智慧交通篇：智慧交通，路达未来——展望交通基础设施智慧化发展趋势新基建筑未来 交通是经济发展、人文交流的重要脉络和纽带。纵观中国交通基础设施发展历程，从建国初期的“寥若晨星”到现在的“通达成网”，从“基本适应”到“市场完善”，这一系列历史性的变化为人民生活和经济发展做出了重要贡献，向世界展示了中国特色的交通基础设施发展成果。当前，新基建时代已经到来，而交通运输也是新型基础设施与传统基础设施融合发展的重要领域。先进技术的深度赋能将为传统基建带来新模式、新要素、新功能，助推我国交通基础设施建设在新时代挑战与机遇中寻求更高质量、更惠及人民的可持续发展新思路。1新基建筑未来| 智慧交通篇前言 2021年10月14日，第二届联合国可持续交通大会在北京召开。会议上，中国强调“要大力发展智慧交通和智慧物流，推动大数据、互联网、人工智能、区块链等新技术与交通行业深度融合，使人享其行，物畅其流”，同时宣布建立中国国际可持续交通创新和知识中心，为全球交通发展贡献力量。在政策牵引、技术推动的时代背景下，智慧交通已迎来了历史发展机遇。一方面，在技术领域，大数据、互联网、人工智能、区块链等新技术创新迭代提供丰富应用场景。另一方面，在政策制定上，各级政府陆续出台的关于交通强国、新基建、数字交通等相关政策，皆为智慧交通的高质量发展提供了保障与指引。2发布时间颁布机构/部门文件名称主要内容2021年12月交通运输部《数字交通“十四五”发展规划》构建交通新型融合基础设施网络，建设一体衔接的数字出行网络，培育数字交通创新发展体系，统筹协调项目全生命周期。2021年11月交通运输部《综合运输服务“十四五”发展规划》打造数字智能的智慧运输服务体系，推动城市交通智能化发展。2021年9月交通运输部《交通运输领域新型基础设施建设行动方案(2021—2025年)》到2025年，中国将打造一批交通新基建重点工程，智能交通管理将得到深度应用。2021年3月十三届全国人大四次会议通过《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》加快交通等传统基础设施数字化改造；加快建设交通强国；加快推动数字产业化，在智能交通等重点领域开展试点示范；建设现代化都市圈。2019年9月中共中央、国务院《交通强国建设纲要》基本形成“全国123出行交通圈”和“全球123快货物流圈”；大力发展智慧交通，构建泛在先进的交通信息基础设施。近年中国智慧交通相关政策摘录新基建筑未来| 智慧交通篇资料来源：公开资料整理 3中国智慧交通市场规模（单位：亿元）3,547 6,948 02,0004,0006,0008,0002020年2025年年复合增长率14.4%根据第四届中国国际进口博览会配套活动——第四次工业革命与智慧出行论坛（2021年11月）披露的相关数据整理在“十四五”发展阶段，中国将进一步加快建设交通强国，在完善基础设施布局的基础上，构建现代化综合交通运输体系，并提出“科技创新富有活力、智慧引领”交通的新要求。公开数据显示，未来智慧交通市场蕴藏潜力空间巨大。新基建筑未来| 智慧交通篇智慧交通市场潜力巨大 4完整的智慧交通体系需要交通领域各要素协同发展，包括交通基础设施、交通工具、交通运营管理等，而基础设施是打造智慧交通的底层核心。交通运输部的文件与指导意见多次提及打造融合高效的智慧交通基础设施，并强调其重要性。根据《交通运输领域新型基础设施建设行动方案（2021—2025年）》，到2025年，中国将打造一批交通新基建重点工程，形成一批可复制推广的应用场景，至2035年取得显著成效，基本建成交通强国。在顶层规划的指导下，各地也相应制定了地方投资计划，使得市场容量不断增大。高速公路新增2.5万公里港航设施达到63个现代化机场新增30个城市群和都市圈轨道交通新增3,000公里“十四五”计划新增城际铁路和市域（郊）铁路运营里程3,000公里；新增城市轨道交通运营里程3,000公里。“十四五”计划新改建高速公路里程2.5万公里。“十四五”计划新增民用运输机场30个以上。到2035年全国主要港口达到63个（沿海主要港口27个，内河主要港口36个）。根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（2021年3月）、《国家综合立体交通网规划纲要》（2021年2月）整理新基建筑未来| 智慧交通篇基础设施成为智慧交通的关键要素地方交通新型基础设施建设计划省份交通运输新型基础设施建设计划（部分举例）河北到2023年，交通新基建项目总计29个，计划投资46.6亿元。江苏到2025年，完成存量公路智慧化升级1,200公里以上，建成15个智慧公路项目。广东力争到2022年完成300公里（或3条）智慧高速公路建设，完成800公里航道的智能化改造。根据各地方政府公开规划、计划、行动方案等整理国家总体交通建设规划 5打造数字感知能力是核心要素交通基础设施智慧化是基于动态感知数据，并通过智能算法实现决策的过程。对交通流及环境等状态的动态、实时的感知是支撑智慧交通基础设施发展的基础。《数字交通“十四五”发展规划》中提出，我国目前存在“数据基础依然薄弱，数据采集能力难以满足发展需要，动态感知的范围较窄、深度不够”的主要问题。因此，要想实现智慧化，首先要完成数字化升级改造，打造全面感知系统。目前智慧交通基础设施数字化升级中仍存在较为显著的“余缺并存”的问题。以公路为例，公路的数字化升级现状整体仍较为薄弱，采集的数据较为单一，而在局部环节中又存在过度采集的现象。同时，部分数据要素的感知和采集能力不足，也成为了智慧化发展中的瓶颈。未来，各行业将从标准和体系构建出发，建立全要素数据字典，明确全要素数据采集范围，规范各数据采集精度，确保数据的实时性，通过推动“标准+应用”的示范项目落地，系统性地开展交通基础设施数字化、智慧化提升。制定行业规范标准将助力应用和推广经过多年的摸索，我国智慧交通基础设施网络的建设已取得了一定成就，但尚未形成行业性标准，造成规模化推广和互联互通的困难。各行业领域都在进行积极的探索，尝试完善、补齐这一短板。以智慧城市轨道交通为例，《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》提出，将开展城轨交通信息化规范体系相关研究，并制定具有中国自主知识产权的技术规范。在智慧公路方面，北京、浙江、江苏、山东、上海等地陆续制定并发布智慧公路或高速公路标准及建设指南，上海嘉定已率先制定城市智慧道路“嘉定标准”。以区域为单位的“标准+场景”解决方案，将为形成可规模化复制推广的模式和标准提供重要意义。在城市道路方面，上海嘉定已率先制定“嘉定标准”，并计划通过示范打造、场景建立，推进嘉定新城智慧道路建设：•制定标准：研究制定智慧道路“嘉定标准”1.0版——《智慧道路建设技术导则》，以统一规范的技术导则，填补了国内外城市智慧道路建设标准的空白。•示范推广：《智慧道路建设技术导则》已在嘉定新城“一环三路”示范样板之一——白银路智慧道路示范段建设中加以实践应用，助力全区智慧交通基础设施建设，形成可复制、可推广的智慧交通解决方案。•建立场景：通过智能出租、智能公交、智能物流等应用场景的逐步落地，为市民提供一种更好的、智慧的出行模式。案例：智慧道路“嘉定标准”1.0版新基建筑未来| 智慧交通篇智慧交通基础设施发展趋势 6构建市场化的商业模式是可持续发展动力智慧化交通设施需要投资方和运营商的长期投入，因此合理的商业模式是其可持续发展的基础保障。目前市场上具有标杆作用的商业模式仍然较少，在许多领域仍普遍存在缺乏成熟的回报机制、收益难以覆盖成本、政企投资边界不分明等现实问题。未来发展中可以重点关注：•在投融资模式构建过程中，政府部门及投资方应充分考虑项目属性及产权归属问题，结合对投资规模全面充分的财务测算，对投资责任进行划分。•同时，在商业模式设计中，一是对项目全生命周期，尤其是结合实践对智慧交通基础设施在运营阶段的收入成本进行完整测算。二是逐步探索新技术可能带来的新型商业模式，例如：拓展收益来源，通过经营效益多元化来覆盖资本性开支以及反哺运营，比如将现有应用场景商业化，充分挖掘使用者需求，通过提升使用者体验，获得多样化收入。未来，还应重点探索大数据时代衍生的新型商业模式，通过将不同维度交通数据深度整合，寻求赢利点的突破。助力绿色惠民的多层次交通体系是发展目标在碳达峰、碳中和目标引领下，交通领域更为关注打造绿色且惠民的运输发展体系。根据《综合运输服务“十四五”发展规划》（以下简称《规划》）中提出的规划指标，至2025年，至少60个城区常住人口100万以上城市绿色出行比例超过70%。同时，根据各类城市规模对交通体系的不同需求，到2025年，《规划》中对超大、特大、大及中小城市和县城分别提出如下交通体系要求。新基建筑未来| 智慧交通篇“常规公交+轨道+慢行”网络超大、特大城市确立轨道交通在城市公共交通系统中的主体地位，公共交通机动化出行分担率不低于50%。“公交+慢行”网络大城市确立大、中运量公共交通在城市公共交通系统中的骨干地位，公共交通机动化出行分担率不低于40%。城市公共交通为主导、步行和自行车交通统筹发展中小城市和县城构建绿色出行体系，绿色出行比例不低于60%。根据《综合运输服务“十四五”发展规划》（2021年11月）相关规划指标整理不同城市规模对应的交通体系要求在未来发展格局中，城市公共交通体系建设的重要性进一步提升，并针对不同类型城市需求，进行多层次的差异化布局。智慧化建设是优化乘客体验，提升出行效率的重要手段，在未来将有更大发展空间。 在我国由“交通大国”向“交通强国”迈进、大力推进智慧交通基础设施建设的时代背景下，市场蕴藏着大量机遇，但同时也为各参与方带来了新的挑战。智慧交通基础设施的可持续发展取决于三个核心成功因素：技术推动、生态建设及创新商业模式。在技术变革的推动下，构建良性生态体系尤为重要，政府及企业各参与方需找准定位，各司其职——政府负责政策牵引、标准制定、有效监管；企业通过新技术的研发，构建开放包容的技术平台，打造可持续的业务模式，寻求全新商业模式和新增长点——从而实现多方共赢，共同推进智慧交通基础设施未来发展。7新基建筑未来| 智慧交通篇 张立钧普华永道中国区域经济主管合伙人电话：+86 (755) 8261 8882邮箱：james.chang@cn.pwc.com周伟然普华永道全球TMT行业主管合伙人电话：+86 (755) 8261 8886邮箱：wilson.wy.chow@cn.pwc.com陆遥普华永道中国创新城市发展综合服务合伙人电话：+86 (21) 2323 3260邮箱：cyrus.lu@cn.pwc.com万紫薇普华永道中国创新城市发展综合服务经理电话：+86 (21) 2323 5897邮箱：elaine.wan@cn.pwc.com探索您的企业/机构如何把握智慧交通的新基建机遇，请联系：8新基建筑未来| 智慧交通篇联系我们 如想了解更多普华永道关于新基建的最新行业见解与动态，请扫描下方二维码，敬请关注。本文仅为提供一般性信息之目的，不应用于替代专业咨询者提供的咨询意见。© 2022 普华永道。版权所有。普华永道系指普华永道网络及/ 或普华永道网络中各自独立的成员机构。详情请进入www.pwc.com/structure。