华为智能汽车业务洞察报告：出自幽谷，迁于乔木

亿欧智库https://www.iyiou.com/research研究报告华为智能汽车业务洞察报告Copyright reserved to EqualOceanIntelligence, January 2021出自幽谷，迁于乔木 木秀于林，风必摧之。2020年9月15日，美国对华为最新禁令生效，华为芯片正式断供。这场从2019年5月16日开始的无硝烟战争，将华为这家年营收超8000亿的ICT巨头推向风口浪尖。华为轮值总裁郭平在华为HDC2020全连接大会上坦言，持续打压之下，“求生存”是华为当前主线。2020年11月17日，华为宣布荣耀品牌正式剥离出售，荣耀出售以及美国禁令的持续打压之下，消费者业务危机重重。危机另一面，华为积极开辟新战场。2019年5月，华为正式成立智能汽车解决方案BU，标志着华为汽车业务的“转正”。汽车行业正面临百年未有之大变局，电动化、智能化、共享化、网联化已成必然趋势。软件定义汽车成为行业共识，将带来汽车行业的颠覆式发展，重塑产业链格局。华为深厚的ICT技术储备是其提出成为“智能网联汽车增量供应商”目标的底气。华为智能汽车业务现状如何？面对智能汽车的万亿市场，华为作为新入局者又将面临怎样的挑战？基于此，亿欧智库开展华为智能汽车业务研究，分析其发展背景、整体布局、核心竞争优势、未来挑战与发展趋势，供汽车产业从业者与观察者参考。序言INTRODUCTION 041. 华为智能汽车业务发展背景1.1 华为智能汽车业务发展回顾1.2 华为需要智能汽车业务1.3 颠覆式发展带来产业新机遇082. 华为智能汽车业务竞争优势2.1 华为智能汽车业务概述2.2 全生态布局构建万物互联2.3 高投入支撑尖端研发，打造产品技术壁垒2.4 定位增量供应商，多元合作模式建立朋友圈153. 华为智能汽车业务展望3.1 华为智能汽车业务挑战分析3.2 华为智能汽车业务发展趋势目录CONTENTS 2020年10月的北京国际车展上，华为展台人头攒动，大众对这个汽车行业的“新入局者”颇为好奇。事实上，在2019年亮相上海车展之前，华为智能汽车业务已蛰伏五年，并与多家车企开展合作。本章主要梳理了华为智能汽车业务发展历程，并分析华为布局智能汽车业务动因及行业机遇。4华为智能汽车业务发展背景Background of HUAWEI Intelligent Automotive Solution 自2019年亮相上海车展以来，华为在智能汽车业务上动作颇多，引发行业内大量关注与讨论。回顾华为智能汽车业务发展历程，可将其分为业务初探期、合作研发期，以及产品落地期三个阶段。2013年，华为从车载通信模块入手，初探车联网业务。2014年，车联网业务部的成立标志着华为正式面向智能网联电动汽车储备技术。2016年起，华为重点围绕5G技术构建自身在车联网的技术与生态优势。这一阶段，华为广结车企，与多家车企展开车联网、自动驾驶等领域的合作，加速技术积累与产品优势。2019年亮相上海车展后，华为一方面加速软硬件产品落地并上车应用，另一方面加速与车企建立深度合作关系，华为智能汽车业务进入新阶段。华为智能汽车业务发展回顾多年布局深耕车联网，智能汽车业务进入产品落地期5亿欧智库华为智能汽车业务研究报告HUAWEI Intelligent Automotive Solution Case Study1. 华为智能汽车业务发展背景1.1 华为智能汽车业务发展回顾1.2 华为需要智能汽车业务1.3 颠覆式发展带来产业新机遇2. 华为智能汽车业务竞争优势2.1 华为智能汽车业务概述2.2 全生态布局构建万物互联2.3 高投入支撑尖端研发，打造产品技术壁垒2.4 定位增量供应商，多元合作模式建立朋友圈3. 华为智能汽车业务展望3.1 华为智能汽车业务挑战分析3.2 华为智能汽车业务发展趋势合作研发期（2016-2019.04）产品落地期（2019.04至今）业务初探期（2013-2015）•2013 推出车载通信模块ME909T•2013 成立车联网业务部•2014 宣布设计新一代汽车通信架构•2015 拿到奥迪、奔驰的通信模块订单•2015 与大众合作以智能手机为中心的多项车载服务•2016 与多家厂商发起5G汽车通信技术联盟•2017与广汽、上汽、北汽新能源、深圳巴士、法国标致雪铁龙等集团开展车联网、自动驾驶等合作研发•2018 正式发布车联网战略•2019 成立长安-华为联合创新中心•2019 以智能汽车增量供应商亮相上海车展•2019 正式成立智能汽车解决方案BU•2019 华为HiCar在新宝骏RC-6上车应用•2020 多款搭载华为智能软硬件的汽车落地•2020 智能汽车解决方案生态论坛上发布MDC、鸿蒙车载版等多款软硬件新品•2020 发布智能汽车解决方案品牌HI•2020 与长安汽车、宁德时代携手打造全新高端智能汽车品牌•2020 与奇瑞汽车签订全面合作框架•车载通信模块入手•初探车联网业务•车联网为核心•广 结 车 企，合作研发•不断拓展技术边界•汽车业务转向台前•加速产品落地上车应用•与主机厂展开深度合作阶段特点亿欧智库：华为智能汽车业务大事件及阶段特点资料来源：根据公开资料整理，亿欧智库 华为需要智能汽车业务消费者业务持续受损，智能汽车业务支撑飞轮转动6亿欧智库华为智能汽车业务研究报告HUAWEI Intelligent Automotive Solution Case Study从运营商业务起家，华为形成以运营商业务、企业业务、消费者业务为主的收入结构。运营商业务增长见顶、企业业务增长较慢的情况下，消费者业务的高歌猛进使其占整体收入比重持续增长。2019年华为消费者业务收入占比高达54%，早已成为华为8000亿营收的重要支撑业务。自2019年以来，华为以智能手机为主的消费者业务一直笼罩在美国禁芯令的阴霾之下。2020年11月17日，华为宣布荣耀品牌正式剥离出售，对其消费者业务打击的程度不言而喻。荣耀出售以及美国禁令的持续打压之下，消费者业务危机重重，华为亟需构建新的业务增长曲线，支撑飞轮转动。1. 华为汽车业务发展历程1.1 华为汽车业务发展回顾1.2 华为需要智能汽车业务1.3 颠覆式发展带来产业新机遇2. 华为智能汽车业务竞争优势2.1 华为智能汽车业务概述2.2 全生态布局构建万物互联2.3 高投入支撑尖端研发，打造产品技术壁垒2.4 定位增量供应商，多元合作模式建立朋友圈3. 华为智能汽车业务展望3.1 华为智能汽车业务挑战分析3.2 华为智能汽车业务发展趋势80%35%17%54%3%10%010002000300040005000运营商业务（亿元）消费者业务（亿元）企业业务（亿元）运营商业务占比消费者业务占比企业业务占比亿欧智库：2010-2019年华为各业务收入（亿元人民币）及占比情况过去三十年间，华为以运营商业务为起点，又以智能手机切入消费者业务，并基于云计算推动企业业务发展。智能汽车业务既是华为扩大自身业务飞轮的平滑演进，也是华为全新增长曲线的驱动与支撑业务。运营商业务消费者业务企业业务？%智能汽车业务将延伸华为“端、管、云”的ICT能力，聚焦ICT技术，提供智能网联汽车增量部件，帮助车企造好车。推出HI全栈智能汽车解决方案，包括一个全新的计算与通信架构和五大智能系统，智能驾驶、智能座舱、智能电动、智能网联和智能车云，以及激光雷达、AR-HUD等全套智能化部件。35%基于在运营商业务中积累能力，切入企业级业务，通过云计算推动传统ICT产业向开放通用的方向发展，利用最新技术帮助政企行业数字化转型。企业级业务产品包括服务器、存储器、企业网络、企业无线、协同办公等产品。54%以智能手机为核心硬件，向外辐射手机配件、个人电脑和平板电脑、可穿戴设备、智能家具产品等硬件终端。35%华为业务起点。华为通信设备产品完整布局基站接入网，传输网以及核心网络全产业链。智能汽车业务2019至今2015-20192010-20151988-2010亿欧智库：华为业务发展演进历程资料来源：华为年报，亿欧智库资料来源：根据公开资料整理，亿欧智库 颠覆式发展带来产业新机遇软件定义汽车带来颠覆式发展，华为ICT技术沉淀价值释放7亿欧智库华为智能汽车业务研究报告HUAWEI Intelligent Automotive Solution Case Study当前汽车产业正面临百年未有之大变局，软件定义汽车已成趋势，带来汽车产业的颠覆式发展。1. 华为汽车业务发展历程1.1 华为汽车业务发展回顾1.2 华为需要智能汽车业务1.3 颠覆式发展带来产业新机遇2. 华为智能汽车业务竞争优势2.1 华为智能汽车业务概述2.2 全生态布局构建万物互联2.3 高投入支撑尖端研发，打造产品技术壁垒2.4 定位增量供应商，多元合作模式建立朋友圈3. 华为智能汽车业务展望3.1 华为智能汽车业务挑战分析3.2 华为智能汽车业务发展趋势亿欧智库：颠覆式发展之下，ICT企业迎来汽车产业新机遇研发与制造软件推动汽车关键创新营销与商业模式主机厂传统供应商新型供应商车联网提供商车载服务商智能驾驶厂商ICT企业政府互联网企业汽车电动化：引入最先的汽车电子电气技术通过优化软件算法来降低整车电耗汽车网联化：第三方服务集成；OTA更新带来更佳的用户体验；云端与汽车的联系将更加紧密汽车智能化：传感器及执行器的发展方兴未艾对计算能力及数据传输的需求日益旺盛汽车共享化：各类汽车共享服务及APP定制化的驾驶体验人工智能大数据云计算5G物联网区块链以用户为中心的数字化营销体系挖掘数据背后的商业价值，驱动业务发展产品皆服务，服务皆内容，内容即流量，流量即销量数字化营销商业模式转变单纯卖车卖车与服务一锤子硬件销售持续的硬件升级、订阅服务全新商业模式延长汽车生命周期与价值周期研发流程瀑布式开发敏捷开发软硬件集成软硬件解耦人才结构机械硬件工程师数字化人才组织架构面向功能的组织平台型开发组织供应链体系金字塔状垂直环状扁平量子计算资料来源：罗兰贝格，BCG，德勤，麦肯锡，亿欧智库汽车行业将在一定程度上重演从功能机到智能机的转变，产业供应链和价值链都将面临重构，掌握人工智能、大数据、云计算、5G等新一代数字技术的企业更具价值优势。软件定义汽车趋势之下，华为过往在ICT行业中沉淀深厚的产品与技术优势价值将得到充分释放，加以多年来在汽车产业的深耕布局，华为智能汽车业务在这一百年未有之大变局的时刻将迎来重大机遇。软件推动汽车在电动化、智能化、网联化、共享化上的关键创新，汽车产品走向科技化，推动底层电子电气架构升级与革新。01产品层面新四化及软件定义汽车的趋势推动汽车产业走向数字化。敏捷开发、软硬件解耦、数字化人才、平台型开发组织、环状扁平的供应链体系是产业制造端的发展方向。02研发与制造层面汽车的生命与价值周期得到延长，全新的商业模式正在形成，带动汽车营销数字化升级。03营销与商业模式层面 自2019年亮相上海车展以来，华为智能汽车业务布局加速。智能汽车解决方案品牌HI正式发布标志着华为智能汽车业务进入新阶段。本章主要梳理了华为智能汽车业务整体布局情况，对生态布局、产品技术、合作模式等竞争优势进行分析。8华为智能汽车业务竞争优势Competitive advantages of HUAWEI Intelligent automotive solutions 资料来源：华为，亿欧智库华为智能汽车业务概述组织架构调整，智能汽车业务战略地位凸显9亿欧智库华为智能汽车业务研究报告HUAWEI Intelligent Automotive Solution Case Study2019年，华为正式成立智能汽车解决方案BU，与四大BG并列，智能汽车业务战略地位凸显。2020年11月，华为将智能汽车解决方案BU的业务管辖关系调整至消费者管理委员会，并由消费者业务CEO负责。业务整合一方面有利于研发与资源投入的协同，另一方面加速手机端与车端业务融合，促进智能汽车解决方案落地应用。1. 华为汽车业务发展历程1.1 华为汽