明泰铝业2022H1归母净利润10.9亿元，yoy+29.2%；扣非归母净利9.3亿元，yoy+28.9%。公司克服疫情不利影响，产销规模持续提升。加大研发投入，产品结构不断优化。但由于铝价下跌和政府补助影响，单吨净利略有下滑。公司拟定增募资不超过40亿元，新增25万吨新能源电池料项目。预计公司2022-2024年EPS为2.58、3.30、4.12元/股。维持买入评级，目标价33.54元。
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