2022年第二季及中期腾讯业绩财报港交所版

1香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。截至二零二二年六月三十日止三個月及六個月業績公佈董事會欣然宣佈本集團截至二零二二年六月三十日止三個月及六個月的未經審核綜合業績。本集團中期財務資料已經由核數師根據國際審計和核證準則委員會頒佈的國際審閱業務準則第2410號「由實體的獨立核數師審閱中期財務資料」審閱，並經審核委員會審閱。財務表現摘要未經審核截至下列日期止三個月二零二二年六月三十日二零二一年六月三十日同比變動二零二二年三月三十一日環比變動（人民幣百萬元，另有指明者除外）收入134,034138,259-3%135,471-1%毛利57,86762,745-8%57,0741%經營盈利30,06752,487-43%37,217-19%期內盈利19,23043,022-55%23,733-19%本公司權益持有人應佔盈利18,61942,587-56%23,413-20%每股盈利（每股人民幣元） －基本1.9514.472-56%2.455-21% －攤薄1.9154.387-56%2.404-20%非國際財務報告準則經營盈利36,66742,802-14%36,5380%非國際財務報告準則本公司 權益持有人應佔盈利28,13934,039-17%25,54510%非國際財務報告準則每股盈利 （每股人民幣元） －基本2.9493.574-17%2.67810% －攤薄2.8963.504-17%2.62011% 2未經審核截至下列日期止六個月二零二二年六月三十日二零二一年六月三十日同比變動（人民幣百萬元，另有指明者除外）收入269,505273,562-1%毛利114,941125,380-8%經營盈利67,284108,760-38%期內盈利42,96392,030-53%本公司權益持有人應佔盈利42,03290,354-53%每股盈利（每股人民幣元） －基本4.4079.492-54% －攤薄4.3209.299-54%非國際財務報告準則經營盈利73,20585,560-14%非國際財務報告準則本公司權益持有人應佔盈利53,68467,157-20%非國際財務報告準則每股盈利（每股人民幣元） －基本5.6287.055-20% －攤薄5.5166.916-20% 3經營資料於二零二二年六月三十日於二零二一年六月三十日同比變動於二零二二年三月三十一日環比變動（百萬計，另有指明者除外）微信及WeChat的合併月活躍賬戶數1,299.11,251.43.8%1,288.30.8%QQ的移動終端月活躍賬戶數568.7590.9-3.8%563.80.9%收費增值服務註冊賬戶數234.7229.42.3%239.1-1.8%業務回顧及展望在第二季期間，我們主動退出非核心業務，收緊營銷開支，削減運營費用，使我們在收入承壓的情況下實現非國際財務報告準則盈利環比增長。展望未來，我們將聚焦於提升業務效率並增加新的收入來源，包括於廣受歡迎的視頻號中推出信息流廣告，同時持續通過研發推動創新。我們約半數的收入來源於金融科技及企業服務與網絡廣告，這些業務直接助力並得益於整體經濟活動，中國經濟的增長將為我們帶來收入增長機會。以下為本季我們主要產品及業務的重點表現：通信及社交微信方面，視頻號的用戶參與度已十分可觀，總用戶使用時長超過了朋友圈總用戶使用時長的80%。視頻號總視頻播放量同比增長超過200%，基於人工智能推薦的視頻播放量同比增長超過400%，日活躍創作者數和日均視頻上傳量同比增長超過100%。我們於二零二二年第二季舉辦了一系列備受歡迎的直播演唱會，每場均吸引千萬級用戶觀看。QQ方面，我們通過推出共享的虛擬空間豐富互動體驗，讓用戶可在其中結識朋友、參與社群活動，以及使用超級QQ秀虛擬形象進行實時語音聊天。 4數字內容我們的收費增值服務付費會員數同比增長2%至2.35億。騰訊視頻付費會員數達1.22億。我們的自製電視劇《夢華錄》位居二零二二年六月全網播放量首位1。根據QuestMobile，騰訊視頻在二零二二年六月的移動端日活躍賬戶數比其最接近的同行領先20%以上。音樂方面，付費會員數同比增長至8,300萬。二零二二年七月，TME售出超過600萬份周杰倫數字專輯。本土市場遊戲本土遊戲行業正面臨過渡性的挑戰，包括大型遊戲發佈數量下降、用戶消費減少以及未成年人保護措施。在此期間，我們優先專注於提升技術能力並鞏固我們在玩家參與度方面的領先地位。《王者榮耀》與《和平精英》為全行業總使用時長最高的兩款遊戲2，其各自的成人用戶總使用時長同比均有所增長。近期，我們發佈了數款備受歡迎的新遊戲，如《金鏟鏟之戰》（在所有遊戲中按總使用時長排名第四2）及《暗區突圍》（於二零二二年七月所有遊戲中按總使用時長排名第八2）。國際市場遊戲隨著玩家恢復線下活動，國際遊戲市場正在消化後疫情時代的影響。但我們相信我們的戰略舉措正穩步推進。例如，遊戲運營方面，在競爭激烈的戰術射擊遊戲品類，Riot Games開發的《VALORANT》月活躍賬戶數和季度流水創新高。投資方面，於二零二二年七月，我們的歐洲開發商Miniclip收購了SYBO，SYBO是跑酷遊戲《地鐵跑酷》的開發商，其所研發的這款遊戲為過去十年全球累計下載量最高的手遊3，並使Miniclip的日活躍賬戶數增加3,000萬至7,000萬。新遊戲方面，我們的瑞典工作室Stunlock開發的一款生存開放世界建造類遊戲《夜族崛起》，在其搶先體驗階段的首月銷量達200萬份。1 根據雲合數據，按二零二二年六月中國所有網絡平台視頻播放量計，《夢華錄》排名第一。2 來源：QuestMobile，二零二二年第二季（除非另作說明）3 來源：data.ai，二零一二年一月至二零二二年六月 5網絡廣告我們於微信朋友圈推出了出框式廣告，備受品牌廣告商青睞。我們於二零二二年 七月開始推出視頻號信息流廣告，相信這將是拓展市場份額及提升盈利能力的重要機遇。金融科技在二零二二年第二季，新一輪新冠疫情短暫抑制了商業支付活動。商業支付金額於二零二二年四月放緩至低個位數同比增長，但同比增速於二零二二年六月恢復至百分之十幾。雲及其他企業服務我們聚焦高質量的收入增長，優先專注自研產品同時減少虧損項目。由於我們優化收入結構並降低成本，企業服務毛利率環比提升。PaaS方面，TDSQL數據庫收入同比增長超過30%，佔二零二二年第二季雲服務收入超過5%。弗若斯特沙利文將TDSQL評為中國領先的分布式數據庫產品4，肯定其可擴展性及行業解決方案服務支持水平。SaaS方面，騰訊會議推出了載有多種應用的應用市場，以豐富會議體驗。4 來源：由弗若斯特沙利文及頭豹研究院聯合發佈的《2021年中國分布式數據庫市場報告》。 6管理層討論及分析二零二二年第二季與二零二一年第二季的比較下表載列二零二二年第二季與二零二一年第二季的比較數字：未經審核截至下列日期止三個月二零二二年六月三十日二零二一年六月三十日（人民幣百萬元）收入134,034138,259收入成本(76,167)(75,514) 毛利57,86762,745利息收入1,9451,630其他收益淨額4,42020,763銷售及市場推廣開支(7,932)(10,013)一般及行政開支(26,233)(22,638) 經營盈利30,06752,487財務成本淨額(1,809)(1,942)分佔聯營公司及合營公司盈利╱（虧損）淨額(4,460)(3,857) 除稅前盈利23,79846,688所得稅開支(4,568)(3,666) 期內盈利19,23043,022 下列人士應佔： 本公司權益持有人18,61942,587 非控制性權益611435 19,23043,022 非國際財務報告準則經營盈利36,66742,802 非國際財務報告準則本公司權益持有人應佔盈利28,13934,039 7收入。二零二二年第二季的收入同比下降 3%至人民幣1,340億元。下表載列本集團於二零二二年第二季及二零二一年第二季按業務劃分的收入：未經審核截至下列日期止三個月二零二二年六月三十日二零二一年六月三十日金額佔收入總額百分比金額佔收入總額百分比（人民幣百萬元，另有指明者除外）增值服務71,68353%72,01352%網絡廣告18,63814%22,83317%金融科技及企業服務42,20832%41,89230%其他1,5051%1,5211% 收入總額134,034100%138,259100% － 增值服務業務5二零二二年第二季的收入為人民幣717億元，相較二零二一年第二季總體保持穩定。由於國際遊戲行業開始消化後疫情時代的影響，國際市場遊戲收入下降1%至人民幣107億元，或以固定滙率計算大致穩定。就單個遊戲而 言 ，《PUBG Mobile》及《荒野亂鬥》收入下滑，《VALORANT》表現強勁及新推出的《夜族崛起》作出了增量收入貢獻。本土市場經歷了類似的調整期，面臨一系列過渡性的挑戰，包括大型遊戲發佈數量下降、用戶消費減少以及未成年人保護措施的實施，本土市場遊戲收入下降1%至人民幣318億元。就單個遊戲而言，《王者榮耀》、《天涯明月刀手遊》及《英雄聯盟》收入下滑，而《英雄聯盟手游》、《重返帝國》及《金鏟鏟之戰》等最近推出的遊戲收入增加。社交網絡收入增長1%至人民幣292億元，反映了我們的視頻號直播服務及數字內容訂購服務的收入增長，而音樂直播及遊戲直播的收入減少。5 二零二二年第二季，手機遊戲增值服務收入總額（包括歸屬於我們社交網絡業務的手機遊戲收入）同比下降2%至人民幣400億元，而個人電腦客戶端遊戲的收入同比增長5%至人民幣116億元。 8－ 網絡廣告業務二零二二年第二季的收入同比下降18%至人民幣186億元，反映了互聯網服務、教育及金融領域需求明顯疲軟。廣告業務於四月及五月受冲擊較大，部分被我們合併搜狗所帶來的廣告收入所抵銷。社交及其他廣告收入下降17%至人民幣161億元，乃由於廣告需求疲軟、廣告競投量低迷，使得eCPM下滑。媒體廣告收入下降25%至人民幣25億元，此乃由於騰訊視頻及騰訊新聞的廣告收入下滑所致。－ 金融科技及企業服務業務二零二二年第二季的收入同比增長1%至人民幣422億元。金融科技服務收入同比增速較上季放緩，乃由於在四月及五月新一輪新冠疫情短暫抑制了商業支付活動。企業服務收入同比略有下降，反映了我們積極致力於縮減虧損項目。收入成本。二零二二年第二季的收入成本同比增長1%至人民幣761億元。渠道及分銷成本、雲項目部署成本及內容成本減少，而服務器與頻寬成本（包括隨視頻號服務增長而產生的成本）增加。以收入百分比計，收入成本由二零二一年第二季的55%增長至二零二二年第二季的57%，反映出總成本略微增長而若干業務的收入總體保持穩定或下降，以及我們在重點戰略領域的持續投入，尤其是視頻號服務。下表載列本集團於二零二二年第二季及二零二一年第二季按業務劃分的收入成本：未經審核截至下列日期止三個月二零二二年六月三十日二零二一年六月三十日金額佔分部收入百分比金額佔分部收入百分比（人民幣百萬元，另有指明者除外）增值服務35,38049%33,89047%網絡廣告11,07259%11,69751%金融科技及企業服務28,13367%28,47268%其他1,582105%1,45596% 收入成本總額76,16775,514 9－ 增值服務業務二零二二年第二季的收入成本同比增長4%至人民幣354億元，反映視頻號直播服務相關的收入分成成本、《VALORANT》電子競技賽事製作成本及服務器與頻寬成本增加，部分被與音樂直播及遊戲直播相關的收入分成成本減少所抵銷。－ 網絡廣告業務二零二二年第二季的收入成本同比下降5%至人民幣110億元，反映了移動廣告聯盟相關的渠道及分銷成本減少以及內容成本管理愈加嚴格，部分被服務器與頻寬成本（包括與視頻號