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本周计算机板块下跌3.75%,年初至今下跌28.08%,在申万一级行业涨跌幅中排第31位。尽管今年以来行业整体表现不佳,投资机会集中在个别细分景气赛道,但随着稳增长政策持续加码带动G端支出增加以及地产相关产业链的复苏,叠加美联储加息提速对估值短期的进一步挤压,行业的至暗时刻即将过去,龙头白马公司正迎来的宝贵的左侧布局良机。本周英伟达、高通等巨头季度汽车收入均创新高,一线芯片厂商收入增长强劲,再次验证产业高景气。全球汽车芯片供应仍紧俏,2023年汽车缺芯情况或缓解。我们建议关注汽车产业变革下的龙头标的,包括中科创达、德赛西威、经纬恒润、菱电电控、均胜电子等。