吉利汽车发布2022年中报，实现营业收入582亿人民币，同比增长29%；归母净利润15.5亿元，同比减少35%。撇除股权激励费用和极氪亏损影响，上半年净利28.11亿元，同比微幅下滑7%。公司汽车产销稳健，1-7月新能源渗透率从12.2%翻倍至26.1%历史新高。盈利水平阶段性承压，撇除股权激励和极氪亏损影响公司净利微幅下滑。强势新品周期开启，混动+电动发力明显。我们预计公司2022-2024年实现营业收入1306.78/ 1626.51/1948.62亿元，实现归母净利润分别为63.90/86.18/111.70亿元，对应的PE分别为23.8/17.6/13.6倍，维持“买入”评级。
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