iResearch图将好景艾瑞中国跨境电商SaaS行业研究报告2022.6 iResearch Inc. iResearch摘要艾产业协同推进跨境电商高水平发展，以及卖家精细化运营的管理理念的转变，都调动着跨境电商SaaS的需求。2021年中国跨境电商SaaS市场规模达73亿元，增速约75.8%，经过疫情带来近一年的爆发式增长，目前的跨境电商SaaS现在正处于入短时调整期，资本热度集中在营销场景中的初创企业跨境电商营销SaaS按功能分为建站、选品、运营和联客四类，自前营销SaaS的初创企业多，产品与服务拥绑度高，且“SaaS+交易”的商业模式在营销类SaaS中深度应用。随着买家触媒习惯的变化，其功能重心也从传统广告向网红、直播营销和短视频转移，跨境ERPSaaS的标准化程度高且渗透率高，主要采用单量+订阅的“储值式”收费模式产品功能细节和服务质量成为卖家选型的主要依据。目前的ERPSaaS功能对中小型企业而言供过于求，需要功能解耦：对大企业而言，部分模块的功能颖粒度有待提升。随着前端营销去中心化进程提速，ERPSaaS的订单管理入口需要提高兼容性。跨境电商供应链SaaS根据链路不同可分为跨境支付管理、仓储物流管理和采购寻源管理，贯穿跨境资金流、物流和信息流，由于跨境供应链链路长、环节多，导致行业存在透明度低和信息差等问题，制约了相关SaaS的标准化，也因此跨境供应链厂商的生态网络完整性是其主要竞争壁垒之一。跨境电商SaaS进度短时调整期，但不改变行业增长的本质。随若跨境消费需求推进和卖家品牌化、数字化管理思维的渗透，跨境电商SaaS的需求将会迎来新一轮增长。同样，伴随着行业成熟度提升和合规政策落地，跨境电商SaaS也会更加标准化和贴近跨境业务本身，展现其高度成长性。来源：艾聘咨测研究究自主军究绘制，C2022.6 iResearch Inc.www.iresrch.com.cn2 iResearch艾瑞i跨境电商SaaS的天时与地利做像“民族舞”一样的跨境营销2做像“古典舞”一样的跨境ERP3做像“踢踏舞”一样的跨境供应链4跨境电商SaaS的黎明与曙光5 iResearch跨境电商SaaS研究范畴界定瑞聚焦出口B2B、B2C电商，分为营销、ERP和供应链三大场景受疫情、宏观政策推动以及市场整顿等多重因素影响，2020年和2021年是跨境电商的高增长阶段，推动了数字化赋能跨境卖家的跨境电商SaaS的发展。跨境电商SaaS指的是为跨境电商卖家及相关服务商提供经营及管理的各类SaaS软件及服务。根据跨境电商卖家经营管理链路，可将跨境电商SaaS划分为营销、ERP和供应链三大场景。由于SaaS厂商多服务于家在各个场景中提供的解决方案与服务。报告研究范畴及场景划分解读聘境电商SaaS跨境出口B2B电商跨境出口B2C电商跨境出口C2C电商跨境进口电商场景划分*灰色部分非报告研究重点营销场景ERP场景供应链场景办财务管理、流程管理选品资金回笼部运营进销存管理物流管理资建站营销订单管理仓储管理资金结算44理盖的卖家经购境电商SaaS格·电商平台社交平台用户·供货商物流服务商营管理链路外监测机构分销商结售汇服务平台部货到收款来源：艾瑞咨冲究就自主研究绘制.C2022.6 iResearch Incwww.iresearch.com.cn4 iResearch跨境电商SaaS的发展历程艾瑞与跨境电商发展态势相呼应，疫情下爆发式增长后进入调整期跨境电商SaaS的发展历程与跨境电商行业发展态势相呼应，2014年第一轮跨境浪潮至今，跨境电商SaaS经历了摸索成长的萌芽期、市场教化的起步期、黑天鹉事件下的发展期以及理性调整期。最早出现的跨境电商SaaS是在商品物流等基础条件合理的前提下，通过建站和选品SaaS帮助卖家解决活下去”的问题，2018年卖家体量初具规模后，开始发展ERP和运营SaaS，帮助卖家“活得好”，2020年在疫情的推动下跨境电商SaaS与跨境电商共同迎来新一轮增长，SaaS产品处于发展期，在资本的助力下，各SaaS服务商也在探索与打造自身竞争力，为迎接下一轮增长蓄力，跨境电商SaaS发展的阶段特征行业热度萌芽期起步期发展期短时调整期2020Q32021Q32022Q12014201820202022以后发展亚马逆大批招募中品牌化思维开始孕育疫情下行业入局者增多黑天鹅事件后行业进入历国卖家，跨境Saas对跨境SaaS接受度提升跨境SaaS迎来二次增长暂时理性冷静期，为后程开始一轮增长续增长蓄力产品建站SaaS开始渗透>运营SaaS开始渗透>获客SaaS开始渗透服务卖家的物流/履约选品SaaS开始渗透形>ERPSaaS开始净透>供应链SaaS开始渗透管理SaaS开始渗透>ERP多为本地部署态三销类SaasERP类SaaS来源：艾理咨资研究院自主研究验制。供应链类SaasC2022.6 iResearch Incwww.iresearch.com.cn5 iResearch跨境电商SaaS的发展区动力-宏观层面瑞产业协同推进跨境电商高水平发展，跨境SaaS底层需求稳固我国跨境出口电商发展受益于：（1）全球互联网普及度持续提升，为全球电商长期发展提供流量基础；（2）政策支持海外仓等物流基础设施建设和跨境出口电商等新模式发展：（3）疫情导致海外供应链体系断裂，内生高效且强韧的供应链使得中国制造业在较长时间内享有产品价格红利。艾瑞测算，跨境出口电商整体市场规模由2016年的1.7万亿元遂步增长奎2020年的4.6万亿元，其中B2B为主要交易模式，B2C增长更为迅速。与此同时，物流、支付等基础设施布局将带来消费体验的稳步提升，中国跨境出口电商市场整体保持高水平增长。在此背票下，企业内和行业间大量的人、货、财流转以及高速增长的企业规模和不断变化的管理需求，均推动着对跨境电商SaaS的发展。2016-2020年中国跨境出口电商市场规模2021年中国跨境电商相关政策序号政策名称发布日期政策内容《国务院关于完善跨境电商支持政策。在全国适用3.2加快发展外贸跨境电商B2B直接出口、跨境电商出新业态新模式2021年7月口海外仓监管模式，便利跨境电商进2.6的意见》出口退换货管理，扩大跨境电子商务综合试验区试点范用1.7支持聘境电商高水平发展，鼓励电商1.11.4平台企业全球化经营，完善仓储、物0.50.7《“十四五”流、支付、数据等全球电子商务基础03商务发展规划》2021年10月设施布局，深化共建一带一路国家电20162017201820192020子商务合作，加快重点市场海外仓布高，巩固广大一批具有国际竞争力的跨境出口B2B电市场规模（万亿元）境电商龙头企业和产业集秤■跨境出口B2C电商市场规模（万亿元）来源：公开资料，专家访读，艾瑞咨询研究晚自主研究绘制C2022.6 iResearch Inc iResearch跨境电商SaaS的发展区动力-微观层面瑞卖家品牌化转型驱使其进行精细化运营，独立站作为新渠道的使用加深，双重驱动卖家应用SaaS进行数字化营销及管理虽然自前平台型卖家仍占较高市场比重，但独立站实家发展势头迅猛，精细化运营诉求强烈和多渠道布局的业务动作下跨境出口电商卖家运用SaaS产品进行科学管理的需求日渐提升，原因有以下三点：（1）去中心化的运营思路让平台型卖家开始拓展经营渠道，多渠道运营增加了对管理类SaaS的需求；（2）独立站的出现和发展也印证着卖家的经营理念从*卖快货，赚快钱”到“卖好货，走长路”的转变，精细化运营和品牌化转型的思维深入管理层，提升对SaaS等工具型产品的使用意愿；（3）相较于平台型卖家，独立站卖家具备更加独立的流量所有权与运营权，也需要从早期就运用数字化手段实现精细化运营，与消费者展开双向深度的交互，打造自身品牌效应2020年亚马逊平台中国跨境出口卖家2016-2020年中国跨境出口B2C电商站点数量及规划平台及独立站卖家市场规模占比9.8%14.0%17.7%19.2%20.3%82%卖家表示计划在现有站点基础上拓展新站点90.2%86.0%82.3%80.8%79.7%60%卖家已经运营两个以上站点20162017201820192020■平台类卖家市场规模占比■独立站类卖家市场规模占比源：公开资料，专家访读，艾瑞咨询带究院自主研究绘能，来源：公开资料，专家防谈，艾确咨测研究究自主研究绘制C2022.6 iResearch Incwww.iresearch.com.cnC2022.6 iResearch Incwww.iresearch.com.cn7 iResearch跨境电商SaaS的特点与优势艾瑞本土适应性、产品专业性和服务协同支撑起跨境电商的特殊性相比境内贸易SaaS，跨境电商SaaS的特点和优势体现在：（1）本土适应性：不同国家的买方的消费习惯、文化心理差异性大，因此跨境电商SaaS更需要具有本土适应性，能整合全球社交媒体、物流渠道和企业资源；（2）专业性：跨境支付结售汇、跨境物流报清关等，业务环节多，且易受政策影响，倒逼跨境电商SaaS构筑专业性壁垒（3）服务协同：海外环境的信息差让跨境卖家无法直接使用工具型产品，跨境电商营销及供应链SaaS厂商多会在提供产品的同时叠加咨询服务，辅助卖家健康成长。跨境电商SaaS服务跨境卖家的独特方式营销场景ERP场景物流场景跨境电商特殊性交易平台规则差异海关程序复杂政策多变流量引入巢略差异财务回款周期不确定性物流不透明买方消费偏好差异>跨国卖家资源管理>退换货困难买方触媒习惯差异汇率波动影响账面收益》产品检验检疫相比境内贸易SaaS产品，跨境电商SaaS的特点产品专业性本土适应性本士适应性本土适应性服务协同性服务协同性来源：艾瑞咨询研究究自主研究绘险。C2022.6 iResearch Inc.www.iresearch.com.cn iResearch跨境电商SaaS的融资梳理艾2020Q3开始资本热度再起，资金涌向初创型厂商从融资数量上看，2018年跨境电商SaaS企业融资次数达到小高峰，受贸易战和金融危机的滞后影响，2019年投融资热度回缩，而后受疫情影响跨境电商进入红利期，2020年Q3开始跨境电商SaaS融资事件数激增，就2022年1-5月融资情况来看，跨境电商SaaS市场或将保留热度，从融资结构上看，B轮及以下融资轮次占比各年均近或过半数，融资对象主要是发展初期的企业。说明目前跨境电商SaaS整体呈年轻化，初创企业多且发展速度快。随着跨境电商企业对SaaS接受度提升，跨境电商SaaS在短期内将维持稳定的融资热度2017-2022跨境电商SaaS融资事件2017-2022跨境电商SaaS融资轮次2021年各季度融资数量占比38Q2-29%Q4-24%100%Q1-21%90%战投资01-199Q2-25%Q4-25%80%9.5%6.327.9%■新三板思增/生板定6.3%5.3%4.8%6.3%■新三极//IPO增发2020年各季度融资数量占比70%12.5%7.7%23.8%36.8%2160%63925.0%其他2.591650%D. D+, ERe/Pre-IPO1340%=C伦 (含C1. C2. C330%=B轮 (含Pre-B, B+(20%23.8%0.0%=A (台Pre-A, A+等)10%18.8%%E'S12.59$)0%.0.5%201720182019202020212022201720182019202020212022■天使艳融资数量（笔）C2022.6 iResearch Incwww.iresearch.com.cnC2022.6 iResearch Incwww.iresearch.com.cn9 iResearch跨境电商SaaS的资本走向瑞营销场景融资热度维持高位，资本偏好相对成熟的ERPSaaS厂商，供应链SaaS近3年开始受资本重视从细分场量上看2017至2022年上半年跨境电商SaaS的融资分布，呈现以下特点：（1）营销场最的投融资数量历年均居高位，是资本持续关注的赛道，也是初创企业的主要切入点；