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本报告关注的是电子行业，其中提到美国对中国区客户断供高端GPU芯片，这将迫使国产GPU厂商更多实现自立自强，利好相关国产GPU企业，推荐寒武纪、景嘉微。此外，中芯国际计划在天津建设12寸晶圆厂，这将为国产半导体设备产业带来投资机遇。报告还提到苹果和Meta即将发布新产品，相关产业链标的将获得持续关注。报告建议投资者关注半导体维持高景气，推荐SiC产业链天岳先进、三安光电，建议关注功率半导体领军企业，时代电气、斯达半导、士兰微，半导体材料与设备零部件，推荐拓荆科技、江丰电子。
