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通信行业2022年上半年总体业绩稳中向好，各细分板块出现分化，营收同比增速主要集中在0%~30%之间。云视讯、光通信、光模块及器件、通信设备、通信元器件发力。5G投资转向需求驱动，重点关注运营商、主设备商、光通信、VR等细分领域投资机会。物联网22年上半年业绩验证感知连接层高增长，看好22全年盈利能力持续提升。建议关注“国资云”与边缘云带来的云计算新机遇，以及物联网智控器、智能汽车、数字新基建板块下的投资机会。
