2021年中国基层医疗产业发展趋势解读报告
2021年中国基层医疗产业发展趋势解读报告亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyright reserved to EqualOcean Intelligence,October2021 中国基层医疗产业发展概况2中国基层医疗服务发展趋势目录3中国基层医疗市场发展趋势CONTENTS4企业案例分析5篇章解读-中国基层医疗信息化6附录 『亿欧智库前言【背景说明】→我国居民日益增长的健康医疗需求与医疗资源发展不平衡不充分之间的矛盾仍较为突出。因此，发展基层医疗，推助分级诊疗，成为缓解这一矛盾的重要举措。伴随着政策的有序实施及市场的助推，基层医疗已取得了长足发展，但要实现“强基层“的自标，仍需多方共同努力。→2021年，亿欧智库持续关注基层医疗产业发展，基于《2020年中国基层医疗研究报告》的研究基础，进一步拓宽基层医疗的研究范畴，包括基层医疗机构、其他提供基层医疗服务的企业、基层医疗服务商，及其所提供的基层医疗服务。【报告内容简介】→亿欧智库通过桌面研究、企业专家访谈等方式获取信息，撰写《2021年中国基层医疗产业发展势解读报告》，探素基层医疗产业的未来发展。第一章节，基手亿欧在2020年的研究基础，总结了中国基层医疗的供需现状；第二章节，结合政策引导，分析基层医疗服务的发展趋势；第三章节，探讨基层医疗服务的发展对手基层医疗市场解决方案的影响，并剖析客细分市场的发展方向，希望对行业形成参考。【核心观点】→城市与农村的基层医疗机构在现阶段的发展重点不同。城市基层医疗机构以满足居民的多层次需求为自标，农村基层机构仍以提升医疗卫生服务能力为重点。→基层医疗服务将向服务方协同化、医防协同化、院间协同化、区域协同化、线上线下协同化的方向发展。基层医疗信息化、诊疗、检查检验、用药的痛点解决方案在协同化的影响下不断升级。其中，医疗信息化将首先得到补充和完善。m 中国基层医疗产业发展概况 研究范畴及相关概念界定亿欧智库→基层医疗服务：主要指预防、保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务向医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人的服务。→基层医疗产业研究范畴：基层医疗机构、其他提供基层医疗服务的企业、基层医疗服务商的发展情况，及其所提供的基层医疗服务。基层医疗产业基层医疗服务基层医疗服务商预防、保健、健康教育、计划生育如：信息化厂商、设备耗材提供商、影像诊断支特商等企业等基本公共卫生服务和常见病、多其他提供基层医疗服务的企业发病的诊疗服务以及部分疾病的康如：互联网医院、健康管理、慢病复、护理服务，向医院转诊超出自营管理等企业身服务能力的常见病、多发病及危基层医疗机构急和疑难重症病人。社区卫生服务中心（站）乡镇卫生院村卫生室门诊（诊所） 基层医疗产业概述亿欧智库基层医疗产业，以居民需求为导向，以政府规划为指引，公立基层医疗机构与非公基层医疗机构，和其他基层医疗服务方共同提供基层医疗服务，而医共体为机构提供支持，区域医疗则统筹区域卫生资源，并为各类卫生机构提供支撑。基层医疗服务商为机构、医联体、区域医疗提供解决方案。政府的规划方向个↑公立基层医联体1医疗机构医联体2区域医疗1管理规划非公立基层居民基层医疗服务医疗机构医联体3需求其他基层医疗服务提供方基层医疗基层医疗区域医疗服务需求侧基层医疗服务服务供给侧体化管理，提供支持医联体统筹规划，提供支撑卫生管理赋能基层医疗服务商备注：曲线的租细代表提供服务的占比。基层医疗信息化服务商基层医疗诊疗服务商基层医疗检查服务商基层医疗药品服务商来源：亿欧智库根据公开信息与企业访谈整理绘制。6 居民的基层医疗卫生服务需求现状：居民的疾病风险增加、健康意识提升，严亿欧智库驱动基层医疗发展→人口疾病风险增加：我国的人口老龄化问题日益深化，老年人的患病风险提升。2018年我国65岁以上人口的慢病患病率已达62.3%，较2013年增长了7.3%。快速增长的医疗需求与我国医疗资源之间的矛盾凸显，基层医疗服务能力垂须补充，以承接常见病、慢性病的诊疗工作。→居民的健康意识提升：2012年全国居民健康素养水平仅为8.8%，处于较低水平。此后，居民的健康素养水平持续上升。2019年《关于实施健康中国行动的意见》发布，2020年居民健康素养水平较2019年增加4%，达23.2%，已超过2022年的目标值。健康素养提升将催生居民对于健康维护和康养的需求。亿欧智库：1950-2100年中国人口年龄结构亿欧智库：我国65岁以上居民慢病患病率亿欧智库：2012-2020年中国居民的健康素养水平62.3%19.2%上升7.3%17.1%14.2%14.2%11.6%54.0%8.8%9.5% 9.8% 10.3%19501965198019952010 2025e 2040e 2055e 2070e 2085e 2100e0-14岁(%)15-64岁(%)2013201865岁以上（%）+老龄化程度（%）来源：亿欧智库根据人口数据来自联合国经济发展和社会司自主绘制。来源：亿欧智库根据国家卫健委网信息整理绘制。来源：亿欧智库根据公开信息整理绘制。7 政策规划方向：基层医疗的服务质量和内容需要提升亿欧智库→政策规划基层医疗发展方向：2009年深化医药改革至今，基层医疗相关政策从早期关注补充硬件，转向重点提升机构的软实力。2020年疫情爆发，国家“强基层“的决心更为坚定，并密集发布一系列基层医疗改革措施。政策主要思路转变：从提升单体医疗机构，转变为从一体化视角，以全局视角均衡医院与基层医疗能力。基层发展规划2020-02-06《关于切实为基层减负全力做好新型2020-12-4《关于深入推进“互联网+医疗健冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的康五个一“服务行动的通知”通知县域为重县域资源扩客，提升县域基层2020-07-06《关于允许医学专业高校毕业生免试2021-2-218关于全面推进乡村振兴加快农业项层设计推动医防融合加速医疗与公卫机构的工作"双提升申请乡村医生执业注册的意见》农村现代化的意见”医联体标准建设医联体从增数量到提质量、效率2020-7-17《关于印发医疗联合体管理办法2021-5-24《关于印发深化医药卫生体制改革（试行）的通知2021年重点工作任务的通知》助力社会办医取消面积、资金限制，发布备案制度2020-8-13《关于加强基层医疗卫生机构绩效考2021-6-11《关于加快推进社区医院建设的通完信息化技术雄动基层信息系统标准化与系统联通核的指导意见（试行）"知》加速互联互通区城卫生机构信息互联互通提速2020-8-27《关于建立健全职工基本医疗保险门2021-6-16《关于做好2020年基本公共卫生服诊共济保障机制的指导意见”务项目工作的通知》鼓励新技术应用建医疗大数据，鼓励AI、5G技术应用2020-9-18《关于印发紧密型县域医疗卫生共同2021-8-13《长期处方管理规范（试行）》稳定基层人才辅助支持人才引进、职称优惠，保障待遇体建设评判标准和监测指标体系（试行的通知“提高财政支持公卫的财政支出占比增加2020-10-29《关于制定国民经济和社会发展第十2021-8-31《深化医疗服务价格改革试点方案》医保政策倾斜基层机构的支付比例增加，价格降低四个五年规划和二O三五年远景目标的建议来源：亿欧智库根据国家政府网站、国家卫健委网站信息整理绘制。8 基层医疗服务供给现状：基层医疗机构发展面临诸多痛点，农村地区机构亿欧智库更为突出→传统的基层医疗机构，主要包括社区卫生服务中心（站）、乡镇卫生院、村卫生室、门诊部（所）等。其中，社区卫生服务中心（站）多分布在城市，而乡镇卫生院、村卫生室多分布在农村地区。机构按照主办单位分为公立和非公两类，其中，公立机构是基层医疗卫生服务的基础。自2009年以来，国家将提升基层医疗机构服务能力作为重要战略，但基层医疗机构发展仍然不足预期。各级机构在不同程度上面临信息化发展不均衡、诊疗难、检查检验难、用药难四大痛点。其中，东部发展较中、西部地区成熟；且农村地区的基层医疗机构发展普遍较城市更为滞后。亿欧智库：2019年我国基层医疗机构服务能力机构类别地城数量（个）机构定位信息化诊疗能力检查检验能力供药能力社区卫生服务76%在城市9561具备全科疾病诊疗及预防保中心★★★★★★★1★★★健、康复能力等公卫工作社区卫生服务站74%在城市25,452社区卫生中心下属，全科诊★★★疗，预防保壁等公卫工作★1乡销卫生院农村36,112简单疾病诊疗，转诊及预防保健、康复能力，公卫工作★★★★★★★★协助乡镇卫生院，少数简村卫生室农村616,094单常见疾病诊疗，公卫等1工作门诊部82%在城市25,666基础全科/专科能力★★★★★★★★★★诊所58%在城市206,981依医生水平提供★1★★★来源：亿欧智库根据《2020年中国基层医疗研究报告》信息自主绘制。9 基层医疗服务供给现状：基层医疗痛点使得机构的疫情防控工作难度升级亿欧智库→疫情防控成为常态化工作，基层医疗机构是疫情防控重要“关口”，需做好疫情防控和日常诊疗、慢性病管理、健康指导等工作，以确保城乡居民就近获得基本卫生健康服务。然而，多地的基层医疗机构的疫情防控面临着诸多难题，而机构的痛点加剧了机构防疫工作难度。在多省市的防疫检查处罚名单中，基层医疗机构占比尤为突出。亿欧智库：基层医疗机构的疫情防控工作难亿欧智库：2021年8月陕西省因防疫不力被处罚的医疗机构数量信息化上报不及时，且多线上报，工作效率低下，双向转诊难。其他医疗机构228层人员短缺或缺乏专业的公共卫生知识，基层医疗痛点个体诊所网容易发生误诊、漏诊，错误干预1517疗防基层医疗机构疫薄常规检查设备落后，且缺乏新型冠状村卫生室549点病毒肺炎的核酸筛查检测设备。社区卫生服务中心11乡镇卫生院疫情期间，居民的长期处方、特殊药配药难。来源：亿欧智库根据肤西省卫健委网站信息整理绘制。10 亿欧智库基层医疗企业赋能现状：城市基层医疗机构以满足多层次需求为目标，农村基层机构仍以提升医疗卫生服务能力为重点→城市居民的优质医疗资源的可及性较好，就医选择较丰富，平均每干人拥有的床位数为8.87张。2019年平均每社区卫生服务中心的诊疗人次已明显较农村多，为72284人。然而，居民多在社区中心续方，而其他诊疗需求多会越过基层，直接到上级医院就诊。同时，城市居民的消费水平高于农村地区，居民也衍生出更为多样化的健康需求。因此，机构现阶段的发展重心是在已有诊疗能力的基础之上，重点拓展康复、养老、社区护理、安宁疗护等服务。→相比之下，农村地区居民的医疗资源的可及性仍较低，基层医疗机构需做好居民的常见病、慢性病的诊疗及协助转诊工作，尤其是乡镇卫生院甚至需要承担地区二级医院的职责。因此，现阶段期机构发展仍以提升医疗卫生服务能力为重，着重缩小与城市基层机构的能力差异。其中，有能力的机构也可拓展其他服务能力。政策和市场将重点提升农村地区基层医疗机构的服务能力。亿欧智库：2019年每千人口医疗卫生机构床位数（张）亿欧智库：2019年基层医疗机构平均单机构诊疗人次（人）8.8772284.04.8132524.8城市农村社区卫生服务中心乡镇卫生院来源：亿欧智库根据《2020年中国卫生健康统计年鉴》数据整理绘制。来源：亿欧智库根据《2020年中国卫生健康统计年鉴》数据整理绘制。11 基层医疗企业赋能现状：政策和市场并行发力，助力基层医疗机构升级亿欧智库→在政府的指引下，已经有部分服务商为基层医疗机构提供痛点解决方案。然而，大多数的企业仍处于发展早期，企业在基层医疗的发展需突破多方限制。痛点解决方案不足企业赋能政策措施内部链接HIS覆盖不均衡信息化不均衡系统支持医疗信息化外部链接系统缺乏互通提升效率上级输入人才激励少人才人力补充人才招聘保障诊疗难院外辅助连接不紧密担建医学习教育下沉、进修帮扶机会有限联体持知识赋能+指导文件自主学习平台、课程少医疗服务设备共序链接断层设备供应诊断难产品供应支付力差设备与技能能力供应检验诊
