2022年中国光伏玻璃行业短报告

2022年中国光伏玻璃行业短报告版权所有©2022深圳市亿渡数据科技有限公司。本文件提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系亿渡数据独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经亿渡数据事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，亿渡数据公司保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利2022.08。 目录第一章中国光伏玻璃行业概况---------------------------------------------------------------04•光伏玻璃的定义及分类---------------------------------------------------------------05•光伏玻璃行业发展历程---------------------------------------------------------------06•中国光伏玻璃行业规模---------------------------------------------------------------07•光伏玻璃行业产业链分析---------------------------------------------------------------08•光伏玻璃行业驱动因素---------------------------------------------------------------13第二章行业典型企业介绍---------------------------------------------------------------14•信义光能控股有限公司---------------------------------------------------------------15•福莱特玻璃集团有限公司---------------------------------------------------------------16•彩虹集团新能源股份有限公司---------------------------------------------------------------17 名词解释原片：用于后续加工的平板玻璃，也称为基片玻璃或原片玻璃。压延工艺：利用压延机辊筒之间的挤压力作用，使物料发生塑性流动变形，最终制成具有一定断面尺寸规格和规定断面几何形状的胶片，或者胶料覆盖于纺织物表面制成具有一定断面厚度的胶布的工艺加工过程。钢化：将玻璃加热至低于软化温度后进行均匀的快速冷却，使玻璃内产生很大的永久应力，可提高玻璃的强度和热稳定性，抗风压能力和室外环境耐受能力提升。镀膜光伏玻璃：光伏玻璃镀膜是一种光伏玻璃深加工技术，通过在光伏玻璃表面涂覆减反射膜层，减少太阳光的反射，提高光伏玻璃透光率，达到提高太阳能光伏电池组件光电转换效率的功能。目前光伏组件使用的面板玻璃，基本采用镀膜光伏玻璃。镀釉光伏玻璃：镀袖玻璃指在背板玻璃表而镀上层白色陶瓷网格填补电池片间隙，从而提升组件的发电功率。《水泥玻璃行业产能置换实施办法》：政策表明严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃项目。确有必要新建的，必须制定产能置换方案，实施产能置换。光伏玻璃产能置换实行差别化政策，新上光伏玻璃项目不再要求产能置换，但要建立产能风险，预警机制，新建项目由省级工业和信息化主管部门委托全国性的行业组织或中介机构召开听证会，论证项目建设的必要性、技术先进性、能耗水平、环保水平等，并公告项目信息，项目建成投产后企业履行承诺不生产建筑玻璃。531政策：指2018年5月31日，国家发改委、财政部、国家能源局联合公布的《关于2018年光伏发电有关事项的通知》，提出了合理把握发展节奏优化光伏发电新增建设规模、加快光伏发电补贴退坡，降低补贴强度等要求。PID衰减：指组件长期在高电压工作，在盖板玻璃、封装材料、边框之间存在漏电流，大量电荷聚集在电池片表面，使得电池片表面的钝化效果恶化，导致填充因子、短路电流、开路电压降低，使组件性能低于设计标准，但此衰减是可逆的。CPIA：中国光伏行业协会兆瓦（MW）、吉瓦（GW）：电的功率单位，1GW=1,000MW=1,000,000,000Wwww.iiduo.cn 行业概述中国是光伏玻璃的主要产地，中国企业光伏玻璃产能在全球占比已超过90%。中国光伏玻璃行业生产周期长、固定资产比重较高，企业扩产能力与意愿受多因素影响。中国光伏玻璃行业发展趋势跟随组件技术方向，向大尺寸与轻量化发展。中国光伏玻璃行业的发展围绕产品的成本与性能的优化，装机市场、下游组件的需求与工艺改进驱动行业发展。 光伏玻璃需具备高透光率，高强度，强耐腐蚀性的特点。超白玻璃是光伏玻璃的唯一选择，原片经钢化、镀膜、镀釉等深加工工艺制成。根据国家标准，超白玻璃含铁量须低于0.015%，相比于普通玻璃铁元素含量更低，透光率较高，通常在91.5%以上，高出普通钢化玻璃3%左右；以及，超白玻璃中硫化镍等杂质含量较低，使其抗冲击性更强，防爆率更高。光伏玻璃的分类光伏玻璃是一种用作太阳能电池盖板的特种玻璃，可以保护太阳能电池板不因来自外界的水分及气体造成的氧化及锈蚀作用而老化以及保护组件不受外力破坏。光伏玻璃透光率越高，光伏组件发电效益越高。光伏玻璃的强度与透光率将影响光伏组件的寿命和发电效率。根据工艺特点及应用场景的不同，光伏玻璃可分为超白压延玻璃与超白浮法玻璃，其中超白压延玻璃主要应用于晶体硅电池组件，超白浮法玻璃主要应用于薄膜电池组件。当前市场中，由于超白压延光伏玻璃透光率较高以及晶硅电池组件依然占据绝大部分市场份额，其仍是目前市场中主要使用的光伏玻璃类型。定义与分类光伏玻璃是光伏组件的盖板材料，其透光率与强度将直接影响光伏组件的寿命与发电效率www.iiduo.cn光伏玻璃的定义光伏玻璃太阳能电池板胶膜背板光伏玻璃原片制备流程资料来源：亿渡数据整理超白压延玻璃超白浮法玻璃表面为绒面镀减反射膜可提升透光率，当前透光率可达92%以上。表面较平整低成本、高成品率，适合生产大尺寸，厚度均匀并易于调节。石英砂纯碱燃料澄清燃烧压延退火切割锡槽退火缺陷检测原片原片超白压延玻璃超白浮法玻璃玻璃液经压辊机辊压后推平玻璃液置于锡液表面借助自重力及表面张力摊平 2017年-2018年，2018年，光伏玻璃出现产能过剩的现象，以及受到“531政策”的影响，中国光伏玻璃行业进入低谷，光伏玻璃价格大幅下降，当年，光伏玻璃产能首次出现负增长。2019年，海外装机需求增长带动中国光伏产品出口上升，以及国内双玻组件渗透率的提升使光伏玻璃的需求上升。2019年，中国光伏玻璃产能在全球占比达90%以上。2020年，光伏玻璃经历了因产能置换政策带来的供给受限，2021年相关政策限制解除。发展历程中国光伏玻璃行业依托全球光伏行业以及国内政策的扶持实现了从依赖海外进口到替代进口的转变2006年-2012年：海外光伏市场带动国内组件制造市场扩张2006年起，以福莱特为首的玻璃生产企业通过进行技术研发和引进，光伏玻璃生产技术技术得到突破，并投建完整的玻璃生产线，国内企业打破了海外垄断的局面。2008年-2010年，受益于金太阳工程以及海外光伏市场的兴盛，中国光伏玻璃行业顺应组件行业发展趋势快速成长。中国光伏玻璃生产企业迅速扩大规模，产能、产量、销售规模均占据全球光伏玻璃市场的主要份额。其中，以福莱特、信义光能为首的玻璃生产企业所占市场份额最高。2012年-2013年，国家先后出台光伏补贴政策以及光伏上网标杆电价，带动国内光伏装机需求高增长，刺激了光伏产业链的发展。2013年光伏新增装机量10.9GW，同比上升142%。2013年-2016年，2014年，全球光伏市场复苏，国内光伏产品出口得以恢复，中国光伏玻璃出口额达到182.8亿美元，同比2013年增长15.9%；这段时期国内企业的技术逐渐实现赶超，海外企业逐渐退出中国市场，国内企业开始加强海外布局。2013-至今：国内光伏市场促进光伏玻璃行业发展，产能与技术全球领先2006年，福莱特外购第一条100t/d产能的光伏玻璃生产线。2019年，2.0mm超薄光伏玻璃生产技术取得突破，双玻组件渗透率由2019年的14.3%上升至2020年的27.7%。2021年，《水泥玻璃行业产能置换实施办法》表明新上光伏玻璃项目不再要求产能置换，但要建立产能风险，预警机制。2000年-2005年：海外企业主导阶段中国光伏行业起步较晚，2006年之前，由于中国光伏发展速度较缓，光伏玻璃行业的需求较少，以及行业技术门槛较高，光伏玻璃尚未实现产业化。这个时期国内光伏玻璃市场由日本旭硝子、日本板硝子、法国圣戈班、英国皮尔金顿等海外企业垄断。国内光伏组件企业对光伏玻璃的需求依赖高价的进口产品，价格一度高达80元/平方米。 116.21 115.33 141.43 178.90 214.62 280.10 304.11 330.94 361.59 377.20 050100150200250300350400201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E光伏装机市场前景可观，2021年，全球及中国光伏133GW和53.88GW，中国组件产量为182GW。为了提高电站使用效率，降低光伏度电成本，2020年10月，容配比按I/II/III类地区分别按1.1:1，1.2:1，1.3:1配置。双玻组件渗透率逐年提升，2017年-2021年，双玻组件玻璃占比从6.5%上升至27.7%，未来将进一步提升。光伏组件大尺寸化同样将带来光伏玻璃需求量的提升，2021年，用于G12组件的210mm尺寸硅片占比为15%，同比2020年上升13%。在装机市场景气与光伏玻璃工艺演进的促进下，预计2026年将达到516.48亿元，CAGR=12.13%。据CPIA统计，2021年中国超白压延光伏玻璃产量为1050万吨，同比2020上升15%；2021年中国光伏玻璃产量在全球占比约90%，较2020年91.5%的占比变化不大。据中国海关总署数据显示，2021年1-12月中国光伏玻璃出口量与进口量分别为210.92万吨与10.57万吨，出口量保持在200万吨以上。行业规模2021年，中国光伏玻璃行业市场规模达到214.62亿元，2026年有望达到377.20亿元光伏组件单玻组件双玻组件单块组件功率单块组件面积单玻组件玻璃需求双玻组件玻璃需求光伏玻璃原片需求2017-2026中国光伏玻璃行业市场规模及预测（亿元）CAGR=11.94%数据来源：亿渡数据2018年，受光伏玻璃产能过剩以及装机量下降的影响，光伏玻璃价格下跌中国光伏玻璃产量逐年上升，产量在全球占比超90%2021年，组件产量相比2020年之前显著增长，光伏玻璃使用量上升行业规模影响要素 组件企业超白压延光伏玻璃超白浮法光伏玻璃原材料石英砂石英砂纯度要求高，资源分布具有稀缺性，光伏玻璃生产企业国内仅一家头部企业。纯碱行业产能分布相对分散。燃料提供石油、天然气、电力产业链图谱产业链上游原材料与燃料价格对光伏玻璃产品的成本与价格影响较大，光伏玻璃行业受政策、生产周期等因素呈现周期性，下游组件市场与中游联系紧密上游中游下游光伏玻璃生产商多通过直销方式将玻璃向组件生产厂商进行销售，中游与下游合作关系紧密。信义光能与福莱特为行业内双寡头，长期占据行业市场份额前二.生产商相对较少，部分浮法玻璃生产商有望转型光伏玻璃生产商。 光伏玻璃的生产成本主要由原材料、制造费用（燃料动力等）以及人工折旧构成。其中原材料与制造费用占比最高。生产所需的主要原材料为石英砂、纯碱，燃料主要为石油、天然气，不同企业成本的差距主要体现在原材料，玻璃窑炉以及工艺水平上。原材料消耗量在一定技术条件下基本保持稳定，原材料与燃料的价格波动成为了光伏玻璃企业生产成本的主要影响因素。纯碱分为