计算机行业周报：板块风险即将出清完毕，重点关注智能网联、电力信息化

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本周，计算机行业表现弱于创业板，强于上证综指。大部分风险已经释放完毕，投资者应按照三季度对全年业绩修正后，再筛增速对照关系。建议关注智能网联、电力信息化等细分赛道。理性修正全年板块增长预期后，再筛增速对照关系。板块里面细分赛道增长需要进行重新梳理评估，网安、医疗、工业软件、银行IT这几个对业绩要求更高的垂直细分赛道，全年或可分别下修5-10个点预期增速再看，明年能不能复苏取决于下游生存状况相比今年有没有改善。目前看，明年较为明确比今年好的赛道是智能网联，放量逻辑叠加可能的arpu值提升，因此，德赛西威、中科创达的机会值得重点关注。电网、储能相关的信息化公司。新能源对产业链从上游到下游的需求拉动很直接，电网、储能、电桩等都需要相关的信息化改造升级，因此，需求还是很刚性的。这类公司的现状可能做得都是些比较基础的信息化业务，但是产业成长拉动他们做越来越多拓宽边界的事，有可能形成新的突破，因为这条赛道进入还是有不小的资源壁垒。做的出来获得更大空间，做的一般也有低估值保障，业绩增长比较确定。最近，此版块反应最明显的是朗新科技。