2022中国低碳供应链&物流创新发展报告

OGRescarch罗戈研究2022中国低碳供应链&物流创新发展报告2022/04 第一部分碳中和与低碳供应链物流第二部分供应链和物流碳盘查与核算第三部分供应链物流碳管理体系构建与实施第四部分低碳供应链物流运营图谱与实践2022第五部分中国低碳供应链&物流创新发展报告罗戈碳管理方法论和碳核算工具目录Contents第六部分附录LOGReserch罗戈研究 第一部分碳中和与低碳供应链物流·迈向碳中和-中国双碳发展目标·中国碳市场发展现状及趋势碳中和对供应链&物流企业的影响2022供应链物流企业碳中和路径中国低碳供应链&物流创新发展报告目录 / ContentsLGRevearch罗戈研究 中国双碳发展目标中国碳达峰碳中和的三个阶段和主要自标碳排放达峰示意图：增长期：迅速或平缓峰值平台期：长或短下降期：快速或平缓202520302060排放量奠定基础阶段碳达峰阶段碳中和阶段绿色低碳循环发展的经济体系和清洁低碳安全绿色低碳循环发展的经济体系初步形成，重点高效的能源体系全面建立行业能源利用效率大幅提升非化石能源消费比重达到20%左右能源利用率达到国际先进水平，非化石能源X单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%消费比重达到80%以上单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%碳中和目标顺利实现，生态文明建设取得丰森林亮盖率达到24.1%，森林蓄积量达到180亿立方硕成果，开创人与自然和谐共生新境界米经济社会发展全面绿色转型取得显著成效，重点能耗行业能源利用率达到国际先进水平单位国内生产总值能耗大幅下降单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上非化石能源消费比重达到25%左右，风电、太阳能发电装机总容量达到12亿千瓦以上净排放森林覆盖率达到25%左右，森林蓄积量达到190亿立方米量为零二氧化碳排放量达到峰值并实现稳中有降2000200520102015202020252030203520402045205020552060LGResearchL0G2022中国低碳供应链&物流创新发展报告 中国双碳发展目标中国碳中和路径-碳达峰碳中和自标驱动高质量发展中国现在是全球碳排放最高的国家，如何在短短40年的时间内实现碳中和是各界的焦点，中国的碳中和路径将会直接影响未来全球的产业布局和投资方向，中国提出碳中和目标，不仅关乎环境保护、绿色发展领域，同时也牵动着一系列领域转型升级。能源供给侧电力碳中发展可再生能源发电电推动氙能产业发展交碳排放权交易市场碳税2构建新型电力系统力碳中加快生物质能利用政府完普交易市场政策和大力发展储能技术企业制定碳排做交易战略交易体系的重运补充，微温经营的企业碳中和全景圈消除过剩产能提高能源效率森林海洋钢铁行业发展电弧炉炼钢水泥行业采用替代原料探索氢能直接还原铁发展水泥瘤碳捕集发展碳汇技术部署高炉CCUS技术建设绿色矿山贝道路交通全面电气化碳的?负排放“技术交通行业化工行业推动供给侧改革技发展智慧交通提高原材料使用效能发展CCUS技术发展直接空气械集（DAC?完善绿色出行系统航运与海运燃料替代降低生产过程产能技术生物基材料替代建筑用能电气化改造发展绿色低碳快递运发展绿色金融工具筑行业寻找采暖新方式降低建筑能源内耗务行业节能电器和环保建材侣导低碳日常办公绿色传券绿色股权LOGResearch应链数物流新发屏报告 中国碳市场首个履约周期完美收官中国自2011年开始探索碳交易市场，先后启动八地碳交易试点。2021年7月-12月，首个履约周期完美收官，首批纳入发电行业重点排放单位共2162家，年覆盖二氧化碳排放量约45亿吨，碳排放配额累计成交量1.79亿吨，累计成交额76.61亿元。按履约量计，履约完成率为99.5%探索期建设期首个履约周期第二个履约周期拓展期2011-20182019-20202021.07-122022.03-122023--中国先后在八个地区进行该交易试点发电行业率先启动全压性碳交尊个覆约用期3月，生态环境部的发（关于微第三履约期特纳入新行北京、天津、上海、重庆、湖北、广东、深圳、福建晶市场体系建设全国滤市场累计远行114个交易日好2022年企业温富气体排放报业，未票水泥、电解部首批纳入发电行业重点排放单检共告营相美重点工作的印》钢铁以及石油化工行业21622022年概市场的附二个愿约周将加入配激通约和书场底置面二至化排放量的45亿吨期开启累计成安图76.61亿元排改配股款计成交量1.79亿购2023按履约量计，覆约完应率为99.5%2014.122012.06发改要印发（温童气格自限立国家自限减交易机制2021.01理出CCIR生态环境部公布（碳（欢排放权交易管理暂行条明D2020.12排放权交易管理办法（试行）》，中国全预计2022年出台生表环境部发布加速落地国性联排收交易市场2021.12.31（2019-2020年全国全国家市场首个展约国期结2014.062017.01欢排放权交易配题总2021.07东累计减交贴76.61亿元量设定与分配实施方中国七个试点始区碳新增福建碳排改交品电行业率先启动全国票（发电行业》，发排故交易所完开启正式启动上战交易全国碳市场2011.112013.06性联交易市场体系建X我排放权交照，势入交易所正式开市中国国家发改类北建七个管中国第一个读排段取交A易所在深圳正式开市L@GResearchLOG2022中国低碳供应链&物流创新发展报告 中国碳市场各省市交易试点与全国碳市场协同，扩大行业覆盖，渗透不同规模企业从交易规模来看，全国碳市场已成为全球现货最大的碳市场，从交易机制看，全国碳排放交易所仍将采用和各区域试点一样以配额交易为主导，交用所发深圳上北重福全国2021年全纳入企业数量海313家庆706家京831家东245家113家373家180家269家2162家国2022年挖排单位工业：电力，热力电力、水泥、锅电力、热力电力、热力、有色电力、电解铝电力、石化、化发电行业发电行业石化、钱、石化、造纸铁、化工、石化、进入，钢铁、化工水泥汽车铁合金、电石、工、建材、钢铁业民航；烧碱、水泥、钢有色金属、造纸、非工业：建非工业：事业单位制造、玻璃、阿瓷铁航空和陶盗服务业、交通运输材料：供水.医药、1食品饮料：化纤、进纸能耗≥1万吨标2020和2021年工业工业≥0.5万吨≥2万吨≥2万吨能耗≥1万吨标≥2万吨2013至2020年纳入标准≥0.3万吨≥2万吨准煤准煤任一年温室气体排放量任一年温室气公共建第非工业体排放量≥2万平方米≥1万吨≥2.6万吨≥2.6万吨机关建钧水运≥1万平方米≥10万吨配额发放基准线法基准线法基准线法基准线法基准线法基准线法基准线法基准线法基准线法基准线法历史强度法历史强度法历史强度法历史强度法历史强度法历史排放法历史排故法历史排放法历史排欲法历史排放法历史排放法历史排放法惩罚金额碳均价3倍5-10万碳均价3-5倍5万责令限期改正，碳均价3倍以上碳均价3倍<3万<3万<3万3年内不享受激超额排放量超额排放量励改策超频非放量超额排放量纳入标准无特殊说明为年度碳排放量，除全国市场外，纳入企业数量均为2020年度控非单位数量，数据来源：者地发改要和生态环境部门，绿色发展研究中心，华西证券研究所LGResearch/LOG2022中国低碳供应链&物流创新发展报告 中国碳市场交通运输行业：部分子行业被纳入地方碳交易市场国内碳交易试点纳入交通运输行业情况总览与特点国内交通运输企业参与碳交易市场概况试点城上海深圳北京企业类细分行业相关业务强制碳市场自愿碳市型市场代表企业明确交通主管部门明确交通主管部未明确交通主管部门职公交集团，轨通）充连设施、配营新通过安装各种智能政策法律北京。深圳两地公交、轨道部盼争与职责门职责责公路客运集团、高津公路能源车病、实族节集团能单指等多方面减企业参与CCER项目重点交通企业固定源纳少变通排放入碳交易平台，覆盖公通过共享车锁、单交、轨道、郊区客运、车等方式、领电机场、港口、航空户转用绿色、低跌部分多与碳管控范围公交出租企业路政四个子行业，并逐共享出行出行平台类企业出行方式、减乡个不参与对象。普患项目步拓展至轨道交通、公口滴滴美园交、出、害运等移动体出行候排放源通过化能需结构部分含业正在快递、零担、整非家日开发，固定设施：包括既有设公路货运车等运输企业务模式、利用减族不多与提术等少歌排放行业基准线法分配，存量配激和增量施配额、断增设施配额、(SP)EPRESS配额分配原则充分考虑历史减排配额，考虑促进配调整量贡献新能源汽车推产移动实施：基于历史强通过可持续就空遇可纳入碳交意上海将航空公航空客运、航空中国系方相究航空运输货运等企业飞机燃油能耗和机市场，部分企不参与215自典能耗业学与国际获核算方法发布航空和运输站点校算指南发布公交出租核发布交通运输企业核算交易算标准方法方法从事铁路客运及发展多式联运，优铁路运输化汉达优送布房、用好货遇大通道等不学与不参与抵消机制限制相对较小优先使用清洁交抵消机制项目类型开发货运的企业通CCER项目进行减非沿海运输和内河率先纳入民航港口先后纳入交通固定和移运输，货物运输港口纳入碳交上海将水运、不参与创新机制推广能水路运输CIMC+S特点和蓝客运输等企领航源汽车动源业易市场L@GResearchLOG2022中国低碳供应链&物流创新发展报告 碳中和目标对供应链物流企业的影响物流碳排放对气候的影响：影响巨大自持续增长交通运输部门占全球温室气体（GHG）排放量的23%，是继工业和建筑之后的第三大温室气体排放源。根据2019年国际交通论坛数据显示：按我国的交通运输温室气体排放量居全球首位，2009-2021中国碳排放总量变化趋势（单位；亿吨）2020年我国交通运输行业碳排放总量约为9.9亿吨O2020年院国主要行业/领域跌排放占比我国各种运输方式的碳排放占比40% 14%11%10%交源进编9%6%5%GRRI4%铁路运输其他运输1%1,2%0.1%注：各行业/领城碳排放量包含消费和工业过程的直接排放航空运输6.1%92.44m5水路运输8.5%亿吨道路运输84.1%200920102011201220142015201620172018201920202021E数据来源：生态环境部、前瞻研究院，罗戈研究整理LGResearchLOG2022中国低碳供应链&物流创新发展报告 碳中和目标对供应链物流企业的影响低碳新环境：碳中和自标下的产业链环境之变“碳中和”目标一方面改变了行业的供需、竞争、政策、客户、供应商、产业链等环境与主体，另一方面也促进行业中的企业转变发展模式以应对环境变化并实现可持续发展影响市场供需竞争环境政策环境能耗结构工艺技术产品结构循环经济产业链协同维度A晶品&主要行业发电钢铁有色金属建材交通运输服务能源结构改变.供需不平衡，供供需不平衡，政府属传统高耗能行产业链数字化，金融：碳投资机遇潜在影响煤炭发电市场逐给增长受限，双控限制供给，新业，市场利润空产生新业态、新巨大萎缩，清洁能求受产业拉动增能源产业发展趋势间被压缩模式、新技术源成主流长互联网：既有紧跟拉动需求清洁能源和节能交通工具电气化国际巨头脱碳的竞政府存量补贴缺工艺技术升级国内产能向清洁能材料成发展方向轻量化、智能化争压力，也有智能口压制盈利导致成本擎升源丰富的西南地区低碳技术的市场潜转移力加快能源转型，发减少能耗和粗钢·减少冶炼/生产环减少碳排放，包括优化运输结构，主金融：在产品端和行业转变展新能源技术的同产量碳排放，延伸产调整能源结构、研观上倡导低碳出行项目端加大创新，时，优化煤电功能增加清洁能源的业链发低碳材料和工艺客观上推行多式联融入碳市场发展使用比例和废钢增加清洁能源和等新政出台限制补贴运互联网：在工作模缺口，结合创新金利用率，发展低再生铝的使用，增加碳管理，包括提高能耗效率，在式上降低能耗，融融产品盘活资金碳炼铁技术和余发展数字化智能开发应用碳固定和航空、航运方面节入低碳转型趋势热回收技术降碳技术余热回收技术能减排LGResearch/LOG2022中国低碳供应链&物流创新发展报告10 碳中和自标对