本周市场回调，新能源板块受挫。中美政策错位引发市场回调，沪指累跌1.54%，深成指累跌2.96%，创业板指累跌4.06%。家用电器、房地产、轻工制造、传媒和通信等板块表现较好，电力设备、有色金属、汽车、煤炭和基础化工等板块表现较差。主力资金净流入居前的概念板块是净水概念、粤港自贸、空气能热泵、工业母机和6G概念，本周主力资金净流出居前的概念板块是锂电池、新能源车、太阳能、储能和华为概念。北向资金本周累计成交5256亿元，成交净买入4.41亿元。两融资金方面，截至9月1日，沪深两融余额为16,109.96亿元，融资余额15,067.18亿元。本周融资净流出142.30亿元。本周融资净买入居前的个股分别是中远海控、伊利股份、五粮液、福斯特和京东方A。根据中报财务数据，二季度申万一级行业同比改善最高分别是通信、综合、农林牧渔、电力设备和煤炭，最强赛道分别为通信设备、锂矿、煤炭、锂电池和光伏等赛道；环比边际改善最强的行业分别为卫星导航和文化传媒赛道。目前美国十年期国债收益率短期升至3.2%，中国十年期国债收益率已经降至2.6%。外紧内松的货币政策将会延续至年底，市场需要进一步消化中美利差倒挂的持续冲击，布局通信、传媒、农林牧渔、新能源等高景气赛道仍然是主要方向。
