先惠技术近期获得宁德时代及其控股子公司订单合计约8.07亿元，累计获得宁德时代订单共计10.96亿元。公司作为锂电池模组/pack自动化产线龙头企业，在服务宁德时代、孚能科技、上汽集团、一汽集团等国内锂电龙头和高端车企的同时，长期深耕德系汽车供应链，海外业务不断取得突破。公司通过收购宁德东恒51%股权，将顺利切入锂电池结构件业务，获得第二业绩增长动能，并与模组/pack业务形成业务协同，加强对下游客户的服务能力，进一步加深与宁德时代的合作。公司拟定增募资11.35亿元扩建产能，有力支撑业务增长。预计公司2022-2024年将分别实现归母净利润1.06亿元、2.48亿元、3.92亿元，对应EPS为1.39、3.24、5.14元，对应PE为55倍、23倍、15倍，首次覆盖给予推荐评级。
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