传媒行业周报系列2022年第33周：两办印发十四五文化发展规划，元宇宙大会召开

►市场行情回顾 2022年第33周（实际交易日为2022.08.15-2022.08.19）上证指数下跌0.57%，沪深300指数下跌 0.96%，创业板指数上涨1.61%。SW传媒指数下跌0.45%，跑输创业板指数2.07pct，在申万一级28个行业涨跌幅排名中位列第十五位。子行业中体育、游戏、出版位列前三位，分别上涨1.34%、0.70%、0.35%。 ►传媒行业数据 截至2022年8月19日，院线电影排名前三为《独行月球》《明日战记》和《断.桥》；网播电影排名前三为《侏罗纪世界3》《四海》和《大世界扭蛋机》；影视剧集排名前三为《苍兰诀》《星汉灿烂-月升沧海》和《沉香如屑》；综艺排名前三分别为《你好星期六》《中国说唱巅峰对决》和《密室大逃脱第四季》；动漫排名前三分别为《开心锤锤》《奶龙》和《汪汪队立大功第八季》；iOS游戏畅销榜前三为《王者荣耀》《和平精英》和《穿越火线:枪战王者》；安卓游戏热玩榜排名前三分别为《原神》《香肠派对 》和《王者荣耀》。 ►核心观点 本周，两部门印发《“十四五”文化发展规划》， 强调提升公共文化数字化水平，加快文化产业数字化布局，推动科技赋能文化产业；2022全球元宇宙大会在上海召开，围绕元宇宙基础设施布局、数字核心技术创新、元宇宙产城联盟体系建设、全球规则标准合作等主题，汇聚政、产、学、研、用多方共同助推产业及数字经济发展。 我们认为，《规划》明确提出推进国家文化大数据体系建设、有线网络整合及5G基建，叠加国家正式筹备加入《数字经济伙伴关系协定》，看好新型数字业态赋能传统文娱，静待具体细分领域激励政策；2022全球元宇宙大会在上海召开、《元宇宙产业图谱》开始编制，结合多地政府出台元宇宙支持计划，我们看好元宇宙相关赛道在监管支持下逐步走向有序。 ►投资建议 我们持续关注游戏板块，推荐储备游戏丰富、探索前沿技术服务的行业龙头腾讯控股，关注出海表现出色、游戏储备多元的游戏研发厂商三七互娱，同时推荐原创精品游戏研发商完美世界,持续关注《幻塔》出海表现；受益标的包含网易，看好《暗黑破坏神》海外后续表现；平台经济监管常态化进行时，我们推荐本地生活龙头企业美团，关注其零售业务发展； 138203 我们看好一网整合过程中广电5G相关的投资机会，受益标的包括贵广网络、华数传媒、歌华在线、东方明珠、江苏有线等； 电影板块方面，建议关注优质影视版权公司捷成股份，其数字院线及新媒体版权业务直接受益于电影“十四五”规划，一季报业绩增长近200%；其他板块方面，推荐受益于“文化新基 建”的数字文化创意展览展示龙头公司风语筑，以及文化数字化装备制造商大丰实业。 ►风险提示 监管政策不确定性风险；宏观经济下行风险。 1.本周市场行情 2022年第33周（实际交易日为2022.08.15-2022.08.19）上证指数下跌0.57%，沪深300指数下跌0.96%，创业板指数上涨1.61%。SW传媒指数下跌0.45%，跑输创业板指数2.07pct，在申万一级28个行业涨跌幅排名中位列第十五位。子行业中体育、游戏、出版位列前三位，分别上涨1.34%、0.70%、0.35%。 本周传媒行业个股涨幅前5为中南文化、ST天润、*ST中昌、富春股份、*ST文化。跌幅前5为*ST腾信、吉比特、芒果超媒、鼎龙文化、完美世界。 2.核心观点&投资建议 “十四五”文化发展规划出台，元宇宙大会召开。本周，两部门印发《“十四五”文化发展规划》，强调提升公共文化数字化水平，加快文化产业数字化布局，推动科技赋能文化产业；2022全球元宇宙大会在上海召开，围绕元宇宙基础设施布局、数字核心技术创新、元宇宙产城联盟体系建设、全球规则标准合作等主题，汇聚政、产、学、研、用多方共同助推产业及数字经济发展。 我们认为，《规划》明确提出推进国家文化大数据体系建设、有线网络整合及5G基建，叠加国家正式筹备加入《数字经济伙伴关系协定》，看好新型数字业态赋能传统文娱，静待具体细分领域激励政策；2022全球元宇宙大会在上海召开、《元宇宙产业图谱》开始编制，结合多地政府出台元宇宙支持计划，我们看好元宇宙相关赛道在监管支持下逐步走向有序。 我们持续关注游戏板块，推荐储备游戏丰富、探索前沿技术服务的行业龙头腾讯控股，关注出海表现出色、游戏储备多元的游戏研发厂商三七互娱，同时推荐原创精品游戏研发商完美世界,持续关注《幻塔》出海表现；受益标的包含网易， 看好《暗黑破坏神》海外后续表现；平台经济监管常态化进行时，我们推荐本地生活龙头企业美团，关注其零售业务发展；我们看好一网整合过程中广电5G相关的投资机会，受益标的包括贵广网络、华数传媒、歌华在线、东方明珠、江苏有线等；电影板块方面，建议关注优质影视版权公司捷成股份，其数字院线及新媒体版权业务直接受益于电影“十四五”规划，一季报业绩增长近200%；其他板块方面，推荐受益于“文化新基建”的数字文化创意展览展示龙头公司风语筑，以及文化数字化装备制造商大丰实业。 3.行业新闻 2022年8月15日 【广州南沙拟设置元宇宙先导示范区，入驻企业最高免租三年】http://985.so/basz1 为规范集聚区先导示范区企业引入、培育、退出等各项管理，南沙区科学技术局为《南沙元宇宙产业集聚区先导示范区入驻实施方案》公开征求意见，符合准入条件、3人及以上团队即可申请入驻集聚区先导示范区，人均办公面积最高10㎡，最高免租三年。 【YouTube计划推出流媒体视频在线商店服务】http://985.so/baszf 近日，Alphabet旗下YouTube正计划推出其流媒体视频在线商店服务。知情人士称，YouTube已重新与娱乐公司就参与该平台进行谈判，这一平台在YouTube被称为“渠道商店”。报道称，该平台已经筹备至少18个月，最早可能于今年秋季投入使用。 【转型提速，多家银行瞄准数字藏品赛道】http://985.so/basz0 随着前沿科技赋能金融数字化转型的加速推进，近期，南京银行、光大银行、华夏银行等多家银行入局新赛道，推出面向用户的数字藏品。业内人士分析，银行布局数字藏品有利于吸引用户、提升流量、强化自身数字化转型。 2022年8月16日 【SensorTower：7月全球热门移动游戏收入TOP10，王者荣耀蝉联冠军】http://985.so/bdxvt SensorTower商店情报数据显示，2022年7月腾讯《王者荣耀》在全球 AppStore和GooglePlay吸金超过2.25亿美元，蝉联全球手游畅销榜冠军。来自中国iOS市场的收入占94.6%，海外市场收入占比为5.4%。说明：数据不包括第三方安卓渠道。腾讯《PUBGMobile》（合并《和平精英》收入）以1.64亿美元的收入位列榜单第2名。其中，69%的收入来自其中国iOS市场，美国市场的收入占6.4%。 【腾讯计划清空美团股权？知情人士：假消息】http://985.so/bda0x有外媒报道称，有所谓“消息人士”透露，腾讯近几个月来一直在与财务顾问接触，以研究如何执行潜在的大规模出售美团股份的计划。目前腾讯拥有美团17%的股权，以周一美团市值计算，其价值约243亿美元，约合1650亿元人民币。对此，雷达财经经多位知情人士印证获悉，清仓或大规模抛售美团股权为假消息，腾讯并无此计划。近年来，该媒体已多次发布涉及中概股虚假消息，有故意做空之嫌。 【芒果TV已与小鹏汽车等车企展开会员领域相关合作】http://985.so/bdxiq 芒果超媒在互动平台表示，芒果TV已与小鹏汽车等车企展开会员领域相关合作，共同探索车载屏视频娱乐服务。广泛携手智能汽车平台是芒果TV会员权益服务的最新延展，通过搭载在车载系统内的芒果TV客户端，车载屏用户将能随时随地畅享芒果TV影视综等优质内容。 V-star虚拟人内容扶持及孵化计划】http://985.so/bdxi6 快手于近期推出面向虚拟人内容扶持及孵化的V-star虚拟人计划。该计划旨在与合作伙伴共建行业生态标杆，将针对不同虚拟人账号情况定制成长路径，通过举办定制活动、开发平台独家虚拟互动能力、提供专属资源位等方式，为虚拟人提供冷启及加速成长保障。此外，该计划还涉及优质账号保护、运营1v1扶持、招商资源等多项附加权益，总曝光量将超过100亿。 2022年7月全国网收视月度盘点】http://985.so/bdaj2 湖南卫视收视优势明显，收视率、收视份额、观众规模均排名第一。卫视频道百花齐放，剧目《幸福到万家》最为吸睛：七月排名中，剧场收视冠亚季军分别归属于东方卫视，北京卫视和湖南卫视，而细分到剧目，首当提及的是现实生活题材剧如《幸福到万家》和《张卫国的夏天》。湖南卫视领衔综艺榜：七月综艺节目的排名中，湖南卫视包揽综艺榜单前五位。 【中办国办印发《“十四五”文化发展规划》，加快文化产业数字化布局】 中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《“十四五”文化发展规划》。《规划》强调，提升公共文化数字化水平，加快文化产业数字化布局，推动科技赋能文化产业。《规划》明确提出国家文化大数据体系建设、国家有线电视网络整合和5G一体化发展等重大文化工程专项，更好地以先进适用技术建设社会主义先进文化，抢占文化创新发展的制高点。 2022年8月17日 【腾讯：第二季度本土市场游戏收入下降1%至人民币318亿元】http://985.so/bdg74 腾讯控股公告，由于国际游戏行业开始消化后疫情时代的影响，国际市场游戏收入下降1%至人民币107亿元，或以固定汇率计算大致稳定。本土市场经历了类似的调整期，面临一系列过渡性的挑战，包括大型游戏发布数量下降、用户消费减少以及未成年人保护措施的实施，本土市场游戏收入下降1%至人民币318亿元。 【微信支付：在支付服务手续费方面已累计让利约30亿】http://985.so/bdg7y“微信支付智慧生活”微信公众号消息，腾讯公司发布2022年Q2财报。二季度，微信支付继续响应政策，不断丰富降费让利措施，减轻小微、个体商户的经营压力。数据显示，2021年9月至2022年6月，微信支付在支付服务手续费方面已累计让利约30亿，惠及小微商家超过2000万。微信支付降费周期将持续到2024年，预计将实现三年100亿减费让利的总体目标。 【拼多多9月上线跨境电商平台，首站美国】http://985.so/bdg7u 拼多多正在筹备跨境电商平台，应用预计在9月中旬上线，第一站是美国。模式将效仿中国最大跨境电商独立站SheIn，正在全品类招商。这被认为拼多多目前最重要的战略项目之一。拼多多此前最重要的战略项目——社区团购业务“多多买菜”的多位一级主管，已经转岗负责该出海项目的具体事宜。 【苹果与芝加哥达成和解，9月15日起开始征收“Netflix税”】http://985.so/bdg78 苹果公司将于9月15日开始对其大部分在线服务征收美国芝加哥的流媒体娱乐服务税，通常被称为“Netflix税”。此前苹果曾发起法律挑战，声称美国芝加哥的这种市政税违反了美国宪法和联邦互联网税收自由法案，但在经历四年的诉讼后，苹果上个月悄悄地向芝加哥“投降”，双方达成和解。9月15日起，苹果公司将对其提供给芝加哥客户的所有流媒体和互动服务征税，但AppleNews+除外。此外，芝加哥免除了苹果公司在此之前应缴的罚款、税金、利息等，初步计算或达数百万美元。 2022年8月18日 【网易：二季度游戏及相关增值服务收入为181亿元，同比增长15.0%】http://985.so/bd0au 网易发布2022年二季度财报。财报显示，二季度网易游戏及相关增值服务收入为181亿元，同比增长了15.0%；有道收入9.56亿元，同比增长26.1%；云音乐收入为22亿元（3.272亿美元），同比增长了29.5%。 【2022全球元宇宙大会召开】http://985.so/bdvfc 8月18日，2022全球元宇宙大会在上海召开，大会秉承“先国内、再国际”的