2022年中国广告机行业：趁智慧城市东风，需求重振（摘要版）

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。www.leadleo.com头豹| 2022/062022年中国中国广告机行业：趁智慧城市东风，需求重振China's Retail Robot 2022 China Advertising Machine Industry: Taking Advantage of the East Wind of Smart City, Demand is Revived2022年の中国の広告機械産業：スマートシティの東風を利用して、需要が復活（摘要版）报告标签：广告机、商用显示、数字标牌、智慧城市、仙视、中银科技撰写人：成祺头豹头豹2022/062022年中国中国广告机行业：趁智慧城市东风，需求重振China's Retail Robot 2022 China Advertising MachineIndustry:TakingAdvantageoftheEastWindofSmartCity.Demand is Revived2022年の中国の告机械産业：又一卜の东風利用工、需要力復活(摘要版）报告标签：广告机、商用显示、数字标牌、智慧城市、仙视、中银科技撰写人：成祺报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用'头豹研究院"或"头豹"的商号。葡标头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。头狗 头豹市场研读 | 2022/06www.leadleo.com400-072-55882ü从单机版发展成人工智能智慧版，广告机的智能化水平不断提升，未来有望与AR技术相结合，打造沉浸式信息传播场景经历近20年的发展，广告机的外观、功能、应用场景均发生明显变化。随着万物互联时代的加速到来，在未来机器与机器的连接、人与人的交互将变得更加智能化，广告机作为智慧城市重要的智能终端之一，也将从单维度的智能化向更多维度的智慧化升级ü芯片、显示技术和软件是广告机的三大核心技术领域，现阶段的综合国产化率约为30%，其中芯片的国产化率最低广告机的核心技术集中在芯片、显示技术和软件，现阶段中国广告机厂商以组装为主，拥有核心元器件自主生产能力的厂商较少。综合来看，广告机核心技术的70%都被国外厂商掌握，其中芯片占65%，显示技术占25%，软件占据10%ü广告机行业面临技术升级挑战，同时价格体系存在较大优化空间，行业存在解决方案更新和价格结构优化两方面的突破机会随着显示技术的升级，广告机的外观形态和功能也将发生变化，如滑轨屏、双面屏、旋转屏和透明屏等。此外，智慧城市和智慧交通的加速建设也将推动广告机的智能化升级，这将对厂商提出新的技术要求。在广告机线下销售渠道的营收分布方面，工厂端的营收占比约在40%左右，核心代理商约为15%，二级代理商营收占比较高，达到45%，行业价格体系存在优化空间2017-2019年，受房地产高速扩张带来的电梯广告机需求和零售餐饮数字化转型带来的数字标牌需求，广告机行业迅速发展。2020年，受疫情和经济下行影响，中国广告机行业市场规模转入下滑趋势，较2019年减少42.6%。随着广告机的智能化升级和智慧城市建设的加速，各场景对广告机的需求将增加，广告机行业有望在2022年实现触底反弹，并在2024年恢复至疫情前水平。至2026年，中国广告机市场规模预计达110.2亿元，2022至2026年的年复合增长率为22.2%观点摘要头的市场研读|2022/06观点摘要2017-2019年，受房地产高速扩张带来的电梯广告机需求和零售餐饮数字化转型带来的数字标牌需求，广告机行业迅速发展。2020年，受疫情和经济下行影响，中国广告机行业市场规模转入下滑趋势，较2019年减少42.6%。随着广告机的智能化升级和智慧城市建设的加速，各场景对广告机的需求将增加，广告机行业有望在2022年实现触底反弹，并在2024年恢复至疫情前水平。至2026年，中国广告机市场规模预计达110.2亿元，2022至2026年的年复合增长率为22.2%从单机版发展成人工智能智慧版，广告机的智能化水平不断提升，未来有望与AR技术相结合，打造况浸式信息传播场景经历近20年的发展，广告机的外观、功能、应用场景均发生明显变化。随着万物互联时代的加速到来，在来来机器与机器的连接、人与人的交互将变得更加智能化，广告机作为智慧城市重要的智能终端之一，也将从单维度的智能化向史多维度的智慧化升级√芯片、显示技术和软件是广告机的三大核心技术领域，现阶段的综合国产化率约为30%，其中芯片的国产化率最低广告机的核心技术集中在芯片、显示技术和款件，现阶段中国广告机厂商以组装为主，拥有核心元器件自主生产能力的厂商较少。综合来看，广告机核心技术的70%都被国外厂商掌握，其中芯片占65%，显示技术占25%，软件占据10%√广告机行业面临技术升级挑战，同时价格体系存在较大优化空间，行业存在解决方案更新和价格结构优化两方面的突破机会随着显示技术的升级，广告机的外观形态和功能也将发生变化，如滑轨屏、双面屏、旋转屏和透明屏等。此外，智慧城市和智慧交通的加速建设也将推动广告机的智能化升级，这将对厂商提出新的技术要求。在广告机线下销售渠道的营收分布方面，工厂端的营收占比约在40%左右，核心代理商约为15%，二级代理商营收占比较高，达到45%，行业价格体系存在优化空间at @ 400-072-5598 头豹市场研读 | 2022/06www.leadleo.com400-072-5588来源：中银科技，JAV，准星户外，奥维云网，头豹研究院广告机的定义与分类q广告机是一个由终端控制软件、多媒体素材和多媒体终端显示器构成的智能广告播控系统，通过视频、图片、文字等形式在公共场所向目标人群进行广告宣传，广泛应用在公共信息发布、户外媒体传播等领域。本篇报告中的广告机研究范围是指尺寸在100英寸以下的类型n中国广告机行业市场综述——定义与分类广告机是数字标牌的一种表现形式，其中立式和壁挂式为最主流的两种显示方式，被广泛应用在各类场景，住宅公寓是应用最广泛的场景。从认知率和记忆率来看，广告机在电梯中的传播效用是最好的3室内广告机+室外广告机分类维度广告机类型市场现状显示方式功能种类投放场景q立式q壁挂式q便携式水牌q单机版q网络版q触控版q蓝牙版q语音版q商业零售q餐饮娱乐q政务服务q酒店地产q公共交通q金融服务q拼接式q吊顶式das相较于商用电视和大屏显示器，广告机的市场规模要更小一些，且主流的广告机为立式和壁挂式广告机由传统的单机版逐渐升级至网络、触控版，涵盖的智能化功能包括远程控制、多点触控、多系统等功能广告机最主流的三大投放场景依次分别是住宅公寓、办公场所和商业娱乐场所，占比分别约为35%、30%和25%数字标牌商用电视大屏显示器广告机自助终端电子白板LED小间距广告机在各细分投放场景下的效用，2020年电梯公交地铁影院触达率79%32%27%18%认知率45.1%11.7%11.8%11.5%记忆率12.9%1.8%1.7%0.8%57.1%28.6%36.5%15.4%43.9%14.4%64.0%11.3%q电梯广告机的触达率和消费者对广告内容的最终记忆率远高于公交、地铁和影院，且电梯与影院场景下的认知转换率较其他场景具备明显优势。电梯与影院都属于半公共密闭空间场景，在此类场景中，消费者受自身移动设备的影响更小，对广告的观看意愿更强，这意味着广告被认知率更高，进而促进购买转化率头的市场研漆|2022/06中国广告机行业市场综述一一定义与分类广告机是数字标牌的一种表现形式，其中立式和壁挂式为最主流的两种显示方式，被广泛应用在各类场景，住宅公寓是应用最广泛的场景。从认知率和记忆率来看，广告机在电梯中的传播效用是最好的广告机的定义与分类分类维度广告机类型市场现状商用电视口立式口拼接式相较于商用电视和大屏显示器，广告机的7口壁挂式口吊顶式市场规模要更小一些大屏显示且主流的广告机为立口便携式水牌式和壁挂式广告机由传统的单机数字标牌广告机15+口单机版口蓝牙版触控版，涵盖的智能版逐渐升级至网络、口网络版口语音版多点触控、多系统等化功能包括运程控制、自助终端口触控版告机功能电子白板口商业零售口酒店地产投放场景依次分别是广告机最主流的三大口餐饮娱乐口公共交通住宅公寓、办公场所和商业娱乐场所，占LEDr小问距口政务服务口金融服务比分别约为35%、30%和25%口广告机是一个由终端控制软件、多媒体素材和多媒体终端显示器构成的智能广告播控系统，通过视频图片、文字等形式在公共场所向目标人群进行广告宣传广泛应用在公共信息发布、户外媒体传播等领域。本篇报告中的广告机研究范围是指尺寸在100美寸以下的类型广告机在各细分投放场景下的效用，2020年触达率认知率记忆率电梯1口电梯广告机的触达率和消费者79%57,1%45.1%28,6%12.9%对广告内客的最终记忆率远高于公交、地铁和影院，且电梯公交1-与影院场景下的认知转换率较32%36.5%11.7%15.41.8%其他场景具备明显优势，电梯与影院都属于半公共密闭空间地铁→→场景，在此类场景中，消费者27%43.9%11.8%14.4g1.7%受白身移动设备的影响史小11对广告的观看意愿更强，这意影院-64.0%味着广告被认知率更高，进而18%11.5%11.3%0.8%促进购买转化率来源：中银科技，AV，准量户外，具率云网，头的研究院@400-072-5598 头豹市场研读 | 2022/06www.leadleo.com400-072-5588来源： 头豹研究院广告机行业壁垒q广告机行业面临技术升级挑战，同时价格体系存在较大优化空间。随着显示技术的升级，广告机的外观形态和功能也将发生变化，如滑轨屏、双面屏、旋转屏和透明屏等。此外，智慧城市和智慧交通的加速建设也将推动广告机的智能化升级，这将对厂商提出新的技术要求。在广告机线下销售渠道方面，工厂端的营收占比约在40%左右，核心代理商约为15%，二级代理商及服务终端营收占比较高，达到45%。线上销售渠道方面，部分广告机厂商主打线上销售渠道，线上的售价只有线下的60%-70%；但另一部分主打线下销售渠道的厂商，其线上的售价却达到线下的150%。行业价格体系在线上及线下渠道均存在优化空间n中国广告机行业市场综述——商业模式与行业壁垒芯片、显示技术和软件是广告机的三大核心技术领域，现阶段的综合国产化率约为30%，其中芯片的国产化率最低。广告机行业存在解决方案更新和价格结构优化两方面的突破机会4广告机行业商业模式设备销售设备租赁设备赠送广告机生厂商客户1. 成本价销售广告机2. 提供广告资源模式一充电宝广告机客户模式二1. 赠送共享充电广告机2. 提供广告资源3. 充电宝收入分成广告机生厂商客户1. 提供广告机租赁2. 支付租赁费用广告机生产厂家以设备销售为主要盈利模式，设备租赁营收占比较少，行业平均水平为不到1%。现阶段，广告机的租赁需求主要集中在展会等需要临时性信息公布媒介的场景，供租赁的机器种类以立式和触控一体机为主。广告机生厂商核心代理商次级代理商终端客户线下线上广告机生厂商终端客户40%15%45%价格占比价格占比价格占比1