江海股份发布2022年半年报，营收21.7亿元，同比增长30.33%，归母净利润2.98亿元，同比增长46.39%。受益于新能源、电动汽车行业高景气度，公司业绩持续高增长。大型铝电解电容器稳固全球第一，一体化优势显著。受益下游新能源爆发，薄膜电容持续高增长。我们预计公司2022-2024年EPS为0.77/0.99/1.23元，对应2022-2024年PE分别为33.57X/26.07X/21X。首次评级，给予“推荐”评级。
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