2022茶饮品类发展报告

2022茶饮品类发展报告美团餐饮数据观用新鲜视角看餐饮百志X美团·美食 美团餐饮数摇观茶饮品类定义如果将茶饮品类发展分为三个阶段，那当前的茶饮市场已进入3.0时代，暨1.0的茶+奶时代和2.0的茶+水果之后，3.0时代不仅局限于产品升级，更追求高性价比的产品需求，本报告中刀提到的茶饮概念包含现制茶饮、零售茶饮，其中零售茶饮又包含即饮茶、冲调茶。 茶饮市场规模茶饮市场变化趋势茶饮产业上下游发展目录茶饮产品追溯CONTENTS5茶饮圈营销模式盘点6茶饮市场主流消费群体特征中国茶饮市场趋势及机会点 美团餐饮数据观PARTONE茶饮市场规模 美团餐饮数据观/2015-2025全球茶饮市场规模预测/市场规模（亿美元）数据来源：观研天下3500.03011.13185.63000.02839.22601.12500.02323.82001.12151.51859.71993.82000.01564.31713.11500.01000.0整饮数据团团餐500.00.02015201620172018201920202021e2022e2023e2024e2025e【茶饮市场规模】全球茶饮市场规模持续上涨2018年，全球茶饮市场已突破2000亿美元，直至2020年新冠疫情爆发前，全球茶饮市场规模一直稳定上涨*2021年疫情得到初步控制，预计未来到2025年市场总规模将达到3185.6亿美元。 美团餐饮数据观/2016-2021年中国社会消费品零售总额//2016-2021年中国饮料类成交额/数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局10.2%10.0%8.8%8.0%12.5%14.00%20.40%6.50%-3.9%-3.50%1.90%44.1-8.50%280840.8229439.234.71073.2981.51045.61065.331.6201620172018201920202021201620172018201920202021中国社会消费晶零售总额（万亿元】增速（%)中国饮料类成交额（亿元）增速（%）【茶饮市场规模】中国饮料市场交易占比社会零售总额逐年增长2021年1-12月中国社会消费品零售总额累计达到了440823亿元，比上年累计增长12.5%，两年平均增速为3.9%：其中，2021年中国饮料类累计零售额达到2808亿元，占社会消费品零售总额的0.63%，对比2021年关国饮料市场占比社会零售总额的6.37%饮料赛道已占据较大的市场空间，发展相对成熟：饮料类市场近年来的同比增长趋势明显，2019年同比增长仅1.9%，2021年同比增长就达到了20.4%。 美团餐饮数据观/2015-2025年中国茶饮市场规模及同比增长预测（十亿元）现制茶饮冲调茶即饮茶数据来源：国元证券研究所、智研咨询+茶市场规模增长（%）90015.50%16.60%12.80%12.20%13.80%14.00%14.10%14.30%8009.90%700168.3600157.300S0.60%147.0137.4301.8400128.4121.1275.1300114.4120.0250.1103.1107.1205.3226.920094.5167.1185.7177.1137.3149.2276.2340.0100120.2145.2180.6224.142.256.37086.6106.3113.62015201620172018201920202021E2022E2023E2024E2025E【茶饮市场规模】茶饮市场规模约为咖啡2倍，现制茶饮市场增速最快*2020年底中国茶饮市场总规模达到4100亿元，茶饮市场规模是咖啡市场规模的2倍左右，预计未来几年茶饮与咖啡市场规模差距将进一步扩大（不局限于现制茶饮和现制咖啡）：其中现制茶饮增速最快，2020年市场规模1136亿，到2025年预计会达到3400亿，复合年均增长率25.5%。 美团餐饮数据观/2020-2022年茶饮和咖啡品类门店数增速对比//2022年现制茶饮品类门店数占比/数据来源：美团美食数据来源：美团美食300%297.2% 冰淇淋8.45%204%其信饮品店7.42%108%酸奶鲜奶2.44%55.8%14.2%38.0% 19.1%茶饮61.92%12%-0.5%5.3%-10.4%4.3%咖啡厅17.84%84%202020212022茶饮酸奶鲜奶【茶饮市场规模】门店数恢复增长，2022年增速低于咖啡14.8个百分点2022年现制茶饮品类在饮品塞道中门店数占比61.9%，占据一定的饮品市场规模：从近三年的门店发展来看，现制茶饮门店增速放缓，其2022年门店数增速低于现制咖啡14.8个百分点。 美团餐饮歌帮观/2020-2022年茶饮及咖啡品类连锁化率走势/数据来源：美团美食欢60%55.29%50%49.43%45.39%41.20%41.09%40%35.47%30%25.71%28.62%24.43%20%202020212022啡饮品蒸饮【茶饮市场规模】连锁化率连续3年提升，连锁品牌成为市场主流近3年，相比咖啡品类，现制茶饮连锁化率发展更快，从2020年41.2%一路增长到2022年55.29%此处对连锁化的定义是10家门店以上，不包括10家。 美团餐饮数据观/2020-2022茶饮品类门店数规模分布/门店数规模数据来源：美团美食202020212022108U58.79%50.67%44.69%100-50011.91%13.32%12.80%10-1006.83%8.97%12.03%1000-5000811.79%11.15%11.44%5000-10000准2.53%6.74%量2.53%3.72%%69'8500-10005.63%5.43%6.04%60% 0%4.32%0%20%40%60%0%20%40%20%40%60%门店数占比门店数占比门店数占比/2020-2022咖啡品类门店数规模分布/门店数规模2020数据来源：美团美食2021202211.77%75.58%12.28%74.21%12.56%71.36%5000-1000010-100准6.07%5.49%量4.08%4.47%6.27%1000-50008100-5008F0.53%0.05%1.49%3.84%500-10000万1.96%0.01%0.01%0.01%20%60%0%20%40%60%80%0%20%40%60%80%门店数占比门店数占比门店数占比【茶饮市场规模】现制茶饮5000以上规模门店数占比逐年增加*对于茶饮品类而言，其单店、10家以内小店的比例相对较低，2022年10家店以内的门店规模仅占44.7%，属于创业阶段近两年，5000-10000家及万店规模的茶饮门店数占比都有所增长，连锁化规模明显强于咖啡，其大型连锁品牌发展势头较好。 美团餐饮数码观PARTTWO茶饮市场变化趋势 美团餐饮数据观/2020-2022美团茶饮品类不同线级门店数/订单量分布/数据来源：美团美食城市等级202020212022下沉市场26.84%28.21%三线22.42%22.65%23.31%二线21.49%21.01%20.46%新一线19.54%19.33%18.71%9.60%9.60%9.31%0%5%10% 15% 20% 25% 30%0%5%10%15%20%25%30% 0%5%10%15%20%25%30%门店数占比门店数占比城市等级2020年2021年2022年新一线24.99%25.61%24.76%三三线23.97%23.65%23.29%22.29%19.34%20.47%下说市场15.94%19.70%20.56%112.81%11.70%110.92%0%5%10%15%20%25%30%0%5%10%20%25%30%0%5%10%15%20%25%30%订单量占比订单量占比订单量占比【茶饮市场变化趋势】线及新一线茶饮市场趋于饱和，下沉市场稳步发展从门店发展来看，茶饮在一线及新一线市场发展趋于平稳，并有逐年下沉的趋势；*从订单量来看，茶饮订单量自前主要集中于新一线市场，下沉市场订单占比已从2020年的15.9%，提升到2022年的20.6%增长了4.7个百分点。且一线及新一线城市订单有所收缩。 美团餐饮数据观/2022年茶饮和咖啡品类门店数在各省份分布情况/欧据来源：美团美食省份名称和啡新式茶饮广东省17.94%7.21%19.70%江苏省9.04%广西壮族自治区2.61%6.15%浙江省9.02%5.41%山东省4.00%4.99%四川省7.37%4.74%4.91%福建省4.87%河南省2.12%3.83%4.51%湖南省2.79%安盛省2.01%3.59%云南省3.14%3.54%河北省1.49%3.01%湖北省2.82%3.00%江西省1.26%2.89%贵州省2.00%2.39%0%5%10%15%20%0%5%10%15%20%【茶饮市场变化趋势】广东稳坐门店总数ToP1，北方市场正在加速发展2022年，广西、广东、山东、河南、河北等地区茶饮门店数占比显著高于咖啡门店数占比，而浙江、四川、上海、北京等地则相反；心茶饮品类继续巩固南方市场，广东仍在门店数占比排名中位列第一，北方市场正在加速发展。 美团餐饮数据观/2022年茶饮门店数和订单量TOP15城市/数据来源：美团美食排名门店数订单量1广州广州2深圳深圳3上海武汉东莞成都团管成都重庆重庆佛山佛山郑州南宁长沙苏州10杭州南宁11北京东莞12泉州南京13武汉苏州14长沙济南15昆明杭州（茶饮市场变化趋势】广深仍为“订单大户”，南宁、佛山增量可期2022年茶饮订单量或门店数上榜TOP10城市均包括：广州、深圳、上海、成都、重庆、佛山、南宁等；佛山、南宁等小众城市数据表现不俗，值得未来关注。 美团餐饮数据观/2020-2022年五城茶饮门店数增速/数据来源：美团美食20%18.08%一广州团T10%7.77%4.31%佛山4.22%南宁 0%86E7.64%-4.42%9.889-15.50%13.92%叠饮据-20%-20.14%-30%2020年2021年2022年【茶饮市场变化趋势】五城门店增速显著，佛山保持增速领先心茶饮品类发展代表城市中，广州、上海、长沙、佛山、南宁等城市值得关注；心五大城市的门店数增速中，佛山门店数增速一直处于领先位置，是值得关注的一匹黑马。 美团餐饮数据观/2020-2022年广州茶饮消费客群年龄分布//2022年广州茶饮订单量TOP品牌/数据来源：美团美食数据来源：美团美食2020年2021年2022年9.975%56.71%55.33%54.64%9.106%24.04%23.71%23.73%CoCoirj6.117%00.C12.9154.42%15.18%4.47%16.26%70.65.25%TANING手提柠摄5.376%60.80.90%0.80%0.75%益禾堂5.211%6080.19%0.16%0.15%桃园三章4.763%11%55%11%11%LINLEE4.458%用户数点比用户数占比用户数占比茶星球4.354%泸上阿跌鲜果茶4.182%ARTEASG4.140%0%2%4%6%8%10%【茶饮市场变化趋势】【广州】90后为市场主力，柠檬茶赛道表现突出*90后是其茶饮市场主力，占比达55%；近三年，其00后客群有所增长，中老年群体收缩。 美团餐饮数据观/2020-2022年上海茶饮消费客群年龄分布//2022年上海茶饮订单量TOP品牌/数据来源：美团美食数据来源：美团美食年钳(组）2020年2021年2022年7分甜22.26%90.后45.12%44.14%46.05%CoCol可16.29%00.后80/后34.33%34.53%33.81%10.32%70.后7.95%9.23%9.32%9.85%9.59%8.73%桂源游9.60%60.G1 2.12%1.93%11.63%蔡百道9.22%6080.62%0