滨江集团发布了2022年中报，实现营业收入106.9亿元，同比增长44.86%，实现归母净利润12.84亿，同比增长1.34%。销售整体向好，回款彰显韧性。公司有息负债规模 558.07亿元，其中银行贷款占比78.3%，直接融资占比21.7%。“三道红线”保持“绿档”，融资成本继续下降。公司深耕浙江，立足全国，2022H1积极补仓，逆势斩获多宗优质土地，丰厚的土储可支撑公司未来发展。我们预计2022-2024年公司营业收入将分别同比变动28.5%/26.7%/21.8%至488.1/618.55/753.57亿元，归母净利润将分别同比变动21.3%/25.7%/22.7%至36.71/46.13/56.59亿元，EPS分别为1.18/1.48/1.82元/股，对应9月1日股价，PE分别为8X/7X/5X，维持“增持”评级。
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