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火星人发布2022年中报，2022H1公司实现营业收入10.23亿元，同比增长10.99%；实现归母净利润1.38亿元，同比下降0.60%；Q2单季度实现营收5.73亿元，同比减少0.1%；实现归母净利润0.78亿元，同比减少17.58%。公司营收增速超行业，集成灶上半年增速下降，中怡康数据显示，2022年上半年集成灶零售额规模 118 亿元，同比增长 7.3%；零售量 138 万台，同比增长 1.5%。从市场份额来看，公司集成灶线上零售额、零售量均保持第一，奥维云网数据显示，2022H1公司集成灶线上零售额和零售量占比为22.9%和18%，领先第二名8.9%和7.1%。公司盈利能力短期承压，毛利率下降较多主要原因为运输费用调整至营业成本。研发费用率增加较多主要原因为公司研发项目增加，加大研发投入力度。公司实施渠道多元化战略，打造集成灶行业领先的终端销售体系。预计公司2022-2024 年归母净利润4.47、5.53和6.46亿元，对应的EPS为1.10、1.37和1.59元，维持“推荐”评级。
