本周计算机行业继续上涨，电力IT等板块出现回落，国产化等板块则在美国对中国进行高端GPU供应限制的刺激下有较好表现。截止上周三，板块中报披露已全部结束，行业整体收入上升11.3%，而净利润下滑35.3%，仅有40%左右公司净利润增长。我们认为板块仍以结构性机会为主。信创与国产化板块仍然值得重视与关注，海光信息、达梦数据库等行业信创标的今年以来业绩呈现高增长，较好地验证了相关产业逻辑。电力信息化有望受到新型电力系统建设拉动，新型电力系统建设将带来配网智能化、微电网、虚拟电厂等系统建设需求，同时也会带来电力交易、用能服务等服务需求，因此，我们看好电力IT企业。产业数字化与工业软件有望加速，产业数字化转型正成为众多行业降本增效的有力手段，为传统行业赋能的产业数字公司和产业互联网平台值得重视。智能汽车板块股价回落后有较好机会，机器人则有望成为未来反复活跃的主线。
