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敏实集团2022年上半年净利润为6.6亿元，同比下滑27.0%，但经调整净利润同比下滑4.5%。公司新订单强劲，电池盒业务下半年加速爆发，基本面见底回升。毛利率同比下降2.7ppt至29.1%，但预计下半年费用率环比改善。公司全年订单承接目标为120亿元，新订单年化新业务承接93亿元，同比增长58%。公司下调2022-24E净利润预测，预计公司基本面上半年触底，下半年重回快速增长轨道。公司目标价下调至24.5港元，相当于16.1x FY22E P/E。
