安恒信息发布了2022年中报，收入为5.35亿，同比增长15.8%，归母净利润为-3.72亿，扣非净利润为-3.84亿。受疫情影响，Q2单季度收入增速放缓，但新兴业务快速增长。公司云安全及大数据等新兴产品销量增长较快，且持续推进安全服务业务。业绩承压系期间费用率上升及毛利率下降所致。新兴安全产品持续优化，客户增长积累优良口碑。我们预测公司22-24年营收分别为23.73、31.92、42.05亿元，给予公司22年6倍PS，对应合理股价为181.38元，维持增持评级。
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