海外扩产加速&技术迭代持续拉长光伏设备景气周期；海风招标加速利好风电设备商

本周，海外光伏设备厂商晶盛机电和奥特维分别获得了印度Adani Solar的单晶炉订单和天合、中成榆的订单，显示出海外客户对国产设备的青睐。同时，国内硅片厂商持续扩产，预计设备商晶盛机电和奥特维子公司松瓷机电将充分受益。此外，小米发布首款全尺寸人形机器人CyberOne，验证了核心零部件在人形机器人产业链中的重要性。建议关注相关设备和零部件厂商，如晶盛机电、奥特维、绿的谐波、埃斯顿、汇川技术等。