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快手发布2022年二季度报告,总营收217亿元,同比增长13.4%;毛利率45.0%,同比+1.2ppt;经调整净亏损13亿元,同比和环比均大幅收窄。公司总体业绩好于市场预期。快手流量持续增长,DAU达3.47亿同比增长18.5%,创历史新高;MAU达5.87亿,同比增长15.9%。预计下半年外循环广告将有所改善,但经济下行背景下或仍维持相对弱复苏态势。快手电商GMV达1,911.7亿元,同比增长31.5%;变现率为1.11%,同环比均相对稳定。直播业务营收85.7亿元,同比增长19.1%。公司降本增效效果好于预期,未来随着宏观经济回暖,收入增速有望逐渐恢复,公司有望进一步释放利润。维持“强于大市”评级。