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本报告的主要观点是：经济的担忧是市场关注的核心焦点，需要房子、消费出现改善迹象与信号。在等待这些改善迹象出现之前，市场将维持当前以中证1000、国证2000为代表的中小市值主线。然而，随着住建部财政部央行联推“保交楼”专项借款，经济复苏的信心正在积聚，大票风格的配置时机正在逐步到来。音乐依然在奏响，中证1000、国证2000是进攻的选择，流动性整体充裕，可关注如信创、工业软件、新能源+、机器人、XR电子硬件等方向衍生。同时，与经济复苏相关的“大票”正在迎来配置时点，关注大消费类核心资产和大金融的长三角与川渝地区城农商行。
