皖维高新是一家主要从事PVA和PVB业务的公司，其PVA业务受益于行业落后产能出清和下游需求旺盛，有望维持高景气。公司是行业绝对龙头，一体化优势显著，具备成本控制优势和产业链配套能力。此外，公司通过皖维皕盛注入，将进一步发展PVB业务。预计公司2022-2024年营业收入分别为106.2、127.6、153.1亿元，EPS分别为1.09、1.55、1.96元。维持“买入”投资评级。风险提示包括疫情反复、产品价格大幅波动、项目建设不及预期和环保政策等。
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