使用下一代 ERP），但那些说这些工具大大提高了效率的人或生产力。当被问及他们将技术带来的生产力和效率提升归因于什么时，高管们提到了与 IT 更好的协作 (53%) 并已采取措施确保数据准确性 (50%)。我们称之为 AI 战略领导者（见边栏）的一组精选组织从他们使用自动化和 AI 中看到了更多好处，他们更有可能使用这些先进技术。这个精英群体中的高管举例说明了如何通过使用先进的技术来提高功能效率——通过关注技术实施和使用的细节，这可以使一切变得不同。图 4：协作和数据准确性是提高效率的关键与 IT 职能部门更有效、更紧密的协作 使用 AI 和自动化的详细、适应性强的策略我们已采取措施确保数据准确性该技术是根据我们公司的特定需求定制的让内部员工接受过技术管理方面的充分培训与财务职能更有效、更紧密的协作 综合平台50%34%49%23% 变得更有效率|页8侧边栏|认识人工智能战略领导者我们隔离了一组调查受访者，他们正在使用先进技术来提高其职能的效率，同时他们的角色在整个组织范围内的战略重要性也在增加。这组精英公司（n=277，约占样本的 16%）被定义为通过以下方式：他们同意他们的角色在制定公司整体战略在过去的两年里，他们将在公司范围内发挥更大的作用。他们同意他们在其中发挥了重要作用领先的数字转型在他们的组织中，他们参与数字化转型导致更多地参与更广泛的战略决策。 他们已经实施先进的自动化提高整个组织的生产力和效率。除了在部署先进技术时展示战略和数字化转型领导力外，该团队还：说他们是更有效地处理与财务相关的任务，包括获取、处理和支付供应商发票（82%，而非领导者为 62%）；更新支出合规政策（74% 对 62%）；保持财务可见性（80% 对 62%）和长期战略规划（80% 对 63%）。与非领导者相比没有重大差异当涉及到行业、组织收入或员工人数时。 比非领导者更有可能说其成员是准备见面他们面临的主要组织和职能战略挑战.使用先进的人工智能和自动化技术——他们更有可能制定详细的、适应性强的策略来使用它，定制技术以满足他们的特定需求，并集成平台以实现最大的生产力和效率收益。 变得更有效率|页9问：以下内容对克服挑战以实现您的职能目标有多大帮助？“非常有帮助”和“有点帮助”回应非领导者向领导学习人工智能战略领导者在许多方面都优于其他人：这些组织的财务和 IT 高管在制定公司整体战略方面的重要性日益提高，并正在指导他们的公司通过数字化转型的高级阶段。他们还采用了先进的自动化和智能技术来提高功能效率。至关重要的是，他们正在巧妙地使用这些技术——也就是说，关注可以极大帮助提高整体效率的实施细节。领先公司的财务和 IT 主管可以利用他们应用智能技术的经验来实施更广泛的组织变革。其他组织必须密切关注实施细节，尤其是在更新支出和合规政策时，例如，如果员工仍然必须手动检查违规行为，这可能会剥夺自动化带来的任何效率收益（见图 5）。图 5：领导者巧妙地使用技术来克服挑战行政