2022年中国一体化压铸行业概览：特斯拉引领潮流，自主品牌或成资本新宠2022 China Giga casting Industry Overview2022年の中国統合ダイカスト産業の概要（摘要版）报告标签：特斯拉、新能源汽车、造车新势力主笔人：鲍金玲 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。www.leadleo.com研究报告 2022/07头豹研究报告2022/072022年中国一体化压铸行业概览：特斯拉引领潮流，自主品牌或成资本新宠2022China Giga casting Industry Overview2022年の中国统合夕个力卜産業の概要（摘要版）报告标签：特斯拉、新能源汽车、造车新势力主笔人：鲍金玲报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式撞自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用头的研究院或"头豹"的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 摘要报告要点速览q2019年，特斯拉提出一种车架一体铸造技术和相关的锻造机器设计，并公布了用于Model Y型车的一种新型压铸机，一体化压铸技术自从进入人们的视野。一体化压铸是汽车制造工艺上的一次革命，颠覆了传统冲压和焊接的汽车制造工艺，其以单个大型铝铸件替代原本十几个或者十几个小型零部件，相当于覆盖了冲压和焊接两个步骤，相比传统汽车制造工艺，一体化压铸技术可减少约79个部件，制造成本可因此下降20%-40%。本文聚焦于中国一体化压铸工艺发展，将解答以下几个问题：(1)一体化压铸的优势是什么？（2）一体化压铸产业链包括哪些参与者？（3）一体化压铸零部件产业化进程研判？•与传统汽车制造相比，一体化压铸大量节省了制造成本、生产线成本、人力成本和缩短了车型开发周期，并极大地提高了生产效率和原材料回收利用率，将造车精度级别提高至微米级别。•上游由免热处理铝合金材料、压铸机和压铸模具组成。其中，免热处理铝合金是一体化压铸的关键技术，立中集团是中国唯一拥有免热材料专利的供应商。中国压铸机厂商起步晚，整体技术稍弱，且大型压铸机占比较少，但本土厂商奋起直追，产品性价比高。龙头企业力劲集团率先突破超大型压铸机。中国有产品供应的一体化压铸模具厂商主要有赛维达（特斯拉供应商）、臻至（特斯拉供应商）和广州型模（小鹏汽车和蔚来汽车供应商）三家。•中游为第三方压铸厂和自建产线的整车厂。该环节的A股上市企业相对较多，竞争十分激烈，其中，少数具有核心优势的铝铸件供应商占据大部分中高端车型的配套市场。•下游直接对接主机厂，2019年特斯拉首次提出一体化压铸概念，并于2020年成功应用在Model Y上，开创技术先河，此后造车新势力奋起直追，纷纷布局一体化压铸，传统车企也不甘落后，跟进布局。•预计一体化压铸零部件将按照后底板、前机舱、前底板、下车身总成和白车身的顺序逐步实现量产。观点提炼报告要点速览口2019年，特斯拉提出一种车架一体铸造技术和相关的锻造机器设计，并公布了用于ModelY型车的一种新型压铸机，一体化压铸技术自从进入人们的视野。一体化压铸是汽车制造工艺上的一次革命，颠覆了传统冲压和焊接的汽车制造工艺，其以单个大型铝铸件替代原本十几个或者十几个小型零部件，相当于覆盖了冲压和焊接两个步骤，相比传统汽车制造工艺，体化压铸技术可减少约79个部件，制造成本可因此下降20%-40%。本文聚焦于中国一体化压铸工艺发展，将解答以下几个间题：（1)一体化压铸的优势是什么？（2）一体化压铸产业链包括哪些参与者？（3）一体化压铸零部件产业化进程研判？观点提炼一体化压铸的优势是什么？与传统汽车制造相比体化压铸大量节省了制造成本、生产线成本、人力成本和缩短了车型开发周期，并极大地提高了生产效率和原材料回收利用率，将造车精度级别提高至微米级别。体化压铸产业链包括邮些态与者？上游由免热处理铝合金材料、压铸机和压铸模具组成。其中，免热处理铝合金是一体化压铸的关键技术，立中集团是中国唯一拥有免热材料专利的供应商。中国压铸机厂商起步晚，整体技术稍弱，直大型压铸机占比较少，但本土厂商奋起直追、产品性价比高。龙头企业力劲集团率先突破超大型压铸机。中国有产品供应的二体化压铸模具厂商主要有赛维达（特斯拉供应商）、臻至（特斯拉供应商）和广州型模（小鹏汽车和蔚来汽车供应商）三家。其中，少数具有核心优势的铝铸件供应商占据大部分中高端车型的配套市场。中游为第三方压铸厂和自建产线的整车厂。该环节的A股上市企业相对较多，，竞争十分激烈下游直接对接主机厂：2019年特斯拉首次提出一体化压铸概念，并于2020年成功应用在不甘落后，跟进布局。ModelY上，开创技术先河，此后造车新势力奋起直追，纷纷布局一体化压铸，传统车企也体化压铸零部件产业化进程研判？预计一体化压铸零部件将按照后底板、前机舱、前底板、下车身总成和自车身的顺序逐步实现量产。 一体化压铸行业概览| 2022/07www.leadleo.com400-072-55883一体化压铸发展背景：全球汽车轻量化趋势汽车轻量化是燃油汽车降低油耗和新能源汽车提高续航的必由之路，各国纷纷出台政策规划汽车轻量化的发展，一体化压铸能有效降低车重，有望取代传统的焊接工艺中国新能源车轻量化市场规模，2017-2026年预测来源：中国汽车工程学会、头豹研究院n汽车轻量化是燃油汽车降低油耗和新能源汽车提高续航的必由之路。全球汽车保有量迅速增长，能源、环境和安全的压力日益增大，各国纷纷出台节能减排政策，推动各汽车制造商采取更多的应对措施。根据中汽协节能经济技术分析结果，单靠对发动机、减速器或混合技术来降低燃料消耗水平，无法达到预定的燃油汽车降能耗目标，而燃油汽车车重降低10%水平能带来5-8%的能耗减少及10%左右的排放量减少。与此同时，通过减轻车重也可以显著提高新能源汽车续航里程或者降低电池生产成本，新能源汽车车重降低10%，对应续航里程可增加5-10%，相应可节约15-20%的电池成本以及20%的日常损耗成本。受下游中国新能源汽车市场和实现节能减排、新能源车提升续航力目标等因素驱动，中国新能源车轻量化市场规模持续增长，并有望于未来5年持续保持增长，据头豹研究院数据报告，中国新能源车轻量化行业正处于大力普及与落地阶段，其交易量于2021年已达140亿元，并有望在2026年增长至584.7亿元。n根据中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图》，到2030年，中国汽车应实现减重40%。一体化压铸作为重要的工艺手段，成为汽车轻量化的发展趋势。根据特斯拉披露数据，Model Y后底板采用一体化压铸工艺后，可将下车体总成重量降低10%，并增加了14%的续航。此外，特斯拉仍大力研发用2-3个压铸件替换超300余个零部件组成的下车身总成，一体化压铸工艺将有望逐步取代传统焊接工艺。Model 3Model Yn采用传统采用传统冲压焊装工艺的Model 3的轻量化材料主要用于车身、电池包、内外饰以及底盘，其重量相较于Model S减少300kg。n整体思路为采用大型单体铸造零部件拼装，其采用的一体式压铸后底板总成，可降低下车体重量30%，并增加14%的续航。Model 3与Model Y的对比23.342.743.451.9140.0220.0287.5374.9468.6584.7201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E单位：亿元CAGR:56.6%CAGR:33.1%行业概览|2022/07一体化压铸一体化压铸发展背景：全球汽车轻量化趋势汽车轻量化是燃油汽车降低油耗和新能源汽车提高续航的必由之路，各国纷纷出台政策规划汽车轻量化的发展，一体化压铸能有效降低车重，有望取代传统的焊接工艺中国新能源车轻量化市场规模，2017-2026年预测单位：亿元CAGR:33,J%584.7CAGR:56.6W468.6287.5374.9140.0220.023.342.743.451.9201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E汽车轻量化是燃油汽车降低油耗和新能源汽车提高续航的必由之路。全球汽车保有量迅速增长，能源、环境和安全的压力日益增大，各国纷纷出合节能减排政策，推动各汽车制造商采取更多的应对措施根据中汽协节能经济技术分析结果，单靠对发动机、减速器或混合技术来降低燃料消耗水平，无法达到预定的燃油汽车降能耗目标，而燃油汽车车重降低10%水平能带来5-8%的能耗减少及10%左右的排放量减少。与此同时，通过减轻车重也可以显著提高新能源汽车续航里程或者降低电池生产成本，新能源汽车车重降低10%，对应续航里程可增加5-10%，相应可节约15-20%的电池成本以及20%的日常损耗成本。受下游中国新能源汽车市场和实现节能减排、新能源车提升续航力目标等国素驱动，中国新能源车轻量化市场规模持续增长，并有望于未来5年持续保持增长，据头豹研究院数据报告，中国新能源车轻量化行业正处于大力普及与落地阶段，其交易量于2021年已达140亿元，并有望在2026年增长至584.7亿元。根据中国汽车工程学会发布的（节能与新能源汽车技术路线图》，到2030年，中国汽车应实现减重40%体化压铸作为重要的工艺手段，成为汽车轻量化的发展趋势。根据特斯拉披露数据，ModelY后底板采用一体化压铸工艺后，可将下车体总成重量降低10%，并增加了14%的续航。此外，特斯拉仍大力研发用2-3个压件替换超300余个零部件组成的下车身总成，一体化压铸工艺将有望逐步取代传统焊接工艺。Model3与ModelY的对比采用传统采用传统冲压焊装工艺的Model3的轻整体思路为采用大型单体铸造零部件拼装量化材料主要用于车身、电池包、内外饰以及底其采用的一体式压铸后底板总成，可降低盘，其重量相较于ModelS减少300kg。下车体重量30%，并增加14%的续航Model 3Model Y国汽车工泵学会头的研究院e 400-072-5598 一体化压铸行业概览| 2022/07www.leadleo.com400-072-55884一体化压铸的优势与传统汽车制造相比，一体化压铸大量节省了制造成本、生产线成本、人力成本和缩短了车型开发周期，并极大地提高了生产效率和原材料回收利用率，将造车精度级别提高至微米级别传统汽车制造与一体化压铸制造多维度的对比来源：头豹研究院传统汽车制造一体化压铸制造制造成本n后底板70多个零部件n焊接点约700-800个n后底板零部件被整合为1-2个大件n焊接点为50个一体化压铸优势n制造成本约减少40%（以特斯拉为例）生产效率n平均每个焊接车间配备200-300名生产线工人n技术工人最多20-30名n技术工人数量减少约10%人力成本工厂面积n模具、机械臂、夹具、组装零部件等需要不同的生产线，占地面积大n生产线被减少，一台压铸机占比仅100平方米n工厂占地面积减少约30%（以特斯拉为例）n冲压焊接一个零部件至少需要2个小时n可能需要再进行机加工n一次压铸加工时间仅为80-90秒，每小时完成40-45个铸件n采用新的合金材料，基本不用再进行机加工n生产效率提高了约79倍原材料回收利用率n白车身用料复杂，混