2022中期報告INTERIM REPORTSJM HOLDINGS LIMITED澳門博彩控股有限公司INTERIM REPORT 中期報告 2022 澳門博彩控股有限公司（「 本 公 司 」）及其附屬公司（統稱「本集團」）為澳門娛樂場及綜合娛樂度假村的領先擁有者、經營者和發展商。本公司主要附屬公司澳娛綜合度假股份有限公司（「澳娛綜合」）是澳門六家獲授博彩經營批給合同的公司之一，獲澳門特別行政區（「澳門」）政府授權經營娛樂場及博彩區域。澳娛綜合亦是唯一植根澳門的娛樂博彩承批公司。澳娛綜合擁有和經營上葡京綜合度假村，新葡京酒店及娛樂場，以及其他位處澳門重要據點的娛樂場。本集團的營運涵蓋娛樂場博彩、休閒娛樂以及酒店服務（包括高級和休閒餐飲以及豪華住宿），以迎合廣泛顧客的需求。本集團位於路氹的上葡京綜合度假村已於2021年7月30日分階段開業。首階段提供豪華酒店住宿、高級和休閒餐飲、博彩娛樂、購物、康體和水療設施，以及會展活動場地。2021年 12月3日THE KARL LAGERFELD酒店大樓開業，未來上葡京將推出另一座酒店大樓 — Palazzo Versace澳門，以及更多會議、購物和餐飲設施。財務及營運摘要財務摘要營運摘要管理層的討論與分析業務回顧前景與近期發展財務回顧報告期間後事項未經審核簡明綜合財務報表簡明綜合財務報表審閱報告簡明綜合損益及其他全面收益表簡明綜合財務狀況表簡明綜合權益變動表簡明綜合現金流量表簡明綜合財務報表附註遵守法規資料權益披露購股權計劃根據上市規則第13.18條及 第13.21條作出之披露根據特定授權發行之可換股債券董事履歷詳情更新資料其他遵守法規資料一般資料公司資料釋義223810121314151718195258626364666768企業簡介目 錄 2澳門博彩控股有限公司 2022中期報告 財務及營運摘要財務摘要截至6月30日止六個月2022年2021年（百萬港元）（百萬港元）（減幅）（未經審核）（未經審核）集團總淨收益4,1295,222(20.9%)博彩淨收益3,8115,076(24.9%)經調整EBITDA*(1,176)(510)(130.8%)本公司擁有人應佔虧損(2,757)(1,466)(88.1%)每股虧損基本(48.5)港仙(25.8)港仙(88.0%)攤薄(48.5)港仙(25.8)港仙(88.0%)* 經調整EBITDA指經調整非控股權益後及未計利息收支、稅項、折舊及攤銷、捐款、出售╱撇銷物業及設備的虧損、銀行貸款的銀行費用、修改銀行貸款的虧損、提前償還銀行貸款的收益、終止確認銀行貸款的虧損、提早終止租賃合約之收益、轉批給費收入及開業前開支前盈利或虧損。營運摘要• 本公司之附屬公司澳娛綜合度假股份有限公司（「澳娛綜合」）於2022年上半年的博彩淨收益為38.11億港元，2021年上半年則為50.76億港元。• 本集團的經調整EBITDA為負11.76億港元，2021年上半年則為負5.10億港元。• 本公司擁有人應佔虧損為27.57億港元，2021年上半年則為虧損14.66億港元。• 澳娛綜合佔澳門博彩收益之16.0%，當中包括佔中場賭枱博彩毛收益之20.1%及貴賓博彩毛收益之5.8%。• 本集團位於路氹的上葡京綜合度假村已於2021年7月30日開業。上葡京之毛收益為4.17億港元，包括博彩毛收益2.31億港元及非博彩收益1.86億港元。經調整開業前開支2.50億港元後，經調整物業EBITDA為負4.83億港元。• 新葡京之毛收益為7.76億港元，包括博彩毛收益7.05億港元及非博彩收益7,100萬港元，2021年上半年則錄得博彩毛收益11.98億港元及非博彩收益8,000萬港元，另其經調整物業EBITDA為負3.74億港元，2021年上半年則為負2.16億港元。• 上葡京綜合度假村的入住率為34.3%，平均房租為920港元。• 新葡京酒店的入住率較2021年上半年減少14.6%至47.8%。期內，每日平均房租減少9.3%至643港元。• 本集團於2022年6月30日錄得現金、銀行結餘、短期銀行存款及已抵押銀行存款為24.05億港元，債項則為260.23億港元。• 本集團於2022年6月20日完成其銀團貸款融資（包含90億港元定期貸款及100億港元循環信貸）之再融資工作。 澳門博彩控股有限公司 2022中期報告業務回顧3（除另有指明外，所有金額均以港元列示）集團經營業績本集團截至2022年6月30日止六個月（「報告期間」）及上年同期之業績、淨收益、經調整EBITDA及經調整EBITDA率列示如下：截至6月30日止六個月集團經營業績2022年 百萬港元2021年 百萬港元（減幅）總淨收益4,1295,222(20.9%)博彩淨收益3,8115,076(24.9%)本公司擁有人應佔虧損(2,757)(1,466)(88.1%)經調整EBITDA1(1,176)(510)(130.8%)經調整EBITDA率2(28.5%)(9.8%)(18.7百分點)1 經調整EBITDA指經調整非控股權益後及未計利息收支、稅項、折舊及攤銷、捐款、出售╱撇銷物業及設備的虧損、銀行貸款的銀行費用、修改銀行貸款的虧損、提前償還銀行貸款的收益、終止確認銀行貸款的虧損、提早終止租賃合約之收益、轉批給費收入及開業前開支前盈利或虧損。2 經調整EBITDA率指經調整EBITDA除以總淨收益。總淨收益由截至2021年6月30日止六個月的52.22億元減少20.9%至截至2022年6月30日止六個月的41.29億元。減幅主要是由中場賭枱博彩收益及貴賓博彩收益所致。以下列表為自行推廣及衛星娛樂場業務的業績概要：截至6月30日止六個月2022年 百萬港元2021年 百萬港元（減幅）貴賓博彩毛收益387855(54.8%)中場博彩毛收益3,4354,385(21.7%)角子機博彩毛收益248265(6.3%)博彩毛收益4,0705,505(26.1%)佣金及獎勵(259)(429)(39.7%)博彩淨收益3,8115,076(24.9%) 4澳門博彩控股有限公司 2022中期報告 業務回顧截至6月30日止六個月2022年2021年變動上葡京娛樂場統計數據百萬港元百萬港元百萬港元%收益：中場209—209—%角子機22—22—%博彩毛收益231—231—%中場投注額1,285—1,285—%中場賭枱贏額209—209—%非轉碼贏額百分比16.2%—16.2百分點角子機收入總額592—592—%角子機贏額22—22—%角子機贏額百分比3.8%—3.8百分點截至6月30日止六個月2022年2021年變動新葡京娛樂場統計數據百萬港元百萬港元百萬港元%收益：貴賓223378(155)(41.0%)中場408721(313)(43.4%)角子機7499(25)(24.9%)博彩毛收益7051,198(493)(41.1%)貴賓籌碼銷售額6,05114,543(8,492)(58.4%)贏額223378(155)(41.0%)贏率3.7%2.6%1.1百分點中場投注額1,9173,394(1,477)(43.5%)中場賭枱贏額408721(313)(43.4%)非轉碼贏額百分比21.3%21.3%—百分點角子機收入總額1,4601,993(533)(26.7%)角子機贏額7499(25)(24.9%)角子機贏額百分比5.1%4.9%0.2百分點 澳門博彩控股有限公司 2022中期報告5業務回顧截至6月30日止六個月2022年2021年變動其他自行推廣娛樂場統計數據百萬港元百萬港元百萬港元%收益：貴賓—5(5)(100.0%)中場601718(117)(16.3%)角子機7377(4)(5.7%)博彩毛收益674800(126)(15.8%)貴賓籌碼銷售額—166(166)(100.0%)贏額—5(5)(100.0%)贏率—%3.2%(3.2百分點)中場投注額4,5105,185(675)(13.0%)中場賭枱贏額601718(117)(16.3%)非轉碼贏額百分比13.3%13.9%(0.6百分點)角子機收入總額1,5131,437765.2%角子機贏額7377(4)(5.7%)角子機贏額百分比4.8%5.4%(0.6百分點)截至6月30日止六個月2022年2021年變動衛星娛樂場統計數據百萬港元百萬港元百萬港元%收益：貴賓164472(308)(65.3%)中場2,2172,946(729)(24.7%)角子機7989(10)(11.2%)博彩毛收益2,4603,507(1,047)(29.9%)澳娛綜合於2022年6月30日經營14間衛星娛樂場（由第三者推廣之娛樂場），包括巴比倫娛樂場、皇家金堡娛樂場、置地娛樂場、鑽石娛樂場、英皇宮殿娛樂場、財神娛樂場、金龍娛樂場、君怡娛樂場、金碧滙彩娛樂場、萬龍娛樂場、澳門凱旋門娛樂場、勵宮娛樂場、十六浦娛樂場及御龍娛樂場。澳門賽馬會娛樂場已暫時關閉。澳娛綜合於2021年12月31日經營14間衛星娛樂場。 6澳門博彩控股有限公司 2022中期報告 業務回顧以下列表顯示本集團的主要業績：本集團經調整物業EBITDA1 — 截至2022年6月30日及2021年6月30日止六個月經調整物業EBITDA2022年2021年變動百萬港元百萬港元百萬港元%上葡京(483)—(483)—%新葡京(374)(216)(158)(73.7%)其他自行推廣2(197)(195)(2)(0.4%)衛星3739(32)(82.9%)總計(1,047)(372)(675)(181.5%)1 經調整物業EBITDA指未計利息收支、稅項、折舊和攤銷、捐款、出售╱撇銷物業及設備的虧損、以股份支付的款項、銀行貸款的銀行費用、修改銀行貸款的虧損、提早終止租賃合約之收益、轉批給費收入、開業前開支及公司成本以及對銷公司間的消費前盈利或虧損2 葡京娛樂場、回力海立方娛樂場（包括回力大樓內的博彩區域）、東方娛樂場及海島娛樂場（暫時關閉）3 14間由第三者推廣之娛樂場 澳門博彩控股有限公司 2022中期報告7業務回顧以下列表為酒店客房業務的業績概要：截至6月30日止六個月2022年2021年變動酒店統計數據港元港元港元%入住率上葡京綜合度假村134.3%—%—34.3百分點新葡京酒店47.8%62.4%—(14.6百分點)回力酒店63.4%49.7%—13.7百分點澳門十六浦索菲特46.1%53.0%—(6.9百分點)每日平均房價上葡京綜合度假村920—920—%新葡京酒店643709(66)(9.3%)回力酒店172208(36)(17.2%)澳門十六浦索菲特473492(19)(3.9%)可入住客房收益上葡京綜合度假村316—316—%新葡京酒店307443(136)(30.6%)回力酒店10910365.6%澳門十六浦索菲特218261(43)(16.4%)1 上葡京綜合度假村包括於2021年下半年開業的兩座酒店大樓 — 上葡京及THE KARL LAGERFELD。 8澳門博彩控股有限公司 2022中期報告 前景與近期發展（除另有說明外，所有金額均以港元列示）COVID-19疫情的影響COVID-19疫情自2020年1月起於全球蔓延，並繼續對我們2022年上半年的經營業績造成重大不利影響。根據澳門政府統計暨普查局之資料，與2021年上半年相比，2022年上半年的訪澳旅客人次減少11.8%。2021年以來，內地旅客人次減少12.2%，僅為2019年疫情前水平的21.9%。同樣地，根據博監局之資料，澳門博彩毛收益較2021年上半年減少46.4%，僅為2019年水平的17.6%。目前，鑒於COVID-19疫情（包括近期出現的COVID-19變異病毒）及對其採取之應對措施不斷變化，我們無法確定何時會進一步放寬旅遊限制，以及若疫情出現逆轉，相關限制會否重新執行。上葡京綜合度假村本集團位於路氹的上葡京綜合度假村已於2021年7月30日開業。在開業初期，度假村提供豪華酒店