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现代牧业是中国的龙头牧场公司，南北牧场分布均衡，受益于乳制品消费及原奶需求走高。我们预计2022/2023/2024年营收为122.1/147.4/178.2亿元，同比分别+72.5%/+20.8%/+20.9%；归母净利润17.3/25.6/35.7亿元，同比分别+69.9%/+47.6%/+39.7%；首次覆盖给予“审慎增持”评级，目标价为1.25港元，对应2022年5倍P/E，建议投资者关注。
