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7月份，国内经济受到地产“断供”和疫情的影响，复苏步伐放缓，但消费和基建投资表现仍有韧性。预计下半年宏观政策将致力于扩大需求，货币政策将保持流动性合理充裕，但随着中美息差扩大，货币政策大幅宽松空间有限，核心仍在宽信用方面。海外宏观环境方面，美国经济陷入技术性衰退，但近期经济数据表明美国离实质性衰退仍有一定距离。欧元区衰退形势较美国更严峻。市场策略方面，近期政治风险事件频发，但并未进一步激化，中美关系趋紧，短期利好国产替代及内需消费。港股市场进入8月一直处在低波幅、低成交，进入明显存量资金博弈状态。美股二季报业绩接近尾声，业绩超预期个股获得流动性以及业绩支撑，估值修复。
